L’assurance voyages, un segment mature à redynamiser

Le marché de l’assurance affinitaire et des niches en assurance dommages poursuivra sa croissance à l’horizon 2025. Sans conteste, l’activité sera portée par les « nouveaux » marchés (vélo, NVEI, cyber risques entre autres). Dans le même temps, les offensives commerciales déployées sur des segments plus matures, comme l’assurance voyages, porteront aussi leurs fruits. Face aux défis de prix élevés et d'une image ternie par des pratiques commerciales discutables, le secteur s'oriente vers des solutions plus flexibles, ciblées et numériques. L'assurance embarquée émerge comme une tendance forte, offrant une intégration transparente dans les parcours d'achat et une expérience client personnalisée et simplifiée.

Le marché de l’assurance voyages, qui comprend notamment l’annulation du séjour et la couverture des frais médicaux, a montré des signes de ralentissement en 2023. Certes, le taux de départ en vacances a augmenté mais la majorité des Français sont restés dans l’Hexagone faute de budget. Or l’assurance voyages est le plus souvent souscrite pour les séjours à l’étranger, au cours desquels nombre de vacanciers considèrent qu’il s’agit d’une couverture utile face aux multiples imprévus (risques climatiques, pandémie, guerre, etc.). Force est de constater que l’incitation à prendre une assurance voyages est forte depuis la pandémie (annulation pour raison sanitaire, couverture des frais de santé à l’étranger, etc.). Sans oublier que l’assurance voyages est obligatoire pour se rendre dans une quarantaine de pays.

  

Lever la défiance des clients : un défi de taille pour le marché de l’assurance voyages

Les freins au développement de cette niche de marché de l’assurance affinitaire sont pourtant réels. Suite aux pratiques commerciales trompeuses de certains voyagistes, l’assurance voyages souffre en effet d’une image dégradée. Les critiques récurrentes concernent le prix relativement élevé des formules « tous risques » et l’incitation à souscrire une assurance voyages alors même que cette garantie est la plupart du temps incluse dans la carte bancaire. Le prix reste en effet le principal frein à la souscription d’une assurance voyages. Celui-ci évolue entre 2% et 6% du prix du voyage, selon le niveau de garanties choisi, la durée du voyage et la destination.

Pour redynamiser la demande, les opérateurs redoublent d’efforts. L’enjeu est de proposer aux clients des solutions souples, plus ciblées et personnalisées. Des clients qui attendent surtout davantage de transparence, de simplicité et d’efficacité dans le traitement des sinistres. Les solutions digitales / mobiles ont également la cote, à l’image de celle développée par Ava Assurances, avec son offre d’assurance voyages accessible via une application mobile, permettant aux assurés d’accéder à tout moment à de nombreux services à travers leurs smartphones : attestation d’assurance, déclaration et suivi d’un sinistre, modification de la couverture d’assurance notamment dans le cadre d’une prolongation de séjour et accès à des informations pratiques par pays de destination.

  

L’assurance embarquée, nouvel eldorado de l’assurance affinitaire ?

Le virage technologique, en particulier le déploiement généralisé d’API, impulse de fait un nouvel élan à l’assurance affinitaire. C’est toute la force de l’assurance embarquée, des contrats d’assurance directement intégrés dans les parcours d’achat des clients et presque « transparents à leurs yeux ». Ce nouveau mode d’accès aux offres d’assurance affinitaire / niche est révolutionnaire à différents niveaux :

• tout distributeur, issu ou non du monde de l’assurance, peut intégrer ces API directement dans son parcours de vente, pour proposer des solutions d’assurance affinitaire à ses clients. Cette nouvelle manière de commercialiser l’assurance permet aux assureurs d’étendre leur force de frappe en intégrant de nouveaux distributeurs pour conquérir de nouveaux clients. Particulièrement adaptée à l’assurance voyages, l’assurance smartphone ou encore l’extension de garantie, l’assurance embarquée pourrait même redynamiser ces marchés en perte de vitesse ;

• la mise en place d’un nouveau parcours simplifié et surtout personnalisé pour le client, dans une démarche servicielle. L’assurance embarquée permet de rapprocher la souscription d’assurance des moments de vie des assurés : préparer un grand voyage, renouveler son téléphone, etc. Un nouveau relationnel s’établit entre le distributeur et le client final, au détriment de l’assureur parfois. Dans ce nouveau schéma, l’enjeu pour ce dernier est avant tout d’aider ses partenaires commerciaux à fidéliser leurs clients, en améliorant leur satisfaction et en s’adaptant à leurs spécificités.

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.