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LES TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des revêtements d’étanchéité s’est élevé à environ 3 Md€ en 2023, soit 2% du chiffre d’affaires du bâtiment en France selon la Chambre Syndical Française de l’Étanchéité (CSFE).
Le métier d’étancheur consiste à revêtir des produits imperméabilisants sur divers supports, tels que les toitures de bâtiment, les ponts, les parkings ou encore les tunnels. La profession opère aussi bien dans le cadre de travaux de construction que dans l’entretien-rénovation, majoritairement en sous-traitance d’entreprises de construction. Le secteur des travaux d’étanchéité compte un grand nombre d’intervenants. L’artisanat est fortement développé, la proportion d’entrepreneurs individuels est élevée et la sous-traitance est importante. En France, les entreprises leaders des travaux d’étanchéité sont des filiales de groupes intégrées ou non qui se positionnent dans les travaux d’enveloppe du bâtiment comme SMAC, FACE ou Financière du Charmont, dans les travaux de second œuvre du bâtiment à l’instar d’UTB ou dans le BTP et l’industrie des matériaux de construction comme Asten.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Marché français de l'entretien-rénovation des logements

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les défaillances dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le marché des revêtements d'étanchéité

  • La structure de l'activité et la clientèle des étancheurs

  • La RE 2020

  • La loi Aper

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • L'installation de panneaux photovoltaïques par les particuliers

  • Le marché des toitures végétalisées

  • Les créations de piscines

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des étancheurs

  • L'évolution des coûts de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Marché français de l'entretien-rénovation des logements

  • Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le poids de l'artisanat et de l'entrepreneuriat individuel

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • SMAC

  • FACE

  • UTB

  • Étandex

  • Asten

  • Financière du Charmont

  • Soprema

  • Alpha Group

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers faits marquants du secteur

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A L ABRI

ACEI

ACIECO ÉTANCHÉITÉ

ACTI SUD

ALPHA SERVICES

AMG AQUITAINE

APC ETANCH'

APC ETANCH GRAND LYON

ART CA VIC ÉTANCHÉITÉ BARDAGE

ASTEN

ATE

ATEC ÉTANCHÉITÉ

ATEO

AXE ÉTANCHÉITÉ

BARCO ÉTANCHÉITÉ

BARDAGE ÉTANCHÉITÉ COUVERT ISOLATION BTP

BATEC LORRAINE

BATI ÉTANCHE ÎLE-DE-FRANCE

BATI RÉNOV ÉTANCHE

BÂTIMENT ÉTANCHÉITÉ ANDREUTTI

BATIMONTAGE

BCR ÉTANCHÉITÉ

BECK ET CIE

BENEDETTI

BRAUN ÉTANCHÉITÉ

BS LEDE ÉTANCHÉITÉ

BTI ÉTANCHÉITÉ

BTPS MÉDITERRANÉE

CANER

CE TRA DIV

CENTR'ÉTANCHE GUADELOUPE

CHAPELEC

CIBÉTANCHE

CIBÉTANCHE ÎLE-DE-FRANCE

CIMALTO

CLOS ET COUVERT DU BÂTIMENT

CMIB

COBAREC

COLLIN ÉTANCHÉITÉ

COUVERTEX

COUVERTURE ISOLATION MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ (CIME)

COUVREA

COUVREST

COUVREX

CZC-BATEI

DBS ETS

DELBES

DENIEL ÉTANCHÉITÉ

DESCHAMPS

DISTRIBUTION FACON ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT (DISFEB)

EBI

EC2I

ECBM

ECIB EXPLOITATION

ECOBAT 77

ÉCOSYSTÈMES DE L'HABITAT FRANÇAIS (EHF GROUPE)

EGC GALOPIN

EGGE 43

EIF ÉTANCHÉITÉ ISOLATION FACADES

EM BAT ÉTANCHÉITÉ

EMTS

ENDUITS COUSERANS

ESC BÂTIMENT

ESTANCIS

ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE

ÉTANCHÉITÉ DU NORD

ÉTANCHÉITÉ MIDI-PYRÉNÉES

ETANDEX

ETC

ETS GARCON ÉTANCHÉITÉ

ETS IMPER ÉTANCHÉITÉ

ETS KASPARIAN

ETS VANNSON

ÉTUDEs TRAVAUX BÂTIMENT INDUSTRIEL (ETBI)

FACE ALSACE

FACE AQUITAINE

FACE ATLANTIQUE

FACE CENTRE-LOIRE

FACE CHAMPAGNE-ARDENNE

FACE ÎLE-DE-FRANCE

FACE LANGUEDOC ROUSSILLON

FACE MÉDITERRANÉE

FACE MIDI PYRÉNÉES

FACE NORD PAS-DE-CALAIS

FACE NORMANDIE

FACE RHÔNE-ALPES

FAT

FLI FRANCE

FRANCE ÉTANCHÉITÉ

FRANCE SUD ÉTANCHÉITÉ

GALOPIN

GECALPES

GEN ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE ÎLE-DE-FRANCE

GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ÉTANCHÉITÉ

GEOBIO

GP ÉTANCHÉITÉ

HERKRUG ÉTANCHÉITÉ

IKO

INNOVE ÉTANCHE

INTRASEC

ISOLATION TOITURE ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE

JDC ÉTANCHÉITÉ

K ENTREPRISE

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE AMIENS

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BORDEAUX

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE LILLE

LA MAISON AUTO-NETTOYANTE VERSAILLES

LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ

LCIE

M2F

MACON ÉTANCHÉITÉ

MEIRELES

MESSENT

METIN

MEUSE ÉTANCHE

MFGD

MGB ENVELOPPE

MIDI AQUITAINE ÉTANCHÉITÉ (MAE)

MISTRAL SUD ÉTANCHÉITÉ

NICE ÉTANCHE

NORD ASPHALTE

NOVEBAT

NOVHA ÉTANCHÉITÉ

O HERVIEUX

PACA RÉNOV

PARIS-EST ÉTANCHÉITÉ

PROTERRA ENVIRONNEMENT

QUALIPLAST SUD EST

RAMERY ENVELOPPE

REPISOL

RHÔNE LOIRE ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE BARDAGE (RLECB)

RHÔNE TRAVAUX ÉTANCHÉITÉ

RIED ÉTANCHE

RJ ENTREPRISE

RTE

SAB ÉTANCHÉITÉ

SAN STAP

SAPEB BÂTIMENT

SAPITEC

SAVOIE ETANCH'

SBEM STÉ BARDAGE ÉTANCHÉITÉ MAYENNAISE

SEBFOUCAULT

SEINETANCH

SEO CARAÏBES

SEPIC NORD

SERTY STÉ D'ÉTANCHÉITÉ RÉFECTION TOITURES DES YVELINES (SERTY)

SERVICE INDUSTRIE ÉTANCHÉITÉ (SIE)

SIC ÉTANCHÉITÉ

SICAL

SIETECH

SITEC

SKF ÉTANCHÉITÉ

SMAC

SME FRANCE

SNEI

SO CEM

SOBRABO

SODAF GEO ÉTANCHÉITÉ

SORECOB CONSTRUCTION

SORREBA RHÔNE-ALPES

SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES

STÉ BORDELAISE D'ÉTANCHÉITÉ

STÉ D'APPLICATION PEINTURES-ÉTANCHÉITÉS REVÊTEMENTS (SAPER)

STÉ DE COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PERIGOURDINE (SCEP)

STÉ DES ETS ROUSSEAU

STÉ D'ÉTANCHÉITÉ DE L'OUEST (SEO)

STÉ D'EXPL ÉTANCHÉITÉ DU MIDI (SEM)

STÉ D'ISOLATION RESINES ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE

STÉ ÉTANCHÉITÉ SERVICE

STÉ ÉTANCHÉITÉ TERRASSE RAVALEMENT (SETRIM)

STÉ EUROPÉENNE DE REVÊTEMENTS TECHNIQUES (SERTEC)

STÉ FOREZIENNE D'ÉTANCHÉITÉ

STÉ FRANCAISE D'ÉTANCHÉITÉ (SOFRET)

STÉ GERALD FAURE ÉTANCHÉITÉ

STÉ ISOCHAPE

STÉ NOUVELLE ALT O

STÉ NOUVELLE REVET ISOL

STÉ VENDEENNE D'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE (SVET)

STIS

SUD ATLANTIQUE ÉTANCHÉITÉ

SUD ÉCRAN

SUD EST ÉTANCHÉITÉ

SUPER

SUPER ÉTANCHÉITÉ

TEBA

TECHNI MURS 18

TECHNI-MURS 37

TECHNI-MURS 45

TECHNIREP

TÉLÉREP FRANCE

TEP ÉTANCHÉITÉ

TERRASSES A VIVRE

TISSOT ÉTANCHÉITÉ

TISSOT ÉTANCHÉITÉ 74

TOUS TRAVAUX RÉPARATION ENTRETIEN BAT

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB)

VENDEE ÉTANCHÉITÉ

WEISS APPETITO

WNS BÂTIMENT

YVELINES-ÉTANCHÉITÉ

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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