LE MARCHÉ DES SERVICES NUMÉRIQUES FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX

L'intelligence artificielle générative bouscule le marché des services numériques. Les entreprises du secteur devront adapter leurs offres pour tirer parti de cette nouvelle manne. L'IA leur ouvre en effet d'immenses opportunités de business pour accompagner les clients dans le déploiement des large language models, adapter leurs infrastructures IT et former leurs salariés aux nouvelles pratiques de travail autour de l'intelligence augmentée. Cette technologie couplée au no code va aussi accélérer l'automatisation des métiers de développeurs, source de gains de productivité pour les entreprises de services numériques (ESN).

En parallèle, l'essor du freelancing dans les services IT permet aux acteurs du marché d'accéder à un réservoir de compétences partout dans le monde et de flexibiliser les coûts, ce qui n'est pas sans risques pour les organisations. Enfin, la problématique de la décarbonation s'impose aussi à l'agenda des dirigeants. Le green IT ouvre la voie non seulement à une transformation du modèle d'affaires des ESN, mais aussi à de nouveaux marchés. Dans ce contexte, comment le secteur peut-il concrètement tirer avantage des contraintes de décarbonation ? Comment utiliser au mieux le potentiel de l'intelligence artificielle générative ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici 2026 pour les services numériques ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux récentes mutations du marché des services numériques. Comment tirer parti du potentiel de l'IA générative ? Comment renforcer la culture d'entreprises face à l'essor du freelancing ? Le rapport fournit également des prévisions sur l'activité et les marges des entreprises de services numériques (ESN) jusqu'en 2026.

Décrypter les attentes des entreprises en matière de numérique

L'étude propose des données exclusives issues d'une enquête menée auprès de 300 décideurs français. Elle apporte un éclairage sur la nature des relations entre les entreprises et les ESN : niveau de satisfaction, facteurs déceptifs, etc. Quelle est l'ampleur du recours aux professionnels du numérique ? Comment les entreprises françaises jugent-elles la communication commerciale et la qualité de l'offre ?

Comprendre les évolutions en cours et à venir de la concurrence

Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence à partir de classements et mapping exclusifs. Les experts de Xerfi ont également réalisé un scénario prospectif sur l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme. Comment se positionner face à l'émergence de nouvelles menaces liées à la percée des géants du conseil et de l'intérim ? À quel rôle peuvent prétendre les plateformes de freelance sur le marché des services numériques ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des dirigeants des entreprises de services numériques

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du secteur des ESN

Des chiffres exclusifs sur la digitalisation des entreprises françaises et leur opinion sur les prestataires IT

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SERVICES NUMÉRIQUES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026

• Les perspectives de chiffre d'affaires des entreprises de services numériques d'ici 2026

• L'évolution de leurs performances financières : taux d'EBE et de résultat net

• Le scénario macro-économique de Xerfi et les investissements des entreprises

• La dynamique rétrospective des ESN de l'activité par segment de marché (infogérance, conseil et intégration), par débouché (cybersécurité, marketing digital, conseil en technologie) et par taille d'entreprises (2014-2023)

• L'évolution des prix des services numériques (2014-2023)

Les enjeux, défis et facteurs de transformation des services numériques

• L'optimisation de l'organisation et de la performance des ESN grâce à l'IA générative

• L'impact déflationniste de l'IA générative

• La construction d'une marque employeur forte pour répondre aux tensions sur les RH

• L'encadrement des prestations de conseil informatique auprès du secteur public

• La décarbonation du numérique : un enjeu à double tranchant

3. LA TRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES : L'ENQUÊTE DE XERFI

L'enquête auprès de 300 décideurs français en matière de transformation digitale : sélectionné suivant des critères de taille, de profil et de secteur d'activité, l'échantillon reflète la structure du tissu économique français. Il fournit toutes les garanties statistiques de représentativité indispensables pour dresser un panorama fiable des relations entre les entreprises et les ESN.

• Le degré de digitalisation des entreprises françaises et l'appropriation des technologies innovantes par les entreprises

• Le taux d'externalisation des services numériques et les prestations numériques externalisées

• Les freins et les moteurs à l'externalisation des services numériques

• Le processus de sélection des prestataires dans les services numériques

• Le jugement des entreprises sur la qualité des offres, du service après-vente et la communication des experts IT

Les attentes des entreprises françaises vis-à-vis de l'IA générative : les cas d'usage de l'IA dans les entreprises, les principaux apports et freins à l'adoption de l'IA, etc.

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ESN

La conquête de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée : IA générative, numérique responsable et cybersécurité

Le développement d'une politique RH ambitieuse pour faire face à la pénurie de talents et fidéliser les collaborateurs

L'optimisation de la structure de coûts avec l'offshoring ; la rationalisation des dépenses grâce à l'IA générative

Le travail autour de la communication corporate et la marque

L'optimisation du maillage géographique et l'internationalisation

5. LA CONCURRENCE DANS LES SERVICES NUMÉRIQUES ET SES ÉVOLUTIONS

Le classement des 60 premières ESN en France en 2022 en fonction du chiffre d'affaires

Des mappings pour mieux appréhender les forces en présence et les mouvements à l'œuvre

• Le poids de la France dans l'activité consolidée des acteurs

• Le rendement des ressources humaines (CA par tête)

• L'évolution du top 10 des ESN en France entre 2018 et 2022

• La dynamique d'activité des leaders : qui sont les étoiles montantes, les gagnants et les perdants ?

• Des tableaux présentant la spécialisation et les débouchés des leaders

• L'actionnariat et le métier d'origines des ESN

Notre scénario prospectif pour le jeu concurrentiel : quelles évolutions à moyen terme ?

• Une consolidation inéluctable dans l'infogérance

• La montée en puissance des plateformes de freelances IT et des acteurs de l'intérim

• Les acteurs du conseil à l'assaut des ESN

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLÉS

LES ESN FRANÇAISES

• AKKODIS

• ATOS

• CAPGEMINI

• INETUM

• ORANGE BUSINESS SERVICES

• SOPRA STERIA

LES ESN ÉTRANGÈRES

• ACCENTURE

• ALTEN

• CGI

• ECONOCOM

• IBM

• SCC

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (Liste non exhaustive)

ACMI

ABSYS CYBORG

ACCENTURE

ACENSI

ADP EUROPE

ADP FRANCE

AIRBUS CYBERSECURITY

AIXIAL

AKKA TECHNOLOGIES

ALLIANCE HIGH TECH

ALLIANZ TECHNOLOGY

ALMERYS

ALTAIR ENGINEERING FRANCE

ALTECA

ALTEN

ALTRAN TECHNOLOGIES

ALTURING

AMADEUS FRANCE

ANEO

APSIDE

APX INTEGRATION

ARINSO FRANCE

ASI

ASTEK

ATOS

AUBAY

AUSY

AVANADE FRANCE

AXWAY SOFTWARE

B'INFORMATION SERVICES

BK GROUP

BODET SOFTWARE

BOUYGUES CONSTRUCTION IT

BT SERVICES

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

CAPSULE TECHNOLOGIE

CEGEDIM CLOUD

CEGID

CELAD

CGI FRANCE

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

CIE IBM FRANCE

CIMPA

CIS VALLEY

CLEVER AGE

CODILOG ELIANCE

COGNIZANT FRANCE

CONSORT FRANCE

CORYS

CS SYSTEMES D'INFORMATION

DASSAULT DATA SERVICES

DCS EASYWARE

DELANE SI

DELAWARE CONSULTING

DEVOTEAM

DIGITAL DIMENSION

DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT

DIGITICK

DIGORA

DIMENSION DATA FRANCE

DXC TECHNOLOGY FRANCE

EASYVISTA

ECONOCOM-OSIATIS FRANCE

EKINO

ELIORDATA

EXAKIS NELITE

EXPLEO FRANCE

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINAXYS

FORTINET

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

GALITT (BARTS)

GETRONICS OVERLAP

GFI INFORMATIQUE

GFI PROGICIELS

GLOBECAST FRANCE

GROUP SUPPORT SERVICES

GROUPE VITAL

HARDIS GROUPE

HAUTE TECHNOLOGIE ET INTELLIGENCE

HCL TECHNOLOGIES FRANCE

HELPLINE

HN SERVICES

HR TEAM

I-TRACING

IBM INTERACTIVE

INFEENY

INFODESCA

INFOMIL

INFOTEL CONSEIL

INTERDATA

INTERWAY

INTM

IPPON TECHNOLOGIES

IT LINK FRANCE

ITELIOS

ITS GROUP

KEONYS

KEYRUS

KLEE CONSEIL & INTEGRATION

LINK BY NET (LBN)

MAGELLAN CONSULTING

MAINCARE SOLUTIONS

MASTERNAUT

MC2I GROUPE

MICROPOLE FRANCE

MODIS FRANCE

NEO SOFT SERVICES

NEURONES

NEXWAY (TFR)

NIJI

NORSYS

NOVIDY'S

OBJECTWARE

OCTO-TECHNOLOGY

ODEOLIS

OPEN

ORANGE CYBERDEFENSE

ORESYS

ORESYS CONSULT

OUTSCALE

OXYA FRANCE

PARTENOR

PHARMAGEST INTERACTIVE

PRODWARE

PROSERVIA

QUANTEAM

RAYNET

SAP LABS FRANCE

SCC FRANCE

SFEIR

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SMILE

SO AT

SODIFRANCE ISIS

SOFT COMPUTING

SOFTWAREONE FRANCE

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOLUTEC

SOPRA STERIA GROUP

SPIE ICS

SQLI

SQUAD

STÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)

STEF INFORMATION ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SULLY GROUP

SYMAG

SYNCHRONE

SYNECHRON FRANCE

SYNOPSYS

TALAN

TALENTSOFT

TATA CONSULTANCY SERVICES

THALES SERVICES

TIBCO SERVICES

TRANSACTIS

T-SYSTEMS FRANCE

UMANIS

UNISYS FRANCE

VEEAM SOFTWARE FRANCE

VISEO TECHNOLOGIES

VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE