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LE NÉGOCE DE SANITAIRES ET D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/08/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 249 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon Coédis, les négoces de sanitaires et d’appareils de chauffage ont généré un chiffre d’affaires de 8,8 Md€ en 2023. Les appareils de chauffage ont représenté plus de la moitié des ventes en valeur (5,2 Md€), loin devant les équipements sanitaires (2,1 Md€) et la plomberie, canalisations et outillage (1,5 Md€).
La vente BtoB d’appareils et de fournitures sanitaires et pour le chauffage est essentiellement assurée en France par les négociants. Ces derniers exploitent des points de vente destinés essentiellement aux professionnels, mais aussi, de plus en plus, aux particuliers. Ils commercialisent des produits tels que des baignoires, receveurs de douche, lavabos, évier, chaudières, chauffe-eau, pompes à chaleurs, radiateurs, etc. Le marché est dominé par des acteurs tricolores avec Saint-Gobain en tête, suivi de Martin Belaysoud, Richardson et Partedis. Seul groupe étranger dans le haut du classement, GC Gruppe se positionne à la deuxième place.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires des plombiers et des chauffagistes

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les ouvertures d'agences, de showrooms et d'entrepôts en France

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation du marché

  • La structure du chiffre d'affaires du négoce par grand univers

  • La structure du chiffre d'affaires du négoce par sous-catégorie de produit

  • Focus sur la structure du marché des équipements de salle de bain par produit

  • Focus sur la structure des ventes d'équipements de salles de bains par segment

  • La concurrence entre les circuits de distribution

  • Les aides à la rénovation des logements

  • La règlementation et les dispositifs publics de soutien pour les PAC

  • Le règlement F-Gas

  • Le décret tertiaire et ses grandes échéances

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • Les ventes des fabricants en France pour la salle de bains

  • Les ventes d'appareils de chauffage en France

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de plomberie et de chauffage

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les coûts d'achat des équipements pour bâtiments

  • Les ventes des négoces en équipements de salle de bains en France

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires des plombiers et des chauffagistes

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les chiffres clés des réseaux d'enseignes des groupes leaders du secteur

  • Le panorama de l'offre des groupes et entreprises leaders du secteur en France

  • Le panorama de l'offre des groupes et entreprises leaders du secteur en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SAINT-GOBAIN

  • GC GRUPPE

  • MARTIN BELAYSOUD

  • RICHARDSON

  • PARTEDIS

  • REXEL

  • SISCA GROUPE

  • VST

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le panorama des orientations stratégiques

  • Les ouvertures d'agences, de showrooms et d'entrepôts en France

  • Les autres actualités récentes

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A GIACOMINI

ACR DISTRIBUTION POITOU

ADEY INNOVATION

AIRZONE FRANCE

ALAIN LE ROUX

ALASKA ÉNERGIES

ALPES DIFFUSION DE GROS (ADG)

ALSACE SANI THERM (AST)

ANCONETTI AUVERGNE

ANDREZ BRAJON DUPONT EST

AQUA SYSTEM DESIGN (ASD)

ARBONIA FRANCE

ARI-ARMATUREN FRANCE

ARISTON FRANCE

AURLANE

BATH DISTRIBUTION SANITAIRE FRANCE

BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BCL DECOR

BEAUFRERE ET CIE

BERNARD ET LOUVET

BFSA

BIONALO

BLUCHER FRANCE

BRETAGNE SANITHERM

BRISACH DESIGN

BURON DISTRIBUTION

CARRIER FRANCE

CATRYBAYART

CHADAPAUX

CHAUFFAGE AUTOMATIQUE DU LIMOUSIN (CAL)

CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE FERREN

CHAUFFAGE SANITAIRE MANOSQUINE (CSM)

CIE ORLÉANAISE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET THERMIQUE COMET

CODITAL FRANCE

COMAFRANC

COMODIS

COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC (CCL)

COMPTOIR D'EQUIPEMENT SANITAIRE (CES)

COMPTOIR DU CHAUFFAGE SANITAIRE ÉLECTRICITÉ (CCSE)

COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE (CGFQ)

COMPTOIR GÉNÉRAL FONTES ET PLASTIQUES (CGFP)

COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE

COMPTOIR VENDÉEN DE L'ARTISAN PLOMBIER (COVAP)

COMTAT & ALLARDET-SERVENT

COOPERATIVE ARTISANALE D'ACHATS (C2A)

COOPERATIVE DU NORD POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

COOPROVENCE (PASEC)

COTTAZ

CPM

DANOSA FRANCE

DESENFANS

DIFF

DIFFUSALP

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

EAU ET VAPEUR

EFFICOP

EMMI ÉNERGIE DURABLE

EQUINOXE

ESBE

ESPINOSA CHRISTIAN ET FILS

EST-MÉNAGER

ETS A PUYBARET

ETS BELLUCCI

ETS BOSSU CUVELIER

ETS BOULOGNE

ETS CIFFREO ET BONA (CB)

ETS GUIRAUD

ETS JEAN CARBONEL

ETS LOUIS SPRIET

ETS MAILLARD

ETS MILER

ETS PASTOR

ETS PONZEVERA

ETS VERNEY

ETS VERSTRAETE

EURO PISCINE SERVICES

EURO THERMIC DISTRIBUTION (ETD)

EVERBLUE France

EZ FITT

FHE FRANCE

FIC

FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE

FOURNITURES GÉNÉRALES DE PLOMBERIE

FRAZZI

GALERIES DU CARRELAGE

GERAMA

HARGASSNER FRANCE CENTRE

HARGASSNER FRANCE NORD OUEST

HARGASSNER FRANCE SUD-OUEST

HEXAVENT

HS FRANCE

HYDROPOLIS

IDÉAL STANDARD FRANCE

IMI HYDRONIC ENGINEERING FRANCE

INDA FRANCE

ISIFLO

ISOCEL

ISOPLUS FRANCE

JEREMIAS FRANCE

JOTUL France

JP OUTILLAGES DISTRIBUTION

KARL DUNGS

KWB FRANCE

LAMATHERM

LAUBION METALLURGIQUE DE L'OISE

LEBLANC

LEGOUEIX

LIFTASUD

LIGARTIS

LINUM EUROPE

MALRIEU DISTRIBUTION

MARINELO

MAXITHERMIE

MEA METAL APPLICATIONS FRANCE

MEQUISA

MESTRE

MICHEL VITALIS

MORBIHAN CHAUFFAGE SANITAIRE (MCS)

MOY SANITAIRE CHAUFFAGE

MULTI-THERMIQUE

NEHOPRO

NEOTISS FRANCE

NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE

NIBE FOYERS FRANCE

NICODEME

NICODEME AUBADE

NOVASANIT

NR CONSEIL

OKOFEN FRANCE

ONDYNA

ORVIF

PACK-SERVICE

PAINI FRANCE

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASTOR AIX-EN-PROVENCE

PASTOR TOULON

PASTOR VAR

PETTINAROLI

PIECES EXPRESS

PLATTARD NÉGOCE

POLIFLUX

POMPAC

PROVENCE TOLERIE ZINGUERIE

PURMO GROUP FRANCE

QUALLEO ENVIRONNEMENT

RENOVEA

RIBO

RICHARDSON

RICHE ET SEBASTIEN

RIELLO France

ROCA

ROCLIM

ROUENEL

ROUTHIAU ET FILS

SAGOS

SAKKARAH

SALON CHAUFFAGE SANITAIRE (SCS)

SANISITT-COMUTHERM

SANIT FRANCE OUEST

SANITOR

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)

SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE

SCHREIBER-RELIUS

SEHCOR GROUPE

SERIC TECHNOLOGIE

SIEHR

SISCA

SMG

SODICO

SOFINTHER

SOLMUR

SOMATEM

SOPAC ÉNERGIE GÉNIE CLIMATIQUE

SOROFI

SPL

STÉ COMMERC FABRICAT ROBINETTERIE INDUST (SOCOFRI)

STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP)

STÉ INDÉPENDANTE DES ÉNERGIES NOUVELLES

STÉ NOUVELLE AIRFRANE (SNA)

STÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR

TBS FRANCE

TECE

TECHNIC CONSEILS

TÉRÉVA

THERMADOR

THERM'ESSONNE

THERMIC CHARPENTIER

TOLERIE DE LA LOIRE

TRES FRANCE

TUVACO

UPONOR

VAN MARCKE SANITAIRE ET CHAUFFAGE

VELTA EUROJAUGE

VF CONFORT

VIVÉNERGIE

VM DISTRIBUTION

VST

WALRAVEN FRANCE

WEISHAUPT

WOLF FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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