LES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE À L'HORIZON 2028

Quelles stratégies et innovations adopter pour accélérer sa croissance sur les marchés de la silver économie ? En plus d'analyser les perspectives d'une dizaine de marchés dédiés aux seniors, notre étude identifie les leviers clés pour tirer pleinement parti de la hausse sans précédent de la population de personnes âgées et adresser les besoins de la nouvelle génération de seniors.

Nous soulignons notamment l'importance d'adapter l'offre aux attentes de la « silver génération », que ce soit en termes de style de vie, d'activités ou de budget. Les retraités du baby-boom expriment des besoins nouveaux et hétérogènes qui ne peuvent être satisfaits par une solution unique, incitant les acteurs à flexibiliser et personnaliser davantage leurs offres. En parallèle, les entreprises de la silver économie doivent s'emparer des nouvelles technologies, et en particulier de l'intelligence artificielle (IA), pour fournir un accompagnement plus adapté et répondre efficacement aux besoins d'une population vieillissante plus technophile. Au domicile, l'IA constitue notamment un puissant outil pour rendre les lieux de vie plus sûrs, faciliter les déplacements et libérer les professionnels de certaines tâches à faible valeur ajoutée. Dès lors, comment l'IA peut-elle concrètement permettre de mieux accompagner les seniors ? Quelles sont les caractéristiques sociologiques des baby-boomers à prendre en compte pour mieux les adresser ? Et quels sont les silver marchés les plus dynamiques ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique de la filière d'ici 2028, les impacts de la réforme des services à domicile et les raisons de la diffusion progressive de l'IA dans certains marchés

Des chiffres clés sur la filière de la silver économie

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA SILVER ÉCONOMIE D'ICI 2028 ET LES ENJEUX CLÉS

Notre scénario prévisionnel sur la silver économie d'ici 2028

• Les prévisions sur les dépenses des seniors et sur le marché de la silver économie

• Les prévisions sur les marchés des branches « Financement et transmission », « Habitat adapté et sécurité », « Prévention et aide à la vie quotidienne » et « Bien vivre, bien-être »

La dynamique des marchés de la silver économie jusqu'en 2024

• Les marchés de la branche « Financement et transmission » : l'assurance complémentaire santé, l'assurance obsèques, l'assurance dépendance, le viager, le crédit à la consommation, etc.

• Les marchés de la branche « Habitat adapté et sécurité » : l'hébergement médicalisé, l'habitat intermédiaire, les nouvelles formes d'habitats groupés (colocations, béguinage, etc.)

• Les marchés de la branche « Prévention et aide à la vie quotidienne » : l'aide et les soins à domicile, l'assistance médicale (HAD et PSAD), les services de transport, le portage de repas, le care management

• Les marchés de la branche « Bien vivre, bien-être » : les activités sportives, récréatives et culturelles, la nutrition, le tourisme, l'habillement et le marché émergent du lien social

Les évolutions et mutations de la demande : la démographie des seniors (impact quantitatif et sociologique du « papy-boom »), niveau de vie des seniors, aspirations de la nouvelle « silver génération », essor des besoins à domicile

Les enjeux et défis clés des entreprises de la silver économie

• Le recrutement et la fidélisation de salariés peu séduits par les métiers du grand âge

• L'adaptation aux attentes de la nouvelle génération de seniors

• L'intégration de l'IA dans les offres proposées

• Le besoin d'accompagnement des seniors dans leurs parcours

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA SILVER ÉCONOMIE

Le déploiement des services dans le cadre de prises en charge plus techniques et globales

• L'intégration des services à domicile par les gestionnaires d'EHPAD

• Le lancement d'offres dans le care management

• Étude de cas : diversification rapide d'AUXIlife dans l'accompagnement des aidants

Le lancement de nouveaux services connexes à l'aide et à l'accompagnement à domicile

• Étude de cas : Zephyr multiplie les rachats pour élargir son offre au médico-technique et aux services de confort

Les innovations technologiques pour améliorer l'accompagnement des seniors

• Les grandes catégories d'innovations : téléassistance, domotique, stimulation cognitive, mobilier connecté, etc.

• Les usages de l'IA dans la silver économie

• Études de cas : le système prédictif de Presage Care pour réduire les hospitalisations d'urgence ; Le dispositif connecté Emobot pour détecter les troubles neuropsychiatriques

4. LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie de la concurrence dans la filière : catégorie d'acteurs présents dans chaque branche, positionnement selon les marchés couverts et segmentation stratégique autour de 3 profils clés (acteurs « systèmes », acteurs « multi-métiers » et « spécialistes »)

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Les rapprochements entre « spécialistes » et acteurs « systèmes » vont se poursuivre

• La concentration des services à domicile est inéluctable avec la réforme des SAD

Les fiches d'identité détaillées de 10 acteurs majeurs

• ADMR, AG2R La Mondiale, Alogia Groupe, AVEC, Clariane, Damartex, Emeis, Groupe VYV, Oui Care, La Poste

A2MICILE

ACCESS'DOM

ACPPA

AD SENIORS

ADAPTIA

ADMR

AÉMA GROUPE

AÉSIO

AG2R LA MONDIALE

ÂGES ET VIE

AGIR À DOM

AIR LIQUIDE

ALADOM

ALLIANZ FRANCE

ALOGIA

ALPHAGIR

AP-HP

APPÉTOQUE

ARKOPHARMA

ARPAVIE

ARRAGO

ASSISTIA

ASSOCIATION SOINS ET SANTÉ

ATCHOUM

AUXI'LIFE

AVEC

AXA

BASTIDE LCM

BEATHEALTH

BLUELINEA

BM FINANCE

BNP PARIBAS

BPCE

BULLE D'AUTONOMIE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CETTEFAMILLE

CLARIANE

CNP ASSURANCES

COCOON'ÂGES

COLISÉE

COMPASS GROUP

COSIMA

COVÉA

CRÉDIT MUTUEL

DAMARTEX

DAXON

DESTIA

DOMALYS

DOMANI

DOMETVIE

DOMIDEP

DOMUS PRÉVENTION

DOMUSVI

ELICRIS

ELIOR

ELSAN

EMEIS

EMERA

EMILIE CARE

EMOBOT

EMOTIVI

ERGO HOME CONSULT

ÉTOILE SECOURS

EUROP ASSISTANCE

EVOLYO

FAMILEO

FAMILINK

FAMILLES RURALES

FONDATION PARTAGE ET VIE

FONDATION SANTÉ SERVICES

FORESTIME

FORTÉ PHARMA

G-ACTIV

GAGN

LE MONDE DU VIAGER

GENERALI

GEROMOUV'

GRANNY&CHARLY

GROUPAMA

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

GROUPE LOUDANE

GROUPE MACSF

GROUPE MATMUT

GROUPE PRO BTP

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE SOS

GROUPE VYV

INDÉPENDANCE ROYALE

INDIENOV MÉDICAL

IROISE BELLEVIE

ISIS

JADE SERVICES

JUNIOR SENIOR

KEOLIS

KLESIA-GENERALI

L'ÂGE D'OR

LA BANQUE POSTALE

LA PICORÉE

LA POSTE

LACTALIS

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES PÉNATES

LES SÉNIORALES

LES VILLAGES D'OR

LIVALYS

LNA SANTÉ

LOGLADAPT'

MAAF

MACIF

MAISONS DE FAMILLE

MALAKOFF HUMANIS

MDSAP

MEDI'RAPPEL

MERCI JULIE

MONSENIOR

MY FAMILY UP

NÉO VIAGER

NESTLÉ

NUTERGIA

NUTRISENS

OMERIS

OUI CARE

OUIHELP

OVELIA

PHILOGERIS

PRESAGE CARE

PREV&CARE

PRÉVOIR

RAMSAY SANTÉ

RENÉE COSTES

SANTÉ CIE

SANTÉLYS

SAVEURS ET VIE

ZEPHYR

SEDNA

SELFIA

SENIOR VACANCES

SENIOR'EVAD

SILVERZEN

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SODEXO

SOLINNOV

SOLUTIA

SOS OXYGÈNE

STEVA

TRANSDEV

TUTÉLAIRE

UNA

UNAIDE

UNIVERS VIAGER

VIAGER ETHIQUE

VIAGIMMO

VIKTOR

VITALLIANCE

VIVALTO VIE

VIVOLCAB

VIVRE EN BÉGUINAGE

WIMOOV

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