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LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DE L'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 104 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SCO07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Depuis la libéralisation du marché, achevée en 2007, la production et le commerce de l’électricité sont deux activités dérégulées et ouvertes à la concurrence. Face au monopole historique d’EDF, près d’une quarantaine d’opérateurs alternatifs se sont positionnés sur le marché français de la fourniture d’électricité. Si Engie apparaît comme un challenger de taille, TotalEnergies tend également à gagner du terrain. Du côté de la production, l’essor des énergies renouvelables alimente la montée en puissance de nouveaux acteurs.

Opérateur verticalement intégré, EDF domine toutefois encore largement la fourniture (plus de la moitié des parts de marché), notamment en raison du maintien du tarif réglementé pour les petits consommateurs, et la production, grâce à son monopole sur l’exploitation des centrales nucléaires en France.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation française d'électricité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE

  • Le schéma de la filière de l'électricité

  • Les principaux débouchés

  • Les principaux modes de production d'électricité en France

  • L'électricité, une énergie de plus en plus plébiscitée

  • La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE)

  • La structure de coûts des offres d'électricité

  • Le mécanisme de l'Arenh

  • Le business model des exploitants d'installations EnR

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2023

  • L'évolution des températures en France

  • La pluviométrie en France

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le nombre de sites raccordés au réseau et le marché de la construction

  • Les nouveaux usages de l'électricité

  • Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ÉLECTRICITÉ JUSQU'EN 2023

  • La consommation d'électricité en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production nette d'électricité

  • La production nette d'électricité nucléaire, thermique et renouvelable

  • Les prix de gros de l'électricité

  • Les prix à la consommation d'électricité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

  • Les échanges extérieurs d'électricité de la France

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

  • La consommation française d'électricité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des capacités de production d'électricité par énergie

  • Le parc de centrales nucléaires

  • Le parc de centrales thermiques

  • Le parc de centrales hydrauliques

  • Le parc d'installations éoliennes et photovoltaïques

  • Les prix de gros de l'électricité en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des échanges de la France en électricité

LA STRUCTURE CONCURENTIELLE DANS LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ

  • Le taux de switch des clients résidentiels

  • Le taux de switch des sites non résidentiels

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

L'ACTEUR HISTORIQUE

  • EDF

LES ÉNERGÉTICIENS INTÉGRÉS

  • ENGIE

  • TOTALENERGIES

  • ALPIQ

  • EPH

  • ENI

LES PRODUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ INDÉPENDANTS

  • NEOEN

  • ALBIOMA

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants dans la production d'électricité

  • Les principaux faits marquants dans la fourniture d'électricité

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AERODIS

AKUO ENERGY

ALBIOMA

ALBIOMA BOIS-ROUGE

ALBIOMA GALION

ALBIOMA LE GOL

ALBIOMA LE MOULE

ALBIOMA SAINT-PIERRE

ALLEZ CIE

ALPIQ ÉNERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTIONS FRANCE

ALSEN

ALTERNA ENERGIE

AMARENCO CONSTRUCTION

ASCO ÉNERGIE

AXPO FRANCE

BEAUCE ENERGIE

BETA RENEWABLES FRANCE

BIO COGELYO NORMANDIE

BIOFELY

BIOMASS ENERGY SOLUTIONS VSG

BIOMASSE ÉNERGIE D'ALIZAY

BIOMASSE ÉNERGIE DE COMMENTRY

BORALEX CHAM LONGE

BORALEX ÉNERGIE VERTE

BORALEX RONCHOIS

BORALEX SAINT PATRICK

CACAO BIOMASSE ÉNERGIE

CENTRALE PHOTOVOLTAÎQUE DE CRUCEY 1

CENTRALE PHOTOVOLTAÎQUE DE MASSANGIS 1

CENTRALE PHOTOVOLTAÎQUE DE TOUL-ROSIERES 1

CENTRALE PHOTOVOLTAÎQUE DE TOUL-ROSIERES 2

CENTRALES NEXT

CIE ÉLECTRIQUE DE BRETAGNE

CIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)

CN'AIR

COGELYO NORD-EST

COGELYO OUEST

COGÉNÉRATION BIOMASSE DE NOVILLARS

COGÉNÉRATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

COGÉNÉRATION TAVAUX

COGESTAR

COGESTAR 2

COGESTAR 3

COMAX FRANCE

COOP ÉLECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES

CREIL ÉNERGIE

DALKIA BIOMASSE ANGERS

DALKIA BIOMASSE RENNES

DALKIA EN

DESCARTES BIOMASSE INDUSTRIE

DYNAMO

ECO SOLEY DEVELOPPEMENT

ECO SOLEY HIBISCUS

ECOGEN

EDENKIA

EDF PRODUCTION ÉLECTRIQUE INSULAIRE

EDF RENOUVELABLES SERVICES

EGM WIND

EKWATEUR PRO

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

ELMY FOURNITURE

ENALP

ENEDIS

ENERCOOP

ENERGEM

ÉNERGIE DÉVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANÇONNAIS

ÉNERGIE DU PORCIEN

ÉNERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

ÉNERGIES DU SANTERRE

ÉNERGIES SERVICES LANNEMEZAN

ÉNERGIES SERVICES OCCITANS

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

ENERLIS

ENERSTEEL

ENGIE

ENGIE FLEXIBLE GENERATION FRANCE

ENGIE GREEN FRANCE

ENGIE PV CURBANS

ENGIE RENOUVELABLES

ENI GAS & POWER FRANCE

ENOE SOLAIRE

ENVITEC BIOGAS FRANCE

EOLE 45

EOLE SUD MARNE

ÉOLIENNES OFFSHORE DES HAUTES FALAISES

ERELIA HAUTE MARNE

ES BIOMASSE

ES ÉNERGIES STRASBOURG

EXELTIUM

FIGENAL

FONROCHE ÉNERGIES RENOUVELABLES

FUTURES ÉNERGIES INVESTISSEMENTS

GAZ ET ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE (GEG)

GAZELENERGIE GENERATION

GAZELENERGIE SOLUTIONS

GEDIA ÉNERGIES & SERVICES

GEG SOURCE D'ÉNERGIES

GENNEVILLIERS ÉNERGIE

GEREDIS DEUX SÈVRES

GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE

GREENALP

GREENYELLOW

HAUT VANNIER

HEXAGON RENEWABLE ENERGY DÉVELOPPEMENT

HYDRONEXT

IBERDROLA ENERGIE FRANCE

IBERDROLA FRANCE

IDDEO

IDEX INDUSTRIES

IDEX TERRITOIRES

ILLICO

ISSY URBASER ENERGIE

KOGEBAN

LA BELLENERGIE

LA MADELEINE POWER PLANT

LAVANSOL I

LE COMMUNAL EST OUEST

LES ÉOLIENNES EN MER SERVICES

LUCIA

LUXEL

MON COURTIER ÉNERGIE

NOVACOGE

NOVAJOULE

NOVAWATT

NWJ MET

OHM ENERGIE

PARC D'ÉNERGIES RENOUVELABLES CATALAN

PARC DU BANC DE GUERANDE

PARC ÉOLIEN DE LA CHAMPAGNE PICARDE

PARC ÉOLIEN DE LA MONTAGNE ARDÉCHOISE

PARC ÉOLIEN DE MAISON DIEU

PARC ÉOLIEN DE SALLES CURAN

PARC ÉOLIEN DU VILLAGE DE RICHEBOURG

PARCS ÉOLIENS 2019

PERFECT WIND

PERIGORD ÉNERGIE

PRIMEO ÉNERGIE FRANCE

PRIMEO ÉNERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ÉNERGIE SOLUTIONS

PROXELIA

Q ENERGY FRANCE

REDEN INVESTISSEMENTS

REDEN SOLAR

RESEDA

RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ)

SEINERGIE

SELFEE

SELIA

SEOLIS SETHELEC

SICA ÉLECTRICITÉ AISNE

SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

SICAE DU CARMAUSIN

SICAE EST

SICAE OISE

SNCF ÉNERGIE

SOLVAY ENERGIE FRANCE

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOREA (SOCIÉTÉ DES RÉGIES DE L'ARC)

SOREGIES

SOWEE

SRD

STÉ HYDRAULIQUE ÉTUDES MISSIONS ASSISTAN

STÉ HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI

STÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE LORRAINE

STÉ VALMY DEFENSE 38 (SVD 38)

STÉ VALMY DEFENSE 82 (SVD 82)

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RESEAUX

SUEZ RV BIOENERGIES

SUNZIL SERVICES CARAIBES

SYNELVA

SYNELVA COLLECTIVITÉS

TARANIS COMMODITIES

TARANIS DU ROUVRAY

TENERGIE TOULOUSE

TERRALIS

TOTAL EREN

TOTALENERGIES - CENTRALE ÉLECTRIQUE SAINT-AVOLD

TOTALENERGIES CENTRALE ÉLECTRIQUE BAYET

TOTALENERGIES CENTRALE ÉLECTRIQUE PONT SUR SAMBRE

TOTALENERGIES CENTRALE ÉLECTRIQUE TOUL

TOTALENERGIES MARKETING SERVICES

TOTALENERGIES RENEWABLES

TOTALENERGIES

TQN SOLAR

UEM

UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ÉLECTRICITÉ

VALECO

VATTENFALL ÉNERGIES

VENDÉE ÉNERGIE

VIALIS

VOLTERRES

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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