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LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DU GAZ EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 28/10/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 226 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SCO05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La filière du gaz regroupe la production, le transport, le stockage, la distribution et la fourniture de gaz naturel. Compte tenu de la faiblesse des ressources gazières de la France, la production nationale est quasi inexistante, même si les volumes de biogaz générés augmentent rapidement. L’Hexagone importe en conséquence d’importantes quantités de gaz, principalement en provenance de Norvège, des Pays-Bas, d’Algérie et auparavant de Russie.
Malgré l’ouverture progressive à la concurrence du marché du gaz depuis 2004, Engie (son opérateur historique) demeure le leader du marché. Les fournisseurs alternatifs se sont néanmoins fortement renforcés au cours des dernières années. Parmi eux figurent notamment les groupes TotalEnergies, EDF et Eni sur le segment des particuliers. Endesa, Naturgy ou encore Equinor se montrent pour leur part offensifs auprès des professionnels.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de gaz naturel en France

  • Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différentes catégories de gaz

  • Le schéma de la filière

  • La structure de coûts des offres de gaz naturel

  • Les principaux marchés clients

  • Focus sur la consommation de gaz naturel dans l'industrie

  • La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) 2019-2028

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le nombre de sites raccordés au réseau de gaz naturel

  • L'évolution des températures en France

  • La production de l'industrie manufacturière

  • La production d'électricité des centrales thermiques au gaz

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2023

  • Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique

  • Les nouveaux débouchés

  • La demande d'électricité et de gaz dans le transport

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU GAZ JUSQU'EN 2023

  • La consommation de gaz naturel en France

  • Les livraisons de butane et de propane en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix de gros du gaz naturel

  • Les tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux en France

  • La production de biométhane injectée dans le réseau de gaz

  • Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La consommation de gaz naturel en France

  • Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'AMONT DE LA FILIÈRE

  • Les sources d'approvisionnement en gaz de la France

  • Les importations de gaz naturel

  • Les gazoducs et terminaux gaziers

  • La production de bio-méthane

  • Le stockage et le transport de gaz naturel par conduite

  • La distribution de gaz naturel par conduite

  • La localisation géographique de la consommation de gaz naturel

LA FOURNITURE DE GAZ

  • La fourniture de gaz naturel par conduite

  • Les ventes des fournisseurs alternatifs de gaz naturel

  • La fourniture de butane et de propane

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Les principaux fournisseurs de gaz naturel en France

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LE FOURNISSEUR HISTORIQUE

  • ENGIE

LES FOURNISSEURS ALTERNATIFS

  • EDF

  • TOTALENERGIES

  • ENI

  • ENDESA

  • EQUINOR

  • ALPIQ

  • DCC (GROUPE BUTAGAZ)

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants dans l'amont de la filière

  • Les faits marquants dans le transport et la fourniture de gaz

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR MÉTHANISATION

AGRI BIOMASSE MAULEON

AGRI ENR

AGRI METH AGO

AGRI-SEUDRE ÉNERGIES

ALPIQ ÉNERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTIONS FRANCE

ALTERNA ÉNERGIE

ANTARGAZ

ANTARGAZ ÉNERGIES

ANTILLES GAZ

APTUNION ENVIRONNEMENT

AQUABIOGAZ

BELAIR ENERGY

BIO ENERGIES 7VT

BIO ENERGIES RIVAULT

BIO METHA ENERGIE

BIOBEARN

BIOCROPS

BIOENERGIE DE DHUILET

BIOENERGIE DE L'ÉTANG

BIOGAZ D'ARCIS

BIOGAZ DES MONTS

BIOGAZ DU COQUELICOT

BIOGAZ LA FONTAINE

BIOGENERE

BIO-GNV DU CONFLUENT

BIOGNV DU PISCENOIS

BIOLOIE

BOCAGE VERT

CAP VERT BIOENERGIE DE BREUILH

CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN

CENTRALE BIOGAZ DE LA RIBIÈRE

CENTRALE BIOGAZ DE L'AUMAILLERIE

CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER

CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS

CENTRALE BIOGAZ DU MANS - LE MONNE

CENTRALE BIOGAZ DU PARC DE L'AIZE

CENTRALE BIOGAZ DU VERMANDOIS

CENTRALE BIOMÉTHANE DE CHANTONNAY - PIERRE BRUNE

CERNY-GREEN

CGM BIO ENERGY

CH4

CHALEUR DE COSNE COURS SUR LOIRE - C3L

COMETH

COP VERT

CORRÈZE BIOGAZ

COULEURS METHA

CREIL ÉNERGIE

DALKIA BIOGAZ

DEM ENER'J

DISTRIGAZ PROVENCE

DRAGUI GAZ

DUAL PREMERY

DUNKERQUE LNG

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

ELENGY

ELENGY HUB & EXPERTISE

ENALP

ENERCOOP

ENERGEM

ENERGIA THIERACHE

ÉNERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

ÉNERGIES SERVICES LANNEMEZAN

ÉNERGIES SERVICES OCCITANS (ENE'O)

ENERGY POOL DÉVELOPPEMENT

ENGIE

ENGIE BIOZ SERVICES

ENGIE IMPACT FRANCE

ENGIE RENOUVELABLES

ENI ENERGY INTERNATIONAL

ENI GAS & POWER FRANCE

ENILIVE FRANCE

EQUIMETH

ES ÉNERGIES STRASBOURG

ETHYLENE EST

EURAMETHA

FOSMAX LNG

FURIANI GAZ

GARONNE BIOGAZ

GAS NATURAL EUROPE

GASCOGNE ÉNERGIES SERVICES

GASSCO AS

GAZ DE BARR

GAZ DE BORDEAUX

GAZ DE PARIS

GAZ ET ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE (GEG)

GAZELENERGIE SOLUTIONS

GAZONOR

GAZONOR BÉTHUNE

GAZTEAM ÉNERGIE

GEDIA

GEG SOURCE D'ÉNERGIES

GNV ALPES GRENOBLE

GNV DE LANGON

GNV DU COUDRAY

GNVERT

GRDF

GRTGAZ

HARDT ÉNERGIE

HYNAMICS

IBERDROLA ÉNERGIE FRANCE

LA BRULERIE

LGENERGIE

LINDENHOF ÉNERGIES

LUCIA

MAUGES BIOGNV

MAZAGRAN BIOGAZ

MB2F

MDP BIOGAZ

METHA TREIL

METHABASK

METHACOM

METHADEC

METHADOUR

METHAISNE ÉNERGIES VERTES

METHAMINE

METHAMODE

METHANOIA

METHA-OISE

METHAPERCHE 28

METHARCENCIEL

METHAVIE BIOCO2

METH'INNOV

MEV BIOMÉTHANE

MOLGAS GREEN MOBILITY

NATURE ENERGY CHAMARANDES CHOIGNES

NOMINE METHA

NOVAWATT

PANAIS ÉNERGIE

PLEUDIHEN DISTRIBUTION GAZ

PRIMAGAZ

PRIMAGAZ LAVERA

PRIMEO ÉNERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ÉNERGIE SOLUTIONS

PROXELIA

RÉDÉO ANTARGAZ

REGAZ - BORDEAUX

REGIONGAZ

RÉSEAU GDS

RIEUCOURT ÉNERGIES

RISEDEMONDE ET FILS ROANNE ÉNERGIES

SAEML CALEO

SAIN TER MÉTHANISATION

SAINT BENOIT ÉNERGIES VERTES

SARPI MINERAL FRANCE

SAS DE BROVILLE

SAVE ÉNERGIES VERTES

SAVE FACTEUR 4

SEFE ENERGY

SEOLIS

SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

SIGEIF MOBILITÉS

SOFIWAGA 1

SOGACYP

SOLOGNE BIOGAZ

SOLVAY ÉNERGIE FRANCE

SOLVAY ENERGY SERVICES

SORÉGIES

SOVISO

SP WAGA 1

STÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ÉNERGIES (SAVE)

STÉ D'ÉNERGIE RENOUVELABLE NUMÉRO II

STÉ D'ÉNERGIES ET DE COMBUSTIBLES HAVRAISE

STÉ DES PIPELINES DE STRASBOURG

STÉ DU PIPELINE SUD-EUROPEEN

STÉ FRANÇAISE DU PIPELINE DU JURA

STÉ INDUSTRIELLE ET GAZIÈRE DE MAYOTTE

STÉ VALMY DÉFENSE 17 - SVD 17

STORENGY

STORENGY FRANCE

TARANIS COMMODITIES

TEREGA

TOTALENERGIES ÉLECTRICITÉ ET GAZ FRANCE

TRANS GNV

TRANSALPES

TRANSUGIL PROPYLENE

UNITE DE MÉTHANISATION AGRICOLE DE PAUVRES

VENDÉE HYDROGÈNE

VIALIS

VITOGAZ FRANCE

WAGA ASSETS VEHICULE 2

WAGA ASSETS VEHICULE 3

XL METHALANDES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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