LA FILIÈRE FRANÇAISE DU BOIS À L'HORIZON 2027

Comment renforcer la compétitivité des sites français de transformation du bois face à une conjoncture économique dégradée et à un environnement commercial international en pleine mutation ? En plus d'une analyse approfondie des performances financières des entreprises, notre étude décrypte les leviers mis en œuvre pour accroître la productivité, valoriser le bois français, monter en gamme et explorer de nouveaux usages de ce matériau.

Aujourd'hui, la priorité est claire : adapter les sites de production aux exigences d'un marché de plus en plus concurrentiel. L'automatisation des lignes, la robotisation et la digitalisation des procédés s'imposent comme des réponses incontournables pour abaisser les coûts unitaires, gagner en agilité et pallier les tensions croissantes sur le recrutement. En parallèle, la tension sur la ressource – accentuée par un doublement du taux de mortalité des forêts françaises en dix ans – pousse les acteurs à explorer de nouvelles sources d'approvisionnement. Le bois recyclé suscite ainsi un intérêt croissant, à la fois pour pallier le manque de matière première et pour répondre à des exigences environnementales de plus en plus strictes. L'enjeu climatique est d'ailleurs au cœur des réflexions stratégiques. Pour rester compétitifs face aux nombreux matériaux alternatifs, les industriels doivent accélérer la décarbonation de leur production. Un chantier ambitieux qui implique des investissements lourds et risqués, d'autant plus que la demande reste actuellement atone sur plusieurs segments clés comme la palette ou la tonnellerie. Dès lors, quels marchés porteurs prioriser ? Quels investissements mobiliser pour renforcer la performance ? Et quelles perspectives de croissance se dessinent pour les acteurs de la filière d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour décrypter la dynamique d'activité des industriels, les leviers pour améliorer la compétitivité des sites de transformation et analyser l'évolution de la concurrence

Des chiffres clés sur la filière et les principaux maillons qui la composent

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ SUR LES PRINCIPAUX SEGMENTS À L'HORIZON 2027

La dynamique d'activité jusqu'en 2024 et nos prévisions à l'horizon 2027

• Le chiffre d'affaires des scieurs et fabricants de panneaux, emballages, charpentes et menuiseries en bois jusqu'en 2027 (panels Xerfi)

• Les performances financières sur les principaux maillons de la filière jusqu'en 2027 : achats de matières premières et approvisionnements, frais de personnel, marges d'exploitation (panels Xerfi)

• Les perspectives des marchés clients jusqu'en 2027 : construction neuve de bâtiments, portes et fenêtres, meuble, transport et logistique, agroalimentaire

Les défis stratégiques des acteurs de la filière bois

• Améliorer la compétitivité des sites de première transformation

• Accroître le taux de valorisation du bois français

• Optimiser l'impact carbone des activités

• Renforcer l'attractivité de la filière pour attirer et fidéliser les talents

• Promouvoir les nouveaux usages du bois

L'environnement réglementaire : programme national de la forêt et du bois (PNFB), projet de planification écologique, France 2030, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'investissement dans l'outil de production pour gagner en compétitivité

• Études de cas : Atulam présente un plan d'investissement de 5 M€ en vue de doubler sa production d'ici 10 ans | Groupe Thebault investit 100 M€ pour construire un nouveau site XXL

L'élargissement de l'offre et l'innovation

• Études de cas : Bois Croisés de Bourgogne développe une gamme de panneaux CLT en chêne | la start-up CCB Greentech a mis au point un béton de bois après 15 ans de R&D

La diversification pour réduire sa dépendance à un seul marché

• Étude de cas : Fournier vise la place de n°2 sur le marché de l'agencement sur mesure | OBM Construction se déploie sur le marché de la rénovation grâce au rachat de Poulingue

La décarbonation de l'activité

• Études de cas : Unilin lance à l'échelle industrielle sa solution pour accroître la part de bois recyclé dans sa production | Swiss Krono et Groupe Siat se dotent de nouvelles centrales biomasse

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence et la concurrence étrangère et des substituts sur les principaux segments : panneaux, palettes, ouvrages de tonnellerie, charpentes, portes et fenêtres, meubles et combustibles en bois

La présentation de 14 acteurs clés : Alpagroup, Egger, Groupe Archimbaud, Groupe Charlois Groupe Siat, Lapeyre, Maître Cube, Mathis, OBM Construction, PGS, Piveteaubois, Schmidt Group, Swiss Krono et TFF Group