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L'EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 04/11/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 222 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’exploitation de carrières, gravières et sablières a généré un chiffre d’affaires de près de 5 Md€ en 2023. Le métier consiste à extraire des matériaux pour les commercialiser auprès d’entreprises du BTP et d’industriels. Une quarantaine de produits différents sont accessibles sur le territoire. L’extraction de granulats représente la majorité de l’activité. Utilisés dans les travaux publics lors d’opérations de terrassement ou dans la production de béton prêt à l’emploi, les granulats comptaient pour près de 60% des facturations du secteur en 2023, devant les sables naturels.
En outre, en raison du coût des équipements nécessaires à l’activité, les barrières à l’entrée pour s’établir sont fortes. L’activité nécessite peu d’effectifs.
Le tissu sectoriel, composé de 1 922 établissements en 2023, est en déclin depuis 2016. Il est composé majoritairement de TPE présentes sur l’ensemble du territoire national, le sol de l’Hexagone étant particulièrement riche. La France jouit également de son important littoral. Elle est ainsi le premier producteur européen sur les 2 principaux segments de marché : les granulats et les sables naturels.
De grands groupes de BTP et cimentiers Français dominent le marché à l’instar de Vinci, Bouygues et Imerys. Le Suisse Holcim, l’Allemand Heidelberg Materials et le Mexicain Cemex, tous présents sur notre territoire, font également partie des principaux acteurs.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de pierres, sable et argile issus de l'extraction

  • Le chiffre d'affaires de l'extraction de pierres, sable et argile

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers évènements marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le processus d'exploitation et les différentes catégories de carrières

  • La structure générale de la production du secteur

  • La structure générale des ventes du secteur

  • Les débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les déterminants de l'activité

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production des activités de construction en France

  • L'activité du segment des travaux publics

  • La production de ciment et de béton prêt à l'emploi en France

  • La production des grandes industries utilisatrices de minerais en France

  • Le volume d'affaires du secteur des services funéraires en France

  • Les importations françaises de pierres, sable et argile

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de pierres, sable et argile en France

  • Les prix à la production dans le secteur

  • Le chiffre d'affaires de l'extraction de pierres, de sables et d'argiles

  • Les exportations françaises de pierres, sable et argile

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de pierres, sable et argile issus de l'extraction

  • Le chiffre d'affaires de l'extraction de pierres, sable et argile

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES DU BTP

  • Vinci

  • Bouygues

  • Eiffage

LES CIMENTIERS

  • Holcim

  • Heidelberg Materials

  • Cemex

LES SPÉCIALISTES DE L'EXTRACTION DE MINÉRAUX INDUSTRIELS

  • Imerys

  • Omya Group

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements

  • Les autres faits marquants du secteur

  • Les défaillances dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2C GRANULAT

ANNECY BETON CARRIERES

ANTROPE

BALLASTIERES HELMBACHER

BERMONT ET FILS

BOURJAC

BPE LECIEUX

BUDILLON RABATEL

CALCAIRES DE LA BRIE

CALCAIRES DU BITERROIS (CDB)

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR)

CALDERYS METALCASTING FRANCE

CARRIERE DE LA ROCHE BLAIN

CARRIERE DE LUCHE

CARRIERE DE TIGNIEU

CARRIERES & MATERIAUX NORD-EST (CMNE)

CARRIERES & MATERIAUX NORMANDIE

CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE)

CARRIERES AUDOIN ET FILS

CARRIERES BLANC

CARRIERES BOURGOGNE SUD (CBS)

CARRIERES CHASSE

CARRIERES DANIEL

CARRIERES DE BRANDEFERT

CARRIERES DE CLUIS

CARRIERES DE CONDAT

CARRIERES DE GUITTERNEL

CARRIERES DE LA LOIRE DELAGE

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

CARRIERES DE SAINT LAURENT

CARRIERES DE SAINT-LUBIN

CARRIERES DES 3 VALLEES (C3V)

CARRIERES DES GRANDS CAOUS

CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE

CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE (CBS)

CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN (CBR)

CARRIERES DU BOULONNAIS

CARRIERES DU CONFOLENTAIS

CARRIERES DU SUD OUEST

CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE

CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES (CBA)

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

CARRIERES GUIGNARD

CARRIERES IRIBARREN

CARRIERES KLEBER MOREAU

CARRIERES LAFITTE

CARRIERES MOUSSET

CARRIERES PLO

CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE

CECCON BETON CARRIERES

CEMEX GRANULATS

CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE

CEMEX GRANULATS SUD OUEST

CENTRALE DES CARRIERES (CDC)

CHAPLAIN

CHARIER CARRIERES ET MATERIAUX

CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS

CHAVAZ PERE ET FILS

CHEVAL GRANULATS

CICO CARRIERE

COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX (CCM)

COURANT

DENJEAN ARIEGE GRANULATS

DENJEAN GRANULATS

DENJEAN NORD GRANULATS

DEROMEDI CARRIERES

DESCOMBES PERE ET FILS

DOMITIA GRANULATS

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

DROME ARDECHE GRANULATS

DURANCE GRANULATS

ENTREPRISE CHARLES MORONI

ENTREPRISE G CLOUTIER

ENTREPRISE JALICOT

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE (EJLM)

ENTREPRISES OSCAR SAVREUX

EQIOM GRANULATS

ESBTP GRANULATS

ETS BOCAHUT

ETS EYRAUD ET FILS

ETS SEMANAZ ET CIE

EURARCO FRANCE

FCH

FULCHIRON INDUSTRIELLE

GIRARD ET FOSSEZ ET CIE (GFCIE)

GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE

GRANULATS DE FRANCHE COMTE (GDFC)

GRANULATS DE LA DROME

GRANULATS VICAT

GRAVES DE MER (GDM)

GRAVIERE DES ELBEN

GRAVIERES D'ALSACE LORRAINE

GRAVILLONORD

GROUPE DANIEL

GSM

HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN

HOLCIM GRANULATS NORD

IMERYS BEYREDE

IMERYS CERAMICS FRANCE

IMERYS CLERAC

IMERYS GLOMEL

IMERYS MINERAUX FRANCE

IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

L ANHYDRITE LORRAINE

LABORATOIRE ARGILETZ

LAFAGE FRERES

LAFARGE GRANULATS (LG)

LANGUEDOC GRANULATS

LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX (LRM)

LAVAUX

LES CALCAIRES DE STINKAL

LES CARRIERES DE LA GARENNE

LES CARRIERES DE VIGNORY

LES GRAVES DE L'ESTUAIRE

LES GRAVIERS GARONNAIS

LES SABLIERES DE LA MEURTHE

LIGERIENNE GRANULATS

MATERIAUX BAIE DE SEINE (MBS)

MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (MCA)

MATERIAUX GRAND SUD

MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (MRF)

MERAT AMENDEMENT

MGM SABLIERES REUNIES

MIDI CONCASSAGE

MIDI PYRENEES GRANULATS

NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP

OMYA

PHV CARRIERES ET MATERIAUX

PIERRE APPRIN & CIE

PIGEON CARRIERES

PIGEON GRANULATS CENTRE ILE DE FRANCE

PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU (PGLA)

PIGEON GRANULATS NORMANDIE

PLATTARD GRANULATS

PRADIER CARRIERES

PROVENCALE

PROVENCE GRANULATS

REYMOND RHONE SUD MATERIAUX

RMG

ROCAMAT

SABLIERES DU CENTRE

SABLIERES DU THIEULIN

SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN

SABLIERES J LEONHART

SABLIERES MALET

SABLIMARIS

SAGRADRANSE

SAGRAM

SAINT-GEORGES GRANULATS

SAMOG

SAREMER

SIBELCO France

SPS

STB MATERIAUX

STÉ ANONYME BALLASTIERES CANTRELLE

STÉ ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES (SATMA)

STÉ ANTILLAISE DE GRANULATS (SADG)

STÉ DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE

STÉ DEPARTEMENTALE DE CARRIERES (SDC)

STÉ DES CALCAIRES DE COTE D'OR

STÉ DES CARRIERES BRETONNES

STÉ DES CARRIERES D'AMBAZAC

STÉ DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

STÉ DES CARRIERES DE BRAY EN VAL

STÉ DES CARRIERES DE CABASSOU (SCC)

STÉ DES CARRIERES DE CHAILLOUE

STÉ DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ DES CARRIERES DE DOMPIERRE

STÉ DES CARRIERES DE LUGET-VILHONNEUR

STÉ DES CARRIERES DE MAYOTTE

STÉ DES CARRIERES DE VOUTRE

STÉ DES CARRIERES LOURDAISES (SOCARL)

STÉ DES CARRIERES MARONCELLI (SCM)

STÉ DES CARRIERS DE BEVENAIS (SCB)

STÉ DES ETS RESCANIERES

STÉ DES GRAVIERES DE PERREUX (SOGRAP)

STÉ DES GRAVIERES DU MARONI (SGM)

STÉ DES MATERIAUX DE BEAUCE (SMB)

STÉ DES MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES (SMBP)

STÉ D'EXPLOITATION CARCAB

STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES

STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATERIAUX (SECM)

STÉ D'EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (SAMIN)

STÉ D'EXPLOITATION DES CARRIERES D'AQUITAINE (SECA)

STÉ D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE LANHELIN (SOCAL)

STÉ D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS PERNOT

STÉ GUYANAISE DE GRANULATS (SGDG)

STÉ KAOLINIERE ARMORICAINE (SOKA)

STÉ LORRAINE D'AGREGATS (SLAG)

STÉ LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS (SOLODET)

STÉ NOUVELLE DE BALLASTIERES (SNB)

STÉ REUNIONNAISE CONCASSAGE (SORECO)

STÉ ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST

STÉ ROY

TNT

TRAILSID

TRMC

VAGLIO

VAILLS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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