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LE MARCHÉ DES VÉHICULES INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 248 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MTR05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Avec environ 49 000 immatriculations de véhicules industriels (VI) neufs en 2023, la France est le 3e marché des VI en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. La demande en VI neufs émane principalement des entreprises du transport de marchandises, de la location, de la grande distribution et du BTP. Cinq marques, toutes européennes (Renault Trucks, Mercedes, Volvo, Daf et Scania), concentrent environ 80% du marché. Seuls les groupes Volvo (Renault Trucks), Traton (Scania) et Daimler Trucks possèdent des sites de production de VI en France.
La distribution de VI est essentiellement assurée par deux catégories d’opérateurs :
- les succursales de constructeurs, ayant ou non un site de production sur le territoire (Volvo/Renault Trucks, Daimler, Scania, Iveco et Man) ;
- les concessionnaires indépendants (Groupe BMP, Groupe Coquidé, Kertrucks, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de VI neufs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VI

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière des véhicules industriels

  • Les principaux débouchés

  • Le financement des véhicules industriels

  • La structure du marché des VI

  • Le cadre réglementaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements en France

  • La production du BTP

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le commerce en France

  • Le transport routier de marchandises

  • Le prix du gazole professionnel

  • Les importations françaises de véhicules industriels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les achats de VI neufs en France

  • Les immatriculations de VI d'occasion en France

  • Le chiffre d'affaires des concessionnaires

  • Le taux de marge brute et d'excédent brut d'exploitation des concessionnaires

  • Les exportations françaises de véhicules industriels

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • Les immatriculations de VI neufs

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs de VI

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR

  • La structure et la concentration du marché français des VI

  • Les chiffres clés financiers des constructeurs de VI

  • Les chiffres clés financiers des distributeurs de VI

  • La répartition des distributeurs de VI par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité de distribution de VI

  • La localisation géographique de l'activité

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU PARC DE VI

  • L'évolution de la taille du parc de VI

  • Le parc de VI par âge

  • Le parc de VI par secteur d'activité des utilisateurs

  • Le parc de VI par type de motorisation

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

LA STRUCTURE DU MARCHÉ EUROPÉEN DE VI

  • Les immatriculations sur le marché européen

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les chiffres clés des principales marques de VI

LES CONSTRUCTEURS DE VI

  • Volvo Group

  • Traton (Volkswagen Group)

  • Daimler Truck

  • Iveco

LES DISTRIBUTEURS DE VI

  • Groupe Kertrucks

  • Groupe BPM

  • Groupe Tressol Chabrier

  • Groupe Coquidé

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants dans la distribution de VI

  • Les faits marquants dans la fabrication de VI

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR DE LA CONSTRUTION DE VI

  • Les classements par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE VI

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AQUITAINE TRUCKS

AQUITAINE TRUCKS RIVE DROITE

AQUITAINE TRUCKS RIVE GAUCHE

ARDENNES POIDS LOURDS

ARGENTEUIL ELECTRO DIESEL

ARRIETA SARL

ARROUZE

ASKO CONSTRUCTION & AGRICULTURAL MACHINERY EUROPE

ATTAL POIDS LOURDS

AUTO 2000

AUTO PROJET

AUVERGNE DISTRIBUTION

AVIE

AZUR TRUCKS CARROS

BADA V I INTERNATIONAL

BARON

BAYI TRUCKS

BER

BERNARD DEPANNAGES

BERNARD TRUCKS

BEZIERS TRUCKS SERVICES

BG TRUCKS

BL NEGOCE-SERVICES

BOURGES TRUCKS ETS DOURS

BOURGOGNE VEHICULES INDUSTRIELS ET UTILITAIRES (BVI)

BOURLIER VESOUL

BPM PRO ETOILE 33

BPM PRO-ETOILE CENTRE

CAMBRAI VI COQUIDE

CAMION SERVICES 31

CARROSSERIE POIDS LOURDS 91 (CPI)

CATRA 67

CAVAL CONCEPT

CCC

CENTRE VEHICULES INDUSTRIELS (CEVI)

CETIF

CHANNEL POIDS LOURDS

CHANNEL SEMI REMORQUES

CHAPELIER

CHATEAUROUX TRUCKS ETS DOURS

CIRON ALENCON

CIRON LAVAL

CIRON MAYENNE

COQUIDE POIDS LOURDS

CORSE POIDS LOURDS (CPL)

CRETOT CENTRE

CRETOT OUEST

DAF TRUCKS PARIS

DAIMLER TRUCK France

DAIMLER TRUCK RETAIL LYON

DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS

DB OCCASION

DEUX-SEVRES VEHICULES INDUSTRIELS

DIAN

DIFFUSION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES (DEFI)

DORDOGNE POIDS LOURS

EASYCCARLOC

EGFM

ESCOFFIER VEHICULES INDUSTRIELS

ESPACE POIDS LOURDS

ESSONNE POIDS LOURDS (ESPL)

EST VI EST VEHICULES INDUSTRIELS

ETAMPES TRUCKS

ETOILE DES GRANDS CAUSSES

ETS COQUIDE ET COMPAGNIE

ETS HENAUX-BAL PARIS

ETS LENORMANT

ETS RENE SOULARD

EUROPE SERVICE

EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS (EUPL)

FAURIE TRUCKS BRIVE

FAURIE TRUCKS CANTAL

FAURIE TRUCKS CLERMONT-FERRAND

FAURIE TRUCKS MONTAUBAN

FAURIE TRUCKS MOULINS

FAURIE TRUCKS NEVERS

FAURIE USED TRUCKS

FINACESS

FMC BYMYCAR COTE D'AZUR

FRANCE PL -USED TRUCKS

FRANCE POIDS LOURDS

FRANCE POIDS LOURDS 01

FRANSYL

GARAGE BEL AIR - ETS MAJOU

GARAGE BOURDEILLAIS

GARAGE CONTANT

GARAGE FEURS VI (FVI)

GARAGE GUINCHARD

GARAGE H FROMENT

GARAGE JF FRAISSE

GARAGE JOYCE PAQUEREAU

GARAGE SUD AUTOMOBILE

GESS CARAVANES

GGL SUD

GLOBAL CONTRACTING AND TRADING France (GCTF)

GLOBAL PRO

GORRIAS PICARDIE

GUAINVILLE INTERNATIONAL

GVI REIMS

HAMECHER TOULOUSE VI

HUWER SERVICES

IVECO FRANCE

IVECO OUEST

IVECO PROVENCE

JBR MOTORS

JOEL LEFEVRE

KARINE DEPARIS

KERTRUCKS

LA HAUBETTE POIDS LOURDS

LABESQUE VEHICULES INDUSTRIELS

LE GARAGE DES ETANGS CHAUDS

LE MANS SUD AUTO

LE POIDS LOURD 94 VIS

LEFEVRE LORRAINE

LITTORAL VI

LOIRET TRUCKS ETS DOURS

LYON SERVICES VI

MAN TRUCK & BUS FRANCE

MARTENAT AUVERGNE

MARTENAT NORD AUVERGNE

MATERIEL INDUSTRIEL SOMI

MECA-EXPORT

MENTON SERVICE AUTO (MSA)

MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM

MERDRIGNAC GARAGE

MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS NORD

MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS

MIDI-PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS SUD

MINI AND CO

MONT DE MARSAN VEHICULES INDUSTRIELS

MONTELIMAR VI

MR SALON

NIMES TRUCKS SERVICES

NIMES VI

NISS'VEHICULES INDUSTRIELS

NORMANDY DIESEL

NOYAL POIDS LOURDS

NUENO TRUCKS PYRENEES (NTP)

OCCITANIE POIDS LOURDS (OPL)

PAROT TRUCKS

PAROT VI

PAUL KROELY VI 67

POIDS LOURDS 86

POIDS LOURDS SERVICE CHARTRAIN (PLSC)

POIDS LOURDS VENDOMOIS

PREVOST LUXE

QUIMPER VEHICULES INDUSTRIELS

RENAULT TRUCKS

RENAULT TRUCKS GRAND LYON

RENAULT TRUCKS GRAND PARIS

RENAULT TRUCKS MARSEILLE

RENE CURIOZ

RHONE ALPES SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

RODAUTO

ROUEN TRUCKS NORMANDIE

ROUSSILLON HOLIDAY

ROUXEL SERVICES

RS GARAGE

SAMI ATLANTIQUE

SAMI BRETAGNE

SAREVI

SAVOISIENNE VEHICULES INDUSTRIELS 73 (SVI)

SCANIA FRANCE

SCANIA PRODUCTION ANGERS

SEGUIN TRUCKS

SERMA POIDS LOURDS (SPL)

SEVI 63

SINOIR AUTOMOBILES

SOCOVI

SOCREC

SODIMAVI

SOVECA 03

SOVIM

SPVI

STÉ ANGEVINE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI)

STÉ DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS (STVI)

STÉ DU POIDS LOURD PARIS (SPLP)

STÉ DU VEHICULE INDUSTRIEL (SVI)

STÉ MAYENNAISE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SMVI)

STRASBOURG VEHICULES INDUSTRIELS (SVI)

SUD-OUEST VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILES (SOVIA)

TECHNO POIDS LOURDS

THEOBALD TRUCKS

TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS

TOULOUSE-TRUCK-SERVICE EN ABREGE (TTS)

TOURAINE TRUCKS ETS DOURS

TRUCK PLUS

TRUCKS SERVICES ET DISTRIBUTION

TRUCKS SOLUTIONS VIENNE CHASSE SUR RHONE

TRUCKS TRAILERS TP 49

TURBOTRUCKS LILLE

TURBOTRUCKS ROUEN

VAL DE LOIRE VI

VALENCIENNES POIDS LOURDS

VEHICULE INDUSTRIEL COMTOIS (VIC)

VI 89

VIA MOBILIS

VIENNE VEHICULES INDUSTRIELS (VVI)

VOLVO TRUCKS FRANCE

YONNAISE VEHICULES INDUSTRIELS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La location longue durée de véhicules
28/10/2024 | 227 pages | FR 990 €HT
employé utilisant une calculatrice
Le financement des équipements pour l'entreprise
28/10/2024 | 273 pages | FR 990 €HT
comptable utilisant une calculatrice
Le transport en autocars
21/10/2024 | 262 pages | FR 990 €HT
bus rouge roulant en ville
La location de véhicules industriels
30/09/2024 | 269 pages | FR 990 €HT
camion utilitaire blanc devant un centre logistique
L'industrie des pneumatiques
30/09/2024 | 106 pages | FR 990 €HT
garagiste faisant avancer un pneu
Le transport routier de marchandises Les stratégies innovantes pour optimiser une croissance durable
28/06/2024 | 180 pages | FR 2 500 €HT
croisement d'autoroutes avec des véhicules
Le marché des véhicules d'occasion à l'horizon 2026 Les stratégies de croissance et d’optimisation face à la concurrence et aux mutations de la demande
13/06/2024 | 180 pages | FR 2 950 €HT
voiture d'occasion rouge roule sur une route
La construction automobile en France
03/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
usine d'assemblage automobile
La fabrication de carrosseries et remorques
08/04/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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16/09/2024 | 248 pages | FR 990 €HT
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