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LE MARCHÉ DU TABAC

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 20 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 12/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 101 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des produits à base de tabac représente un montant total estimé par Xerfi à plus de 19 Md€ en 2023. Du fait de l’importance des taxes dans ce total, le montant du point de vue des fabricants est largement inférieur : il s’élevait à 5,1 Md€ la même année. Les ventes en volume sont essentiellement constituées de cigarettes (78%). Elles comprennent également le tabac à rouler et les produits annexes (feuilles, filtres, etc.) ainsi que les cigares et cigarillos. Le marché français est dominé par les leaders mondiaux de l’industrie du tabac : l’Américain Philip Morris International, les Britanniques British American Tobacco et Imperial Brands, et le Japonais Japan Tobacco. Ces derniers écoulent leurs produits auprès des buralistes français via Logista France. Filiale d’Imperial Brands, la société dispose d’un quasi-monopole dans le commerce de gros de cigarettes.
Restructuré à la fin des années 1990, le tissu industriel s’est fortement réduit après le transfert des sites de production des grands opérateurs étrangers vers d’autres pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Pologne, etc.) et la fermeture de la Seita en 2017, dernière usine d’envergure en France. Le marché intérieur est aujourd’hui essentiellement alimenté par les importations.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les ventes de tabac pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 20 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes de produits à base de tabac

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Les circuits de distribution

  • Le chiffre d'affaires des buralistes

  • La structure du coût d'un paquet de cigarettes en France

  • Les consommateurs de tabac en France

  • Les principaux aspects réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la consommation du tabac

  • L'essor des alternatives au tabac

  • La vente de traitements d'aide à l'arrêt du tabac

  • Le marché parallèle du tabac

  • Le pouvoir d'achat des ménages

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2023

  • Les ventes de produits à base de tabac en volume

  • Les ventes de produits à base de tabac en valeur

  • Les importations françaises de produits à base de tabac

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les ventes de produits à base de tabac

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE DU TABAC

  • Le panorama européen

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU NÉGOCE DE TABAC

  • Les établissements et les effectifs salariés des négociants

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les parts de marché des opérateurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Philip Morris International

  • Imperial Brands

  • Japan Tobacco

  • British American Tobacco

  • Republic Group

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALTADIS OCEAN INDIEN (ALTADIS OI)

BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE

BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION (BAT LA REUNION)

CASH TOBACCO

CIE DE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES (CODISMA)

CIE REUNIONNAISE DES TABACS (CORETAB)

CONBA CONSTANT BALYU & ASSOCIES

COPROVA

DAVIDOFF OF GENEVA FRANCE

ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE (EGP)

EUROTAB-FRANCE

JT INTERNATIONAL FRANCE

LOGISTA FRANCE

LTR INDUSTRIES

MANUFACTURE CORSE DE TABACS (MACOTAB)

MAORUN

PHILIP MORRIS FRANCE

PHILIP MORRIS REUNION

SODISTRIB

STÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA)

TRADITAB

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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