L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

Comment l'industrie aéronautique et spatiale française peut-elle surmonter les défis productifs actuels tout en renforçant sa compétitivité ? Notre étude exclusive identifie les 10 leviers majeurs pour aider le secteur à répondre à l'essor de la demande alors que les problèmes de recrutement et de sourcing sont criants

Nous soulignons en particulier combien il est essentiel que les sous-traitants sécurisent leurs approvisionnements. Le point le plus sensible concerne la fourniture en titane. Sa part varie de 5 à 15% du poids d'un avion selon les modèles. Avant le conflit russo-ukrainien, la France importait près de 50% de son titane de Russie, une source désormais menacée par la guerre. En parallèle, les industriels doivent adopter un modèle clairement centré sur les services dans le but d'atténuer l'impact des cycles économiques, de générer des revenus plus récurrents et de rehausser la qualité de l'offre. Dès lors, comment faire entrer l'aéronautique dans une logique plus servicielle ? Quels sont les moyens concrets pour atténuer les risques de rupture d'approvisionnement ? Et quelles stratégies pertinentes pour améliorer la compétitivité-prix des usines françaises face à la concurrence croissante des pays à bas coûts ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de l'industrie aérospatiale

• Les insights détaillés pour sécuriser ses approvisionnements notamment en métaux critiques, améliorer sa compétitivité-prix et optimiser ses business models en entrant dans une logique d'industrie servicielle

• Des chiffres exclusifs sur l'industrie aérospatiale française

2. LES PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE FRANÇAISE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les perspectives de cadences de production des principaux programmes

• Le trafic aérien mondial de passagers

• Les perspectives de livraisons d'avions dans le monde (2022-2042)

• La production de l'industrie aéronautique et spatiale en France

Les indicateurs d'activité jusqu'en 2023

• Les déterminants de la production aérospatiale

• Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils) et de Dassault Aviation

• L'activité en volume et en valeur de l'industrie aéronautique et spatiale en France

• Le chiffre d'affaires de l'industrie spatiale française

• Les exportations françaises d'aéronefs et d'engins spatiaux

• L'activité de maintenance-réparation aéronautique

Les performances financières 2023-2024 des équipementiers aéronautiques d'après un panel Xerfi

3. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR ET SON ENVIRONNEMENT

Les caractéristiques clés l'industrie aérospatiale française

• L'organisation de la filière aérospatiale et ses principaux débouchés

• Les établissements et effectifs salariés de l'industrie

• La localisation géographique de l'activité

• La répartition des équipementiers par taille et la concentration de l'activité

• Le commerce extérieur français en aéronefs : taux d'export, place de la France dans les échanges mondiaux, etc.

L'environnement de l'industrie aérospatiale française jusqu'en 2023

• Le trafic aérien mondial de passagers et de fret

• Les dépenses militaires en France et dans le monde (perspectives de la loi de programmation militaire 2024-2030)

• Les indicateurs commerciaux des principaux avionneurs : commandes d'avions commerciaux à Airbus, à Dassault Aviation et à Boeing, le carnet de commandes d'Airbus

• L'évolution de la parité euro / dollar

4. L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE : FORCES EN PRÉSENCE ET STRATÉGIES DES ACTEURS

Le positionnement des principaux acteurs et leur positionnement

• Les principaux avionneurs et constructeurs d'hélicoptères en France et dans le monde

• Les principaux industriels français du spatial

• Les principaux équipementiers dans l'aérospatiale en France et dans le monde

Les stratégies des acteurs

• L'augmentation des cadences de production 

• L'amélioration de la compétitivité-prix : fusaqs, délocalisation, digitalisation, robotisation, nouveaux systèmes d'industrialisation

• L'accroissement de la part de récurrence dans son business 

• La maîtrise de l'infrastructure numérique des systèmes 

• La décarbonation : modes de propulsions alternatifs (électrique, hydrogène) et autres leviers 

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

6MOUV

ADI AEROTUBE

AEDS TECHNOLOGIE

AERO SUD OUEST

AEROCONSEIL

AEROSERVICES GUEPARD

AIR COPTER

AIR CREATION

AIRBUS

AIRBUS ATR

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS INTERIORS SERVICES

AIRBUS ONEWEB SATELLITES

AIRBUS OPERATIONS

AIRTM

ALKAN

ALSIM SIMULATEURS

AMI METALS FRANCE

ARESIA

ARIANEGROUP

ARIANESPACE

ASSISTANCE AÉRONAUTIQUE ET AEROSPATIALE

ATELIER DE COMPOSITES INSULAIRE

AUPA

AUXITROL

BARGE AVIATION

BLANC AERO INDUSTRIES

BLANC AERO TECHNOLOGIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CENTRAIR

CFM INTERNATIONAL

CMA INDUSTRY

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES TOULOUSE

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DANIELSON AIRCRAFT SYSTEMS

DASSAULT AVIATION

DELAIR

DELTA DRONE ENGINEERING

DIRISOLAR

DUQUEINE GROUP

ELDEC FRANCE

ELIXIR AIRCRAFT

ESPACE

EUROPROPULSION

FIGEAC AERO

FREGATE AERO

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH ACTUATION SYSTEMS

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

GPI

HELI TECHNIQUE

HELICOPTERES GUIMBAL

HONEYWELL AEROSPACE

INDRAERO SIREN

ISSOIRE AVIATION

JACOTTET INDUSTRIE

JCB AERO

KALISTRUT AEROSPACE

KINEIS

LATECOERE

LATELEC

LEACH

INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI

LORD SOLUTIONS FRANCE

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MB&A EXPLOITATION

MECACHROME TOULOUSE

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MEGGITT

MESSIER-GOODRICH

MICRO MÉCANIQUE PYRENEENNE

MTG AVIATION

NOVINTEC

NSE

PGA ELECTRONIC

POWERJET

RATIER-FIGEAC

RAZEEBUSS AIRCRAFT

RECAERO

RECAERO COMPOSITES

REXIAA

RJ AERO ROCKWELL COLLINS FRANCE

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SAFRAN AEROSYSTEMS

SAFRAN AEROSYSTEMS DUCTS

SAFRAN

AEROSYSTEMS FLUID

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN CABIN FRANCE

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SATYS INTERIORS AERO FRANCE

SECAN

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SODERN

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS

POTEZ AERONAUTIQUE

TECHNIC'SERVICES

STELIA AEROSPACE

SURVEY COPTER

TEKNIAERO

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVS FRANCE

THALES DMS FRANCE

THALES LAS FRANCE

THE GILL CORPORATION

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

TRIUMPH GROUP LUXEMBOURG HOLDING

UMI

VENTANA MECAWELD

VISION SYSTEMS