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AJOUTER AU PANIER | 2 000 €HTAJOUTER AU PANIER | 2 000 €HTCollection : Essential
Date de parution : 18/12/2023
Prix : 2 000 €HT
Nombre de pages : 302 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23BAT30
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les travaux publics ont généré un chiffre d’affaires de plus de 48 Md€ en France en 2022 selon la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). La filière est constituée de trois principaux segments : le génie civil (construction de routes, voies ferrées, ouvrages d’art, réseaux, etc.), les travaux de préparation (terrassement, forages et sondages) et enfin les travaux d’installation électrique sur la voie publique (principalement l’éclairage).
La FNTP a recensé, dans l’Hexagone, 7 760 entreprises en 2022, pour un effectif de 253 732 salariés. Les trois majors françaises du BTP Vinci, Bouygues et Eiffage, grâce à d’importants moyens techniques, financiers et humains, contrôlent la majorité des sociétés les plus importantes du secteur. Leurs principaux concurrents sont des généralistes de la construction (Fayat, Spie Batignolles), des spécialistes des travaux publics comme NGE et des opérateurs diversifiés, intervenant sur des segments spécifiques comme les canalisations (Veolia, Saur, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DES TRAVAUX PUBLICS POUR 2024 ?
L'année 2023 a été plus positive qu'espérée dans les travaux publics. L'activité des entreprises est restée soutenue par la hausse des dépenses des collectivités locales et les stratégies d'investissement des grands donneurs d'ordres privés. Les prises de commandes ont ainsi été bien orientées.
Toutefois, le retournement durable du marché de la construction, et plus largement, l'approfondissement de la crise du bâtiment menacent désormais d'enrayer cette dynamique fragile. À cela s'ajoutent une incertitude économique persistante et le report d'une partie des chantiers sur 2025 en raison de l'organisation des Jeux olympiques en Île-de-France, l'un des principaux marchés des entreprises du secteur.
Dès lors, quelles sont les initiatives engagées par les sociétés des TP pour surmonter ces défis ? Et quelles sont leurs réelles perspectives d'activité d'ici 2024 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'investissement des collectivités et le chiffre d'affaires des travaux publics pour 2024.
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE PANORAMA DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
ŒUVRER À LA DÉCARBONATION DES TP
SE POSITIONNER SUR DES MARCHÉS À FORT POTENTIEL DE CROISSANCE
CONQUÉRIR DES PARTS DE MARCHÉ À L'INTERNATIONAL
RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU TP
GÉNÉRALISER LE RECOURS AU DIGITAL SUR LES CHANTIERS
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES LEADERS DU BTP
UN GESTIONNAIRE DE RÉSEAUX
LES SPÉCIALISTES DES INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACERGY FRANCE
AER
AGILIS
ALCATEL SUBMARINE NETWORKS MARINE
ALLEZ CIE
ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
AXIMUM
BERTHOLD
BOUYGUES CONSTRUCTION
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE
BUESA
CAMPENON BERNARD CENTRE EST
CAPOCCI
CARDEM
CAZAL
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
CHARIER GC
CHARIER TP
CHARIER TP SUD
CIRCET
CISE TP
COLAS
COLAS FRANCE
COLAS PROJECTS
COLAS RAIL
CONSTRUCTEL
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
DODIN CAMPENON BERNARD
DUNKERQUE LNG
EHTP
EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - TELECOM SUD EST
EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES
EIFFAGE GÉNIE CIVIL
EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE
EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX
EIFFAGE RAIL
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST
EIFFAGE ROUTE NORD EST
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
EMULITHE
ENSIO
ENSIO SUD
ENTREPOSE CONTRACTING
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE-DE-FRANCE
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
ENTREPRISE MARC
ENTREPRISE MEDINGER ET FILS
ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)
ERT TECHNOLOGIES
ETF
EUROVIA ALPES
EUROVIA ALSACE LORRAINE
EUROVIA AQUITAINE
EUROVIA ATLANTIQUE
EUROVIA BASSE NORMANDIE
EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTÉ
EUROVIA BRETAGNE
EUROVIA CENTRE LOIRE
EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE
EUROVIA DRÔME ARDÈCHE LOIRE AUVERGNE
EUROVIA GIRONDE
EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE
EUROVIA HAUTE NORMANDIE
EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES
EUROVIA PAS DE CALAIS
EUROVIA PICARDIE
EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
FAMY TP
FIELDTURF TARKETT
FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE (FIC)
FT MARINE
GAGNERAUD CONSTRUCTION
GANDHARBPUR WATER TREATMENT
GGL AMÉNAGEMENT
GTM SUD
GUINTOLI
HECTARE
ICART
INEO INFRACOM
INEO RÉSEAUX CENTRE ATLANTIQUE
INEO SCLE FERROVIAIRE
INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS
LEGENDRE GÉNIE CIVIL
LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN (GTOI)
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS
MATIÈRE
NANTES MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
NGE
NGE FONDATIONS
NGE GÉNIE CIVIL
NGE INFRANET
NGE ROUTES
NOVINTEL
NUVIA STRUCTURE
OCELIAN
PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
PIGEON TP LOIRE ANJOU
Q ENERGY FRANCE
RAMERY TRAVAUX PUBLICS
RAMPA TRAVAUX PUBLICS (RTP)
RAZEL-BEC
ROGER MARTIN
ROISSY TP
SADE - CGTH
SADEV 94
SAFER NOUVELLE AQUITAINE
SAIPEM
SANTERNE CENTRE EST TÉLÉCOMMUNICATIONS
SDEL INFI
SECHE ECO SERVICES
SEQUANO AMÉNAGEMENT
SERPOLLET
SFERIS
SIGNATURE
SNCTP
SOBECA
SODRACO INTERNATIONAL
SOGEA EST BTP
SOGEA ÎLE-DE-FRANCE
SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
SOGEA RHONE-ALPES
SOGEA SATOM
SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
SOGETREL
SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES
SOLOC RABOTAGE
SPAC
SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
SPIE BATIGNOLLES GÉNIE CIVIL
SPIE BATIGNOLLES MALET
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
SPIE CITYNETWORKS
SPIECAPAG
STÉ BRAJA VESIGNE
STÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)
STÉ DE DRAGAGE INTERNATIONAL (SDI)
STÉ ÉQUIPEMENT DU RHÔNE ET DE LYON (SERL)
STÉ HUBERT ROUGEOT MEURSAULT
STÉ MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIÈRE
STPS
SYSTÈME WOLF
SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ÉNERGIE (SCLE)
TELIMA TELCO
TERELIAN
TERIDEAL
TERSEN
TOFFOLUTTI
TRABET
TRANSALP RENOUVELLEMENT (TR)
TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL)
TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES (ETPM)
TSO
TSO CATENAIRES
TUTOR
URANO ET CIE
URBAINE DE TRAVAUX
VALENTIN
VIAFRANCE NORMANDIE
VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
WATELET TP
WIAME VRD
XPFIBRE CVN
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
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