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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DU GROS ÉLECTROMÉNAGER

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CSO03

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Les ventes de gros électroménager (GEM) se sont élevées à près de 5,8 Md€ en France en 2023. Trois grandes familles d’appareils peuvent être distinguées : les équipements de production du froid et de conservation (réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin, etc.), les solutions de lavage (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, etc.) et les appareils pour la cuisson (cuisinières, fours, etc.).
En raison des délocalisations successives intervenues ces trois dernières décennies, le tissu industriel du GEM est extrêmement restreint dans l’Hexagone, et les équipementiers étrangers dominent sur l’offre sur tous les segments en France. Les quelques opérateurs encore présents industriellement, dont notamment des filiales de grands groupes intégrés comme Brandt ou BSH, interviennent généralement dans la production d’équipements haut de gamme, essentiellement de cuisson. À leurs côtés évolue un nombre significatif de négociants, qui fournissent les détaillants en gros électroménager.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de gros électroménager

  • Le chiffre d'affaires des négociants d'électroménager

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers rachats, fusions et nouveaux lancements du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les catégories d'appareils de gros électroménager

  • Le taux d'équipement des ménages

  • Le panorama des circuits de distribution

  • La structure du marché français du gros électroménager

  • Les dernières évolutions réglementaires

  • La réforme de l'étiquette énergie de 2021

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les déterminants communs de l'activité de GEM

  • Les déterminants spécifiques de l'activité des fabricants de GEM

  • Les déterminants spécifiques des négociants de GEM

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les conditions de crédit

  • Le taux de mobilité résidentielle

  • L'évolution des taux de change

  • Les ventes de gros électroménager en France

  • Les ventes de gros électroménager en France par segment

  • Les prix à la consommation de GEM

  • Les importations françaises de GEM

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • L'évolution des prix des appareils

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de gros électroménager

  • Le chiffre d'affaires des négociants d'électroménager

  • Les exportations françaises de GEM

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de GEM

  • Le chiffre d'affaires des négociants d'électroménager

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES DE L'INDUSTRIE DU GROS ÉLECTROMÉNAGER

  • Les chiffres clés financiers des fabricants

  • La localisation géographique de l'activité industrielle

  • Le poids de la France en Europe

LES CARACTÉRISTIQUES DU NÉGOCE DE GROS ÉLECTROMÉNAGER

  • Les chiffres clés financiers des filiales commerciales de GEM

  • La répartition des filiales commerciales par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité commerciale

  • La localisation géographique de l'activité commerciale

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • HAIER

  • BSH

  • GROUPE BRANDT

  • ELECTROLUX

  • BEKO EUROPE

  • FRANKE

  • MIELE

  • LG ELECTRONICS

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et fusions

  • Les autres actualités du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires des fabricants

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation des fabricants

  • Le classement par taux de résultat net des fabricants

  • Le classement par chiffre d'affaires net des négociants

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation des négociants

  • Le classement par taux de résultat net des négociants

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2KD FRANCE

8INVEST

A2B DISTRIBUTION

ACCESSOIRES TOUTES ORIGINES MENAGERS (ATOM)

ADCL

ADEVA

ADVENTYS

AGM-DIFFUSION FRANCE

AIRLUX

ALIAS CORP

ALIVE TECHNOLOGY

ALLEIMA FRANCE

ALSACIENNE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION D'APPAREILS DOMESTIQUES (ARPA)

ANAPAR 2

APSYS

AQUALYS

ARRIS SOLUTIONS FRANCE

ART ET TRADITIONS

ASSISTANCE DISTRIBUTION CLIMATISATION CHAUFFAGE (ADCC)

ATLANTIC STE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE

AUDIO MARKETING SERVICES

AUDIO TECHNICA

AV INDUSTRY

AZ VISION

BANG & OLUFSEN FRANCE

BAUDELET MATERIELS

BD'ELEC

BEKO FRANCE

BERTAZZONI FRANCE

BIGORRE DISTRIBUTION

BINOCLE EYEWEAR

BIONALO

BLI DBP

BLUE EYES OPTICAL

BOUCHAUD

BRANDT FRANCE

BRITA WASSER FILTER SYSTEME FRANCE (BRF)

BROADY SOLUTIONS

BSH ELECTROMENAGER

CAHOUR DISTRIBUTION

CAHOUR DISTRIBUTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

CARRERA

CAVE PREMIUM

CENTRALE ACHAT NAGELEISEN

CFEE

CHAMP THIERRY

CHRISMAY TRADING

CINE DIGITAL

COJER ENCASTRABLE

COMIL

COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL (CEDI)

COMPTOIR ELECTRONIQUE D'ARMOR (CEA)

COMPTOIR SAVOYARD D'ELECTROMENAGER D'ELECTRICITE ET D'ELECTRONIQUE (CS3E)

CONFORT LOISIRS VERGES

CONFORT MENAGER

CREATION INSTALLATION DEPANNAGE SERVICE (CIDS)

CUISINE FROID PROFESSIONNEL

D&M FRANCE

DARTAT

DE RIGO FRANCE

DELTA

DIFFUS'EST

DISTRART MUSIQUE

DISTRIBUTION INGENIERIE MAINTENANCE SSI

DONITEK

DUPLITECHNOLOGIES

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ARTHESIS

ELECTRO TOURS

ELECTROLUX FRANCE

ELECTROSTOCK

ELITECH FRANCE

ENERGIE CONFORT LOISIRS (ECL)

ENO

ENTR'ACTE

ETS M LEJEUNE (CML)

EUROCAVE

EUROCAVE FRANCE

EUROP'AFFAIRES INTERNATIONAL

EUROPEAN APPLIANCES FRANCE

EURO-TECH DISTRIBUTION

FAGOR COLLECTIVITES

FERMAX FRANCE

FOURNEAUX & USTENSILES (F&U)

FRANCE PERFECT

FRANKE-FRANCE

FRICO

FRIO ENTREPRISE

G3 SERVICES

GAGGENAU INDUSTRIE

GASTROHERO

GENIVISION

GIGASUD

GLEN DIMPLEX FRANCE

GLOBEX

GROUPE DUO CUISINES

GT COMPANY

HAIER FRANCE

HAIER FRANCE SERVICE

HAMY SOUND

HAPPY CASH HAPPY TROC LA CENTRALE

HARMAN FRANCE

HAUSER FRANCE

HISENSE FRANCE

HM HEATING TECHNOLOGY FRANCE

ICHINYOSHA INTERNATIONAL EUROPE

IMAGING SENSORS INTERNATIONAL (ISIS)

IMPORT DEPART COMPACT DISQUE (IDCD)

IYASHI DOME

LA CORNUE

LAGALAVE

LAUDEVCO

L'AUDIODISTRIBUTION

LAURASTAR FRANCE

LG ELECTRONICS FRANCE

LIGHT & MUSIC COMPANY (LMC)

LIGNE PLUS

LOTRONIC FRANCE

M CONCEPT

MAGNOLIA

MAISON DU HAUT PARLEUR LYON

MARCHON FRANCE

MATERIELS PROFESSIONNELS D'OCCASION

MAUI JIM EUROPE

MELITTA FRANCE

MENATEX

METRONIC

MGTI

MIELE

MMF PRO

MOBILITY

NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE (NES)

NATURAMIX

NCE

NETGEM

NOVY

NVENT THERMAL FRANCE

OCTIKA

OLIMPIA SPLENDID FRANCE

ONE FOR ALL FRANCE

OPTISWISS FRANCE

OPTOMA FRANCE

OUTHERE MUSIC FRANCE

PE2M

PIERRE ETIENNE LEON DESIGN

POLISHING AND DESIGN FOR OPTICS

POLTI FRANCE

PREVENTIS

PROFIDCOM

PROS EQUIPEMENTS SERVICES (PES)

R ET F SOLUTIONS

RBI

RCW FRANCE

RESOLUTION AUDIO-VIDEO

RICHARD VISAV

ROUSSILHE

RRH FRANCE

RYTHMES ET MUSIQUES

SABATIER

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SEF)

SATTV

SCE2

SCIE-CREL

SD DISTRIBUTION

SEE YOU

SEMPA

SERMES DISTRIBUTION

SEVERIN FRANCE

SILHOUETTE FRANCE

SINGER FRANCE

SL ARGONS

SMEG FRANCE

SOFATEC AURALP

SOFRIGAM

SOGEDIS

SOTECH INTERNATIONAL

SOUNDWORKS

SOURCING & CREATION

STÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)

STÉ CLIMAIR

STÉ DES ETS RATEAU

STÉ INDUSTRIELLE DE LACANCHE (SIL)

STÉ INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENT MODERNE (SIDEME)

STÉ NOUVELLE AVN DAULMERIE

STEPPER FRANCE

STIEBEL ELTRON

STTS

STUDIO ON

SUPRA FRANCE

TCL EUROPE

TCS FRANCE

TECH 27

TECHNI COM AUDIOVISUEL

TEDELEC

TEJIX

TERRAILLON

THELIOS FRANCE

THORLABS

TIFAOUINE

TRIANGLE HI FI

VESTEL FRANCE

VGE TECHNOLOGIES

VIDEO BROKERS

VISUELCOM

W3CAM

WESDER

WHITE AND BROWN

WISYO

XEIKON FRANCE

ZUMEX FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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