L'INTENSIFICATION DE LA CONCURRENCE DANS LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les moteurs et freins à la croissance des marchés de l'électricité et du gaz naturel et sur la demande des principaux marchés clients. Elle analyse également les différents risques qui pèsent sur les fournisseurs dans un contexte de crise ainsi que leurs stratégies mises en œuvre pour se différencier et renforcer leurs positions sur un marché de plus en plus concurrentiel.

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

• Le schéma de la filière française de l'électricité et du gaz naturel

• La structure de coûts des offres d'électricité et de gaz naturel et les principaux débouchés des fournisseurs

L'ANALYSE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les livraisons d'électricité et de gaz naturel en France

• Les coûts d'approvisionnement en électricité et en gaz naturel

• Les tarifs de l'électricité et du gaz naturel pour les utilisateurs finaux

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2024

• Les livraisons d'électricité et de gaz naturel en France

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS EXTERNES ET DES MUTATIONS DE LA DEMANDE

• L'évolution des conditions météorologiques en France

• Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique : loi sur la transition énergétique, loi Énergie Climat, RE 2020, etc.

• Le développement de nouveaux usages : alimentation des data centers, gaz carburant, recharge pour véhicules électriques, etc.

L'ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS À L'HORIZON 2024

• Nos scénarios de croissance, les opportunités et menaces pour les fournisseurs et les principaux enjeux par marché client : résidentiel, tertiaire, industrie, énergie et transport

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

• La cartographie des intervenants et l'actionnariat des principaux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

• Le flux de nouveaux entrants se tarit

• Un taux de switch en forte hausse

• L'essor des PPA pourrait favoriser l'arrivée de nouveaux profils d'acteurs

• Les fournisseurs accompagnent la montée en puissance de l'autoconsommation

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement et le positionnement et des 15 principaux fournisseurs

• L'évolution des parts de marché dans la fourniture d'électricité et de gaz naturel

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FOURNISSEURS

• Le lancement de nouvelles offres vertes et low cost : l'essor des offres duales et low cost et les stratégies des énergéticiens pour « verdir » leur offre

Étude de cas : la nouvelle gamme Vert Électrique Régional d'EDF

• La sécurisation et la transparence des approvisionnements : le développement des capacités de production en propre et les partenariats avec les producteurs locaux d'EnR

Focus : les opérations réalisées récemment par les énergéticiens Étude de cas : les partenariats noués par Ilek

• Le développement des power purchase agreements (PPA) : les principaux PPA signés récemment par les énergéticiens

Étude de cas : les différents PPA signés en 2019/2020 par Engie (avec Amazon, Air Liquide, etc.)

• La digitalisation de la gestion de la relation clients : le recours croissant à l'IA pour optimiser les coûts

Étude de cas : la stratégie d'EDF pour alléger les coûts de ses services de gestion de la relation clients

• Le positionnement sur des nouveaux marchés porteurs : les offres de recharge pour véhicules électriques, le power-to-gas et les nouveaux gaz

Étude de cas : la stratégie de Total dans la recharge pour VE Étude de cas : le projet GRHYD (démonstrateur d'injection d'hydrogène)

• L'enrichissement de l'offre de services associés

Étude de cas : le partenariat d'ekWateur avec Voltalis pour proposer un service d'optimisation énergétique

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 FOURNISSEURS CLES

• Les géants français de l'énergie :

EDF

ENGIE

TOTAL

• Les énergeticiens étrangers :

ENI

NATURGY

ALPIQ

EPH

ENDESA

EQUINOR

VATTENFALL

• Les fournisseurs alternatifs :

SOLVAY

JOUL & CIE (EKWATEUR)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 65 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.