LES HÉBERGEURS ET GESTIONNAIRES DE DATA CENTERS À L'HORIZON 2026

La France pourrait bientôt manquer de data centers alors que les besoins explosent. Les municipalités et riverains s'opposent de plus en plus à la construction de nouvelles installations initiées par les hébergeurs et gestionnaires. Les délais et les coûts de construction progressent aussi, exacerbés par la rareté du foncier. Autant de contraintes qui pourraient conduire à une situation de pénurie face à une demande qui augmente aussi bien en puissance de calcul qu'en capacité de stockage avec l'essor du streaming vidéo, de l'IA générative, des objets connectés et du cloud.

Un nouvel enjeu majeur réside dans la transition vers des installations à faible empreinte carbone dans un contexte où les normes environnementales se multiplient et se durcissent. Ce virage vert concerne également les data centers de proximité ou edge, un segment en plein essor et ciblé par des acteurs nouveaux comme le promoteur Altarea ou Morgan Stanley. Dès lors, comment repenser les stratégies immobilières et faire de la durabilité un moyen de se différencier ? Quelles approches privilégier pour capter les débouchés ouverts par l'edge et l'IA ? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges des acteurs du marché d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux défis posés aux gestionnaires de data centers. Comment répondre à la multiplication des freins à la construction de nouveaux sites ? Comment avoir un temps d'avance sur la durabilité qui devient un facteur clé de succès sur le marché ? Et comment profiter des opportunités générées par l'IA ? Le rapport fournit aussi des prévisions sur l'activité jusqu'en 2026.

Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

L'étude dresse une cartographie détaillée de plus de 100 gestionnaires de centres de données sous forme de tableaux et de mappings, tout en décryptant les évolutions de la concurrence. Elle présente aussi les entreprises impliquées dans la conception, la construction et l'équipement des data centers. L'intérêt des fonds d'investissement pour le marché va-t-il encore croître ? Quels profils affichent des ambitions dans l'edge ?

Évaluer les performances financières des hébergeurs jusqu'en 2026

Ce rapport examine les principaux postes de dépenses (charges externes et frais de personnel) et propose une analyse du résultat courant avant impôt (RCAI) à partir d'un panel exclusif de gestionnaires. Quel a été l'impact du choc énergétique et de l'inflation sur les marges ? À quel point la politique d'investissement pèse-t-elle sur la profitabilité des hébergeurs ? Et quelles perspectives d'évolution pour les résultats d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des gestionnaires de data centers

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre comment lever les freins à la construction de nouveaux data centers, accélérer sur le sujet de la durabilité et tirer profit des opportunités générées par l'IA

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES POUR L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES GESTIONNAIRES D'ICI 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les drivers stratégiques de l'activité des acteurs et les freins à l'installation de nouveaux data centers

• Le nombre de data centers commerciaux en France

• Les revenus des leaders de la colocation en France (panel exclusif Xerfi)

• Les revenus des hébergeurs locaux et régionaux (panel exclusif Xerfi)

Les performances financières jusqu'en 2026 : quel a été l'impact du choc énergétique et de l'inflation sur la profitabilité ?

• Les business models et problématiques de financement : modèle d'affaire dans la colocation et l'hébergement, structure de coûts d'un data center, modes de financement et attractivité des data centers en tant qu'actifs immobiliers

• L'analyse des performances financières (2018-2023) : le poids des AACE, frais de personnel et charges financières, les immobilisations corporelles, le compte de résultat en % du CA, le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios

• Les perspectives d'évolution du taux de résultat courant avant impôt jusqu'en 2026

La dynamique récente du marché de l'hébergement de données

• Les chiffres clés du parc français de data centers commerciaux : nombre de sites, superficie, puissance installée…

• Les revenus des leaders de la colocation et des hébergeurs régionaux/locaux (panels exclusifs Xerfi) (2015-2023)

• Les moteurs de la demande : boom du trafic internet, adoption du cloud, de l'IA et de l'IoT par les entreprises…

• L'analyse de l'environnement : durcissement réglementaire (loi ZAN, DEE, etc.), émissions de GES du numérique

3. LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

La cartographie détaillée des gestionnaires de data centers

• Les grands profils d'acteurs : leaders de la colocation, challengers français du cloud et hébergeurs locaux/régionaux

• Focus sur la dynamique des leaders de la colocation et des fournisseurs cloud : lesquels ont récemment gagné du terrain ?

• Le classement des acteurs en fonction du nombre de data centers et de la superficie totale du parc

• Les informations clés sur les gestionnaires : CA, services proposés, emplacements des sites, métier d'origine, etc.

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Les fonds d'investissement joueront un rôle de plus en plus central

• Les leaders de la colocation renforceront encore leurs assises 

• La concurrence promet de s'accélérer sur l'edge 

• Vers un retrait des grands opérateurs télécoms ? 

La présentation de l'écosystème « élargi » des centres de données

• Les acteurs intervenant dans la conception et construction des sites : les ingénieristes, les architectes et les cabinets de conseil

• Les fournisseurs opérant dans la fabrication et l'installation des équipements (climatisation, câblage, baies, serveurs, etc.)

• Les partenaires pour l'entretien des centres de données : les acteurs de la maintenance et du facility management

4. LES STRATÉGIES EN COURS : ÉTENDRE LE PARC SANS NÉGLIGER LA DURABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Le développement d'une démarche écoresponsable : pistes exploitées pour « verdir » les data centers 

Focus sur les expérimentations pour construire des sites dans l'espace ou sur l'eau et mieux exploiter la chaleur fatale 

Études de cas : Orange et Equinix inaugurent des installations placées sous le signe de l'efficacité énergétique

L'augmentation des capacités d'hébergement : ouverture de data centers supplémentaires (notamment hyperscale et edge) en France et déploiement d'installations à l'étranger 

Études de cas : Telehouse privilégie les Yvelines à la Seine-Saint-Denis / OVHcloud construira 15 nouveaux sites d'ici fin 2024

L'enrichissement de l'offre de services : lancement d'offres autour de l'IA, de l'edge et du cloud, multiplication des interconnexions et intégration d'une couche logicielle 

Études de cas : Digital Realty commercialise une solution de colocation « haute densité » / Scaleway compte devenir un acteur clé de l'IA / Bouygues Telecom mise sur l'edge computing

La sécurisation des data centers : déploiement d'équipements de sécurité (outils de gestion des contrôles d'accès, détecteurs d'incendies précoces, etc.), obtention de certifications et développement d'offres souveraines 

Études de cas : les incendies des installations de Global Switch et Adeli portent préjudice à leurs clients / OVHcloud joue la carte du cloud souverain pour se différencier des Big Tech

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES LEADERS DE LA COLOCATION

• DATA4

• DIGITAL RELATY

• EQUINIX

• GLOBAL SWITCH

• TELEHOUSE

LES ACTEURS DU CLOUD D'INFRASTRUCTURE

• OVHCLOUD

• KYNDRYL

LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

• ADISTA

• COGENT

• ILIAD

LES HÉBERGEURS RÉGIONAUX

• EUCLYDE DATA CENTERS

• ETIX EVERYWHERE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

007 HÉBERGEMENT

BOUYGUES TÉLÉCOMS

3M FRANCE

A26 ARCHITECTURES

ABB FRANCE

ADISTA

ADVANCED MEDIOMATRIX

AFOR

AGARIK

ALFA LAVAL FRANCE

ALFA-SAFETY

ALLIANCE RÉSEAUX

ALPES NETWORKS

ALPHALINK

ALTAREA

ANVOLIA

APELTEC

APL DATA CENTER

AQUAYRAY

AQUITEM & ALIENOR.NET

ARTELIA

ARTEONE

ASAP TÉLÉCOM

ASTEN

ATARAXIE

ATE

ATOS RACKS

AZNETWORK

AZURDATACENTER

BDCOM INGÉNIERIE

BE YS CLOUD

BT BLUE

BTB GES

CAP INGELEC

CAP2I

CASTLE IT

CBRE

CD CONSEIL

CELESTE

CEME

CISCO FRANCE

CLARANET

CLEANSOFT

CLOUDATA

CM'IN

COGENT

COLT

COM6

COMARCH

COMECA GROUP

COMMSCOPE

CONTEG FRANCE

CRITICAL BUILDING

CYCEO INFORMATIQUE

CYLLENE

DAETWYLER-HELL FRANCE

DALKIA SMART BUILDINGS

DATA CENTER SERVICES

DATA17

DATA4

DATACAMPUS

DATA-CLEAN

DATAGREX

DATAXION

DC2SCALE

DECELECT

DÉCIMA

DEERNS

DÉFENSE DATACENTER

DELL

DIGITAL REALTY

DTIX

DUBOIS

EATON

EBM - PAPST

ECUS

EGIS

ENERIA

ENERSYS

EOLAS

EOLIOS INGÉNIERIE

EQUANS

EQUINIX

ETIX EVERYWHERE

EUCLYDE

EVEREXCEED

EVERNEX

EXA INFRASTRUCTURE

EXTENDO DATACENTER

FIDUCIAL CLOUD

FLÄKTGROUP

FMI GROUPE

FOLIATEAM

FULLSAVE

GEORG FISCHER

GLOBAL SP

GLOBAL SWITCH

GROLLEAU

GRUNDFOS FRANCE

HDC 34

HÉLIANTIS

HUAWEI

HYGIATECH SERVICES

IKOULA

IMA'DIFF

IMS NETWORKS

INFORSUD TECHNOLOGIES

INGÉROP

INTEL

ITALTEL

ITINSELL CLOUD

FREE PRO

JERLAURE

JLL

KEHUA

KELVION

KOESIO

KYNDRYL

LEGRAND DATA CENTER SOLUTIONS

LENOVO FRANCE

LINKT

LUMEN

MSI-NORD

MTU SOLUTIONS

MYRIUM

NET INFORMATIQUE SERVICES

NETCEED

NETIWAN

NEXEREN

NFRANCE

OCELLIS ENERGIES

OFFICIUM

ONE SYSTEM

ORANGE

OVHCLOUD

PENTA INFRA

PROSOLUCE

REID BREWIN ARCHITECTES

ROBSON IT

RUBIX DATACENTER

SANEF TÉLÉCOMS

SCALEWAY

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SFR

SICLOUD

SIEMENS

SIGMA

SOCOMEC

SOREEL

SPIE

SYNAAPS

TAS GROUP

TDF

TELEHOUSE

TELFAX

TELIA

THÉSÉE

TPF-I

TRANE

TREEFAZ

UNIMEDIA

VDIP

VERTIV FRANCE

WEBAXYS

XL360

XSALTO