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LA FABRICATION DE MATIÈRES ET DISPOSITIFS EXPLOSIFS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 118 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les matières explosives sont généralement classées en deux segments : les explosifs (dynamite, TNT, etc.) et les poudres (poudres noires et blanches, propergols, etc.). Les débouchés des fabricants de matières explosives sont très divers, le principal (en tonnage) étant les carrières et travaux publics. L’automobile et la défense représentent pour leur part les deux tiers du chiffre d’affaires sectoriel. Les spectacles pyrotechniques requièrent aussi une quantité importante d’explosifs, mais la quasi-totalité des poudres pour ce secteur sont importées.

L’industrie française des matières et dispositifs explosifs compte un nombre relativement réduit d’opérateurs (moins d’une cinquantaine d’établissements). La complexité des procédés ainsi que les mesures de sécurité entourant la profession constituent en effet de très fortes barrières à l’entrée. Selon le panel Xerfi, en 2023, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 1 Md€. Il est dominé par ArianeGroup, leader des poudres propulsives pour l’industrie spatiale (codétenu par les géants Airbus et Safran), le groupe Autoliv via sa filiale Livbag (spécialisé dans les dispositifs explosifs pour airbag) et les industriels KNDS et Eurenco, spécialistes des charges propulsives et explosives pour les munitions militaires.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production des fabricants de matières et dispositifs explosifs

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matières et dispositifs explosifs

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et défaillances

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La présentation des produits

  • Les principaux marchés clients

  • Les débouchés du secteur selon le tonnage et le chiffre d'affaires

  • Les principales réglementations

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production automobile en France et en Europe

  • La production d'armes et de munitions en France et en Europe

  • L'activité des travaux de démolition en France

  • La production des industries extractives

  • Les lancements de fusées

  • Les importations françaises de matières et dispositifs explosifs

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matières et dispositifs explosifs

  • Les exportations françaises de matières et dispositifs explosifs

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production des fabricants de matières et dispositifs explosifs

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matières et dispositifs explosifs

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des principaux acteurs

Les fiches d'identité

  • ArianeGroup

  • KNDS France (ex-Nexter)

  • Autoliv

  • Eurenco

  • FN Browning Group (Sofisport)

  • MBDA (Roxel)

  • Enaex (Davey Bickford)

  • Etienne Lacroix

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et partenariats

  • Autres faits marquants de la vie des entreprises du secteur

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACL PROCESS

ALSETEX

ARIANEGROUP

ARMURERIE VOUZELAUD

ARTIFICE TECHNIQUE PYROTECHNIQUE MAURICE

ARTIFICES JCO

BALINEAU

BEDOS ET FILS

BREZAC ARTIFICES

BRUNET

CABINET CODEX

CHEVALIER PERE ET FILS

CITAIX

CODETEL

CONSTRUCTION GODEFROY MOUROCQ

DAVEY BICKFORD

DIAG-NOSE

DIAGNOSE DETECTION

ENTREPOTS DE BAGNEUX

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONCASSAGE

EPC FRANCE

EPC MINETCH

ETS LUPUYAU-DANGUIN

EURENCO FRANCE

FAC PYROTECHNIE

FAR OUEST

FORMA-EXPLO

GEODE SECURITE

GEOMINES

GROUPE MCFG

GUYANEXPLO

HIGH TECHNOLOGIES DETECTION SYSTEMS

HILLAIRET TP

HOYER FRANCE

IDEA TRANSPORT

INNOVATION & INDUSTRIE

JACQUES PREVOT ARTIFICES

JSE

KNDS AMMO FRANCE

LA PALOMBE

LIVBAG

MAISON BANGUI

MARY ARM

MAXAM FRANCE

MIP (MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET PETROLIERE)

MUNITIQUE

NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES

NOBEL SPORT

PANDORA PYROTECHNIE

PAYE TP

PIE

PLANETE ARTIFICES

PRES NEUFS SERVICES

PRO HABITAT

PROVISOR SERVICE TP

PYRAGRIC INDUSTRIE

PYROALLIANCE

PYROTECHNIE DU MIDI

REGULUS

RODIS

ROXEL FRANCE

SABLIERES ET CARRIERES DE LA MADELEINE

SARPI REMEDIATION FRANCE

SECURIT DOG MAN

SIMI

SMITHS DETECTION FRANCE

SNAT FOURNAIRE

SNPE

SO SAL EX

SOFISPORT

SOUS TRAITANCE SERVICE

STÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

STÉ D'ASSISTANCE EN PYROTECHNIE

STÉ DE MINAGE EN GUINEE

STÉ D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA VORMAINE

STÉ ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

STÉ PYRAGRIC

SUD EST AUTOMOBILES

TEAM-ECO 62

TELEDYNE OLDHAM SIMTRONICS

TETHYS

TITANOBEL

TRAFOREX

TRANSPORTS ACHILLE

UKOBA INDUSTRIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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