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LA FABRICATION DE CARROSSERIES ET REMORQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 235 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MTR04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des carrosseries et remorques réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 4 Md€. La fabrication de carrosseries, de bennes et de remorques (hors caravanes) regroupe des opérations allant de l’aménagement de véhicules industriels (VI) ou de véhicules utilitaires légers (VUL) à celle de construction d’une carrosserie pour voiture particulière, d’une semi-remorque ou d’une benne. Les principaux donneurs d’ordres de la profession sont les transporteurs routiers et les entreprises du BTP. Les constructeurs automobiles constituent également un marché client important. Le secteur rassemble un peu plus d’un millier d’entreprises.

Les principaux leaders de la profession sont contrôlés par des capitaux français (Gruau, Lohr, Magyar et Lecapitaine), européens (SEMAT, Faun, TIM, Fruehauf et Chéreau) et chinois (Lamberet). La plupart des sociétés du secteur sont spécialisées sur un segment d’activité en particulier : les véhicules frigorifiques (Lamberet, Chéreau, Lecapitaine), les citernes (Magyar), les remorques et semi-remorques lourdes (Fruehauf, Lohr Industrie), les remorques légères (Trigano), les véhicules utilitaires (Gruau, Daimler), les camions de lutte contre les incendies (Gimeax, Sides), les camions pour déchets urbains (SEMAT, Faun Environnement), etc.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de TRM

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le marché client des carrossiers

  • La répartition de l'activité par type de véhicules

  • La structure des facturations du secteur

  • Le parc de véhicules carrossés

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Le niveau d'excédent brut d'exploitation de la branche transport

  • La construction en France

  • Les immatriculations de véhicules utilitaires légers (VUL)

  • Les immatriculations de carrosseries et remorques neuves

  • Les importations françaises de carrosseries et remorques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de carrosseries et remorques

  • Les prix à la production des carrosseries et remorques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques

  • Les exportations françaises de carrosseries et remorques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de TRM

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition du chiffre d'affaires par activité

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • Le poids de la France dans les échanges de carrosseries, bennes et remorques

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • L'état des lieux de la concurrence étrangère

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • THE REEFER GROUP (CHÉREAU)

  • GRUAU

  • GROUPE BENALU

  • GROUPE KICHHOFF

  • LAMBERET

  • WIELTON

  • PETIT FORESTIER

  • MAGYAR

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales opérations de croissance externe

  • Les autres principaux faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACA

ACI - AQUITAINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE

AL-KO

ALS SERVICE +

ALYATIS

AMC CASTERA

ASCA REMORQUES INDUSTRIE

ATELIER CONSTR SILOS MOULINS

BACQUEYRISSES-SOCIETE AUTOMOBILES

BELLEVRET INDUSTRIES

BENNES DU SUD OUEST

BENNES MANJOT

BENNES MANJOT - GRAND CENTRE BM-GC

BENNES VINCENT

BG CARROSSERIE

BOTT

BUCHER MUNICIPAL

BUISARD

BURSTNER

CARFAR

CARIDRO VAL DE LOIRE

CARROSSERIE BRONDY

CARROSSERIE CIRIA

CARROSSERIE CORSIN

CARROSSERIE DE BRETAGNE

CARROSSERIE DROUET

CARROSSERIE DUFILS

CARROSSERIE GUILLONNEAU

CARROSSERIE HERAUD

CARROSSERIE INDUSTRIELLE BAIN

CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS

CARROSSERIE INDUSTRIELLE FRANCIS

CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE

CARROSSERIE INDUSTRIELLE SERIGNAC

CARROSSERIE LAMBERT – IGLOO

CARROSSERIE MOLETTA OBRADO

CARROSSERIE MONTAGE VÉHICULES INDUSTRIELS

CARROSSERIE TOLERIE INDUSTRIELLE GROMY

CARROSSERIE TROUILLET

CARROSSERIE VEHICUL INDUSTRIEL MELUNAISE

CASTEX SOTECOM

CCM SIMONNEAU

CENTIGON FRANCE

CHARTREUSE POIDS LOURDS

CHAUDRONNERIE TOLERIE INDUSTRIELLE - BENNES AMOVIBLES

CORNU

CORNUT

CSM-AD

CURIOZ

DECAUVILLE

DELCROIX

EMS

EQUIP'MEN

ERDE

ERDE EXPERT

ESCAL

ETALMOBIL

ETS BREVET

ETS CASTAING

ETS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

ETS JAUBERT GAYET

ETS M VETARD

ETS LEROUGE MECAN HYDRO

EURO SHELTER

EUROLIFT

FAUN ENVIRONNEMENT

FELDBINDER FRANCE

FEMIL

FOREZ BENNES

FOREZ BENNES HYDRO

FREDERIC PIN

FROID & SERVICES AQUITAINE

FROID & SERVICES NORD

FROID ROUTIER SERVICE

FRUEHAUF

G GILLARD

GARAGE COMBRONDE

GENERAL AU SERVICE DU CHEVAL

GIRAUDON

GLR

GOURDON FRERES

GROUPE VERENE

GRUAU GRENOBLE

GRUAU LAVAL

GRUAU LE MANS

GRUAU PARIS

GUIMA SUD OUEST

HDPS

HEDIMAG

HEP INDUSTRIE

HYDRAUNORM

HYDRO VINCENT

IPM MONDIA

J REGNAULT

JCR ÉQUIPEMENT CARROSSERIE COMPOSITES

JEAN CHEREAU

JIGE INTERNATIONAL

KAESSBOHRER FRANCE

KIT'AVU AMÉNAGEMENT VÉHICULES UTILITAIRE

KLUBB FRANCE

LAMBERET

LEBRUN

LECAPITAINE INDUSTRIE

LECAPITAINE TECHNIC

LECITRAILER FRANCE

LEGRAS INDUSTRIES

LIDER

LJ TRUCKS

LOHR INDUSTRIE

MAISONNEUVE CITERNE

MANJOT ENVIRONNEMENT

MANU ALSACE

MANULORRAINE

MATTER

MED REPAIR

MEILLER

MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM

MILTRA PROVENCE

MOREL

NORD BENNE

PACKMAT SYSTEM

PALFINGER SERVICE ANNECY

PALFINGER SERVICE MASCHE

PALFINGER SERVICE NORMANDIE

PALFINGER SERVICE OUEST

PALFINGER SERVICE PARIS

PALKIT

PB ENVIRONNEMENT

PIN HYDRO SERVICES

PIROUX INDUSTRIE

POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES PLUS

PROMAT

PROMAT SERVICES

QSTOMIZE

RBM

REMORQUE IMPORT FRANCE

REMORQUES HUBIERE

REMORQUES LOUAULT

REMORQUES MOIROUD

RÉSEAU POIDS LOURD

RÉUNION MATERIELS SERVICES

RIVARD

ROUERGUE CARROSSERIE INDUSTRIELLE

SAFRA

SCHWING STETTER

SCOP CARROSSERIE CAZAUX

SD SERVICES

SNCI TRANSPORTS

SOCODES

SORTIMO BY GRUAU

SPITZER EUROVRAC

STATION DIESEL

STÉ BENNES DALBY

STÉ BENNES JOCQUIN

STÉ DE CARROSSERIE INDUSTRIELLE

STÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS THERMIQUES

STÉ ETA

STÉ MÉTALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE

STÉ NORMANDE DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

STÉ NOUVELLE CARROSSERIE LAHITTE

STÉ NOUVELLE CVIM

STÉ NOUVELLE THOMAZET

STÉ ORNAISE DE CHAUDRONNERIE CARROSSERIE

STÉ TECHNIQUE INDUSTRIELLE MÉRIDIONALE

STIRAM

STYLEVAN

TECHNAMM

THE TRUCK COMPANY FRANCE

THIEVIN ET FILS

TOLERIE INDUSTRIELLE DE BREZOLLES

TOUTENKAMION

TOUTENKAMION GROUP

TRIGANO REMORQUES

TRIMAT KIT

TROUILLET VUL

VAN MANIA

VENDEE CARROSSERIE

VEREM REMORQUES

VERSALIFT FRANCE

VULCAR

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché des véhicules de loisirs
28/10/2024 | 261 pages | FR 990 €HT
camping-car garé dans un emplacement de camping
La location de véhicules industriels
30/09/2024 | 269 pages | FR 990 €HT
camion utilitaire blanc devant un centre logistique
Le marché des véhicules industriels
16/09/2024 | 248 pages | FR 990 €HT
camion
L'industrie du découpage emboutissage
05/08/2024 | 229 pages | FR 990 €HT
découpage de plaque métallique
La fabrication de vis et boulons
29/07/2024 | 158 pages | FR 990 €HT
boulons
La construction automobile en France
03/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
usine d'assemblage automobile
La fabrication de réservoirs et citernes métalliques
13/05/2024 | 143 pages | FR 990 €HT
citernes métalliques et un camion avec une citerne

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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