L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU BTP : VERS DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES

En plein essor, le marché de l'économie circulaire dans le BTP arrive à un tournant. D'une part, le renforcement de la réglementation tout comme le boum des modes constructifs à faible impact environnemental poussent les acteurs de la (dé-)construction à recourir davantage à des services de gestion optimisée des déchets. D'autre part, la mise en place de la filière REP en janvier 2023 pourrait bien bouleverser l'ordre établi. En effet, en centralisant les besoins des fournisseurs de matériaux, les éco-organismes vont disposer d'un pouvoir de marché conséquent vis-à-vis des gestionnaires de déchets. Enfin, ces derniers voient grandir la concurrence avec les professionnels du BTP, bien décidés à développer leurs propres capacités de traitement pour sécuriser les approvisionnements en éléments recyclés ou réemployés.

Les auteurs de l'étude vous expliquent comment dans ce contexte évolueront les rapports de forces au sein du marché ? Quelles réponses peuvent apporter les spécialistes de la gestion des déchets au risque d'internalisation ? Et quelles sont les perspectives de croissance de l'économie circulaire en France à l'horizon 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'étude analyse le potentiel de croissance de l'économie circulaire du BTP à travers une analyse détaillée de l'environnement et des principaux facteurs de croissance. Quelles sont les perspectives du marché d'ici 2025 ? Quel sera l'impact de la réglementation ? Quels sont les freins à lever pour accélérer le développement des matériaux recyclés ?

Appréhender les bouleversements à venir du paysage concurrentiel

Le rapport propose une cartographie détaillée des grands profils d'acteurs intervenant dans l'économie circulaire du BTP : entreprises de construction, fabricants et distributeurs de matériaux, spécialistes des déchets. Comment se positionnent les différentes parties prenantes ? Quelles sont les évolutions à prévoir dans les prochaines années ? L'arrivée des éco-organismes va-t-elle bouleverser l'ordre établi ?

Analyser les stratégies de croissance par profil d'acteurs

L'étude décrypte les grands mouvements stratégiques des acteurs, en fonction de leur profil, pour mettre en place et/ou développer une démarche d'économie circulaire. Quelles sont les initiatives des acteurs du BTP pour utiliser davantage de produits et matériaux recyclés ? Comment les fournisseurs adaptent-ils leur chaîne de production et leur offre ? Par quels moyens les spécialistes des déchets renforcent-ils leurs positions sur ce marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives de l'économie circulaire à l'horizon 2025 et les bouleversements à venir du paysage concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché des déchets du BTP et de ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2025 ET À LONG TERME

La dynamique de l'économie circulaire dans le BTP à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants du marché

• Le chiffre d'affaires des acteurs de l'économie circulaire dans le BTP

• Notre scénario d'évolution du secteur de la construction

Les perspectives et mutations du jeu concurrentiel à long terme

• Les grandes tendances du marché

• Vue d'ensemble des évolutions à venir au sein du paysage concurrentiel : la menace de l'internalisation grandit pour les recycleurs

• L'intégration de l'économie circulaire par les entreprises de BTP

• L'intégration de la phase recyclage par les fabricants de matériaux : une tendance forte

• La concentration des donneurs d'ordres sur le marché de la gestion des déchets du BTP

• La place des start-up : des jeunes pousses cantonnées au rôle de support technologique

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La dynamique récente de l'activité du BTP

• L'activité dans la construction avec des focus sur chaque grand segment : travaux publics, logements et locaux non résidentiels neufs, entretien-rénovation et démolition

• Les mesures spécifiques du plan de relance pour le bâtiment et les travaux publics

Les entreprises du BTP face à l'économie circulaire

• Les mutations de la demande de produits et matériaux de construction

• Les dépenses des entreprises dans la gestion des déchets

• Les moteurs du développement de l'économie circulaire dans la construction

• Le développement des déchetteries professionnelles pour le BTP

Le cadre réglementaire et l'impulsion des pouvoirs publics

• Vue d'ensemble des principales dispositions

• Des focus sur les principaux textes réglementaires et mesures de soutien publiques : LTECV, loi NOTRe, plan national de prévention des déchets, loi AGEC, filières REP, RE2020, aides de l'Ademe, etc.

4. LA CONCURRENCE AU SEIN DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

• Les principaux profils d'acteurs intervenant dans l'économie circulaire du BTP : entreprises du BTP, fournisseurs de matériaux, gestionnaires de déchets de chantier, développeurs de solutions digitales et éco-organismes

L'analyse détaillée des forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

• Le positionnement de 15 opérateurs de l'économie circulaire dans le BTP sur la chaîne de valeur

• Le classement des principaux acteurs selon leur chiffre d'affaires

• Focus sur la valorisation des déchets inertes, le transport de déchets du BTP, le recyclage du verre plat, les développeurs de solutions numériques, les éco-organismes

5. LES STRATÉGIES DES ACTEURS DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU BTP

Panorama des stratégies par grand type d'acteurs : entreprises du BTP, fournisseurs de matériaux, spécialistes des déchets

Les stratégies des entreprises du BTP

• La création de structures internes dédiées à l'économie circulaire

• L'intégration de capacités de traitement des déchets en interne ou via des partenariats

• Le recours à de nouveaux modes constructifs

• Étude de cas : Tersen, l'union de 3 sociétés de Colas dans l'extraction-valorisation des matériaux et la gestion des déchets

Les stratégies des fournisseurs de matériaux

• Le développement des capacités de collecte et de traitement des déchets

• Le lancement de nouvelles lignes de produits issues du recyclage

• Étude de cas : Groupe Garandeau, un investissement de 9 M€ pour créer une plateforme d'écologie industrielle

Les stratégies des spécialistes des déchets

• Le déploiement et renforcement des offres dédiées au BTP

• La digitalisation des services et de la relation client

• Étude de cas : Tri'n'Collect, un objectif de couverture nationale de son réseau de déchetteries à l'horizon 2025

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE BTP

• COLAS

• SERFIM

• VINCI CONSTRUCTION

LES FABRICANTS ET NÉGOCIANTS DE MATÉRIAUX

• HOLCIM

• SAINT-GOBAIN

• SAMSE

LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS

• PAPREC GROUP

• SUEZ

• VEOLIA ENVIRONNEMENT

LES ACTEURS SPÉCIALISÉS

• ÉCOMINÉRO

• KAIRNIAL GROUP

• TRATEL

• VALOBAT

• YPREMA

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés du secteur entre 2015 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

13 RECYCLAGE

ALTAROAD

ANDRE LAFONT TP

ANTEA GROUP

ARELIA

BACKACIA

BARBAZANGES

BATI RECYCLAGE

BATIRIM

BBCI

BIG BAG 'N GO

BRANGEON

BRICOMAN

C2P

CARDEM

CARRIERES MBTP

CASSOUS

CHAUSSON MATERIAUX

CHIMIREC

CIMENTS CALCIA

CITRAVAL

COLAS

COVED

CYCLE UP

DEMATHIEU BARD

ECODROP

ÉCOMINERO

ÉCO-MOBILIER

EIFFAGE GENIE CIVIL

EPUR CENTRE

EQIOM GRANULATS

EUROVIA

FAMY

FLAMME ENVIRONNEMENT

FRANS BONHOMME

GALLOO PLASTICS

GARANDEAU

GROUPE GCC

GROUPE LEGENDRE

GSCM

HERIGE

HESUS

HOLCIM

ISOVER

KAIRNIAL GROUP

LA PLATEFORME

LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN

LAFARGE GRANULATS

LES VALORISTES BOURGUIGNONS

LINGENHELD

LIXO

MALHERBE TRANSPORTS

MALTHA GLASS RECYCLING

NANTET LOCABENNES

NASARRE ET FILS

NEOLITHE

NICOLLIN

OCCAMAT

ONYX

PAPREC GROUP

PLACOPLATRE

POINT.P

PURFER

REALITES

REXEL FRANCE

RIVIERE TRANSPORTS

ROISSY TP

SAINT-GOBAIN

SAMSE

SCHROLL

SERFIM

SOLOVER

SONEPAR FRANCE

SOS BENNES

SRVV

STE DES TRANSPORTS PREMAT

STOCKPRO

SUEZ

TAIS

TERSEN

TRACE

TRANSPORT BENNES SERVICES ENVIRONNEMENT

TRANSPORT PEYROU

TRATEL

TRI OUEST

TRI'N'COLLECT

UNIFER

VALDELIA

VALOBAT

VEOLIA ENVIRONNEMENT

VERTEEGO

VESTACK

VINCI CONSTRUCTION

WASTE MARKETPLACE

YPREMA