LE MARCHÉ DE LA E-SANTÉ À L'HORIZON 2027

Comment les acteurs de la e-santé s'adaptent-ils aux transformations de leur environnement réglementaire, financier, mais aussi technologique avec la percée de l'intelligence artificielle générative (IA) ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux défis et les stratégies des opérateurs pour se développer en France ainsi qu'à l'international, et viabiliser leur modèle.

Nous mettons en particulier en évidence les nouvelles approches pour consolider les bases de revenus, accroître la capacité de collecte de données et se rapprocher de clientèles clés comme les professionnels de santé ou les établissements hospitaliers. Les entreprises de la e-santé doivent également exploiter les opportunités offertes par l'IA générative relatives à l'automatisation des tâches médicales et administratives des structures de soins, ou encore à l'optimisation des processus de recherche médicale. Les ruptures autour de l'IA s'affirment déjà comme l'un des principaux moteurs de la consolidation du secteur. À la manœuvre figurent les GAFAM, de grands groupes français (Dassault Systèmes, La Poste, Guerbet), des éditeurs (Doctolib, Cegedim) et de nombreuses HealthTech spécialisées. Quelques-unes s'affirment d'ailleurs dans un rôle de locomotive de la filière IA en santé en France. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Comment les opérateurs réorientent-ils leurs modèles d'affaires pour tirer parti de nouveaux leviers de croissance ? Et quelles perspectives pour le secteur d'ici 2027 alors qu'un contexte moins favorable à l'investissement public se profile ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2027

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE LA E-SANTÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'activité du secteur jusqu'en 2027

• Les grands leviers de soutien au développement de l'activité du secteur d'ici 2027 : financements publics, essor de la prévention, internationalisation, avancées autour de l'IA, etc.

• L'évolution des marchés jusqu'en 2024 : outils et solutions facturés aux acteurs de santé (téléconsultation, outils de coordination, applicatifs IA, etc.), dispositifs remboursables (télésurveillance médicale, thérapies digitales), équipements et solutions grand public non remboursables (IoT, téléconseil, télésuivi, etc.)

L'environnement de la e-santé

• Le bilan d'étape de la Stratégie d'accélération « Santé numérique »

• Les pratiques e-santé des Français et des acteurs de santé : usages et perception

• Les besoins de santé : difficultés d'accès et renoncements à la médecine, déserts médicaux, etc.

3. LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

Les levées de fonds récentes de HealthTech et les objectifs poursuivis

• Études de cas : Aqemia, Hoppen, CardioParc, Moon Surgical, Nabla, Resilience, Tilak Healthcare, etc.

La diversification de l'offre et des sources de revenus

• Études de cas : les modèles multi-pathologies dans la télésurveillance médicale (Resilience, Satelia, etc.)

• Études de cas : la réorientation des plateformes de téléconsultation vers la prévention (Livi, Qare, etc.)

• Études de cas : la valorisation des données autour de la recherche (La Poste Santé & Autonomie, Lifen)

L'intégration des avancées de l'intelligence artificielle (IA) générative

• Étude de cas de Doctolib : la stratégie d'acquisitions et les axes de la politique d'innovation autour de l'IA

• Étude de cas de Bioptimus : un projet de rupture autour de l'IA générative appliquée à la biologie

Les stratégies d'internationalisation

• Les nouvelles ambitions des HealthTech françaises (Gleamer, HypnoVR, Resilience, Quantum Surgical, etc.)

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales HealthTech e-santé

• L'organisation de la filière et les principaux acteurs : éditeurs de logiciels, industriels de santé, assureurs

• Les classements des 35 principales HealthTech e-santé françaises : effectifs, chiffre d'affaires, fonds levés

Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : BioSerenity, Cegedim, DentalMonitoring, Diabeloop, Doctolib, eCential Robotics, Hoppen, La Poste S & A, Lifen, Medadom, Owkin, Padoa, Resilience, Withings

Les mutations du jeu concurrentiel

• La consolidation et les schémas de convergence entre les segments d'activité du marché

• La nouvelle compétition autour de l'IA générative : les rachats et fusions de sociétés spécialisées

• Les impacts concurrentiels du nouveau cadre de prise en charge des dispositifs médicaux numériques

• La réorganisation de la filière autour de consortiums : NumSpot, PortrAIt, Meditwin, etc.

ALLISONE

ALPHABET

AMAZON

APPLE

AQEMIA

AVICENNA.AI

AZMED

BIOPTIMUS

BIOSENCY

BIOSERENITY

BOYDSENSE

CALMEDICA

CARDIOPARC

CEGEDIM SANTE

CGM

CHARLES

CONTINUUM + SANTÉ

CURE51

CUREETY

DASSAULT SYSTÈMES

DEDALUS

DEEPLINK MEDICAL

DENTALMONITORING

DIABELOOP

DOCTOLIB

ECENTIAL ROBOTICS

EQUASENS

FOLLOW

GANYMED ROBOTICS

GLEAMER

GLOOKO

H4D

HELLOBETTER

HOPPEN

HYPNOVR

IKTOS

IMADIS

IMPLICITY

INATO

INCEPTO

INTRASENSE

KAYENTIS

KERANOVA

KINVENT

KIRO

LA POSTE SANTE & AUTONOMIE

LIFEN

LIVI

MAINCARE

MDHC

MEDADOM

MEDECINDIRECT

META

MICROSOFT

MOKA.CARE

MOON SURGICAL

NABLA

ORANGE-ENOVACOM

OSO-AI

OSPI

OWKIN

PADOA

PIXEE MEDICAL

PKVITALITY

PREDICT4HEALTH

QARE

QUANTUM SURGICAL

QUBIT

QUINTEN HEALTH

RDS

RESILIENCE

ROBOCATH

SAMSUNG MEDISON

SATELIA

SEMEIA

SEQONE

SKEZI

SOFTWAY MEDICAL

SONIO

SPINEM ROBOTICS

STANE

STILLA TECHNOLOGIES

SYNAPSE MEDICINE

TEALE

THERAPANACEA

THERAPIXEL

TILAK HEALTHCARE

TOKTOKDOC

TRIBUN HEALTH

VISIOMED

VOLTA MEDICAL

WANDERCRAFT

WITHINGS

ZOI