Assurance emprunteur ou comment la loi Lemoine a créé un marché de renouvellement

A la résiliation infra-annuelle (RIA), la loi Lemoine a entériné la création d’un marché de renouvellement en assurance emprunteur. Elle a aussi œuvré en faveur d’une plus grande assurabilité des emprunteurs en supprimant sous conditions le questionnaire médical et en réduisant le délai du droit à l'oubli à 5 ans. Elle est surtout entrée en vigueur dans un environnement qui s’est vite détérioré sur le marché du crédit immobilier, qui représente plus des deux tiers des cotisations. Autant d’éléments qui ont conduit les acteurs à procéder à des ajustements ou, au contraire, à conforter leurs stratégies. Rapide tour d’horizon. 

Sur le front de l’inclusion, les initiatives se multiplient. Si le législateur a œuvré pour ouvrir au plus grand nombre l’accès à la couverture des risques liés aux crédits, les acteurs du marché de l’assurance emprunteur n’ont pas non plus ménagé leur peine. CNP Assurances a ainsi lancé début 2023 une garantie « Aide à la famille » pour soutenir financièrement les parents d’enfants frappés par la maladie ou en situation de handicap. Les bancassureurs ont également apporté leur pierre à l’édifice à l’exemple du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui a annoncé la suppression du questionnaire médical assurance emprunteur sous conditions pour ses clients les plus fidèles dès 2021. Un activisme qui peut s’expliquer par les retombées en termes d’image. 

Les acteurs alternatifs concentrent eux leurs efforts sur les profils patrimoniaux. Ils ont de fait choisi de cibler les profils atypiques peu ou mal servis par les contrats groupe des banques. Un choix pertinent qui leur permet d’éviter la confrontation frontale avec les établissements bancaires justement. En ligne de mire de ces stratégies de précision figurent les risques aggravés de santé, les personnes pratiquant des sports dangereux ou exerçant des professions à risque ou encore les seniors. Ces dernières années, les efforts ont surtout porté sur la cible des clients aisés et patrimoniaux, moins impactés que d’autres profils par le resserrement des conditions d’octroi des banques au plus fort de la crise du marché immobilier. Ce qui a au passage permis d’adresser d’autres circuits de distribution, comme les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). 

Les opérateurs alternatifs cherchent en effet à optimiser leurs stratégies de distribution pour accroître leur surface commerciale. En réalité, ils n’ont pas le choix face à des banques qui ont un accès privilégié aux clients grâce à leur activité d’octroi de crédit. Ils ont alors multiplié les partenariats de distribution, en particulier avec les marketplaces BtoB portées par des courtiers et des courtiers grossistes référents à l’instar de Digital Insure ou encore de Magnolia. Ces plateformes offrent davantage de visibilité aux assureurs, leur permettent de toucher de nouvelles cibles de clientèle et leur ouvrent l’accès à des intermédiaires accompagnés dans leur développement. 

IA et digitalisation : comment elles transforment l’assurance emprunteur 

Largement engagés, déjà pour répondre aux évolutions des usages et pour s’aligner sur les nouveaux standards imposés par les assurtech, les chantiers de transformation digitale ont continué. Avec un double objectif : améliorer l’expérience client et renforcer l’efficacité opérationnelle. Le premier est crucial face à l’aversion des Français pour les démarches administratives et la complexité ressentie au changement d’assurance emprunteur avec la loi Lemoine. Le second s’impose face à la nécessité de dégager des marges de manœuvre supplémentaires au bénéfice d’éventuelles nouvelles concessions tarifaires. Sur ces deux fronts, les apports de l’intelligence artificielle (IA) (couplés ou non à d’autres technologies comme la Robotic Process Automatization) ont ouvert de nouvelles perspectives. 

De premiers cas d’usage ont été déployés pour analyser les questionnaires de santé ou gérer plus efficacement les arrêts maladie longue durée, assister les conseillers dans l’exercice de leur métier et les assurés dans leur parcours. Le plus souvent, les outils développés permettent le traitement automatisé de tâches chronophages avec la clé des réductions de coûts bienvenues et des gains de temps précieux permettant de réallouer les ressources humaines sur des prestations à plus forte valeur ajoutée. In fine, il s’agit bel et bien d’améliorer l’efficacité des process, des conseillers et des gestionnaires au service d’une expérience client renouvelée.