COMMENT LIBÉRER LE POTENTIEL DE CROISSANCE DE LA BIOMASSE ?

L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les facteurs environnementaux favorisant l'essor de la biomasse, la dynamique des segments porteurs, l'évolution à venir de ces marchés et la recomposition du jeu concurrentiel à l'œuvre

• Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA BIOMASSE D'ICI 2024

Nos prévisions à l'horizon 2024 : quel potentiel à moyen terme pour ces marchés complexes ?

• Les scénarios de production de chaleur et d'électricité de la biomasse

• Le scénario d'évolution des capacités d'injection de biométhane

Les marchés français de la biomasse jusqu'en 2021

• L'analyse des fondamentaux : types d'intrants valorisés dans la biomasse, principales voies de valorisation, nombre d'installations de traitement des déchets, production de déchets

• La production d'énergie à partir de biogaz (électricité, chaleur et biométhane injecté)

• La production d'énergie dans les segments collectif/industriel/tertiaire (électricité et chaleur)

• La production d'énergie issue de la valorisation énergétique des déchets (électricité et chaleur)

• Le développement de la filière du compostage

L'ENVIRONNEMENT : PLANS DE SOUTIEN, SOURCING, PRIX DE L'ÉNERGIE

Les évolutions réglementaires et financières

Programme national de prévention des déchets, généralisation du tri à la source des biodéchets, loi de transition énergétique et programmation pluriannuelle de l'énergie, réforme des tarifs d'achat et du biométhane injecté, instauration d'une nouvelle taxe sur le biométhane et réforme des garanties d'origine, loi Egalim et droit à l'injection, évolution des tarifs d'achat d'électricité à partir du biogaz

Les dispositifs de soutien à la filière

Vue d'ensemble des dispositifs de soutien financier et de leurs récentes évolutions, fonds économie circulaire et fonds chaleur, fonds pour la décarbonation de l'industrie, aides à l'investissement versées par les collectivités territoriales, plan climat 2020-2024

Les conditions actuelles d'approvisionnement en biomasse : contexte général sur les approvisionnements en biomasse, renforcement des difficultés dans la filière bois-énergie à la suite de la crise sanitaire, production de déchets organiques des ménages, quantités de déchets organiques ménagers destinées à la valorisation, risques de concentration des sites dans certaines régions

L'évaluation des gisements potentiels en biomasse

Ordures ménagères et déchets verts urbains, boues d'épuration et déchets alimentaires (hors ménages), déchets agricoles, bois-énergie et déchets de bois

L'évolution du prix du gaz naturel

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'atteinte d'une taille critique

Quels types d'acteurs sont engagés dans la « course à la taille » ? Quelles motivations à l'extension du parc selon les profils et les segments de marché ? Quels sont les moyens privilégiés ?

• Études de cas : l'offensive de TotalEnergies dans le biogaz et la levée de fonds d'Evergaz pour accélérer son développement

L'amélioration du rendement énergétique des installations

Quels moyens sont mis en œuvre pour améliorer la performance des unités de valorisation ? Sur quels segments la levée des verrous techniques est-elle la plus prégnante ?

• Études de cas : l'accroissement des capacités de traitement dans le biogaz sur site de stockage par Veolia et Waga Energy, les solutions de Dual Metha et Agripower pour renforcer la productivité dans la méthanisation

L'ouverture de nouvelles voies de valorisation

Quelles innovations pour valoriser les gisements encore inexploités ? Quel potentiel pour les CSR et le biogaz pour la mobilité ?

• Études de cas : les procédés innovants portés par Haffner Energy (production d'hydrogène décarboné à partir de biomasse), Suez (méthanation catalytique), et Engie (production de biométhane à partir de CSR)

Le renforcement de l'acceptabilité

Quelles initiatives des acteurs pour lever les verrous opposés à la filière ?

• Étude de cas : les contre-propositions de la filière gaz pour la PPE 2019-2028

La projection à l'international

Quelles sont les motivations ? Quels marchés sont visés ?

• Étude de cas : les stratégies de développement international de Waga Energy et de Cryo Pur

LES FORCES EN PRÉSENCE : STRUCTURE ET DYNAMIQUE

Les chiffres clés et positionnements des principaux intervenants

• Le panorama des profils d'acteurs intervenant sur le marché de la biomasse

• Le top 18 des producteurs d'énergie et leur positionnement : production d'énergie, taille du parc, degré de spécialisation, types d'intrants valorisés, présence géographique, type d'actionnariat

• Les autres exploitants d'unités de valorisation

• Les principaux équipementiers-constructeurs sur les marchés de la biomasse

Les modalités de la concurrence

• La compétition pour l'exploitation des sites : les atouts des groupes intégrés

• Le niveau de concurrence selon le mode de valorisation (biogaz de décharge et de STEP, incinération des déchets, biomasse solide)

• Le renforcement de l'écosystème du biogaz et l'intégration lacunaire entre l'amont et l'aval dans la biomasse solide

• L'analyse des conflits d'usage pour la valorisation des déchets organiques et du bois (hors domestique)

• Forces et faiblesses de la biomasse face aux sources d'énergies traditionnelles (gaz naturel, fioul, charbon, nucléaire)

• Biométhane : compétitivité et avantages face au gaz naturel

• Production de chaleur et d'électricité : la compétitivité de la filière biomasse face aux autres EnR

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS

PAPREC GROUP

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SUEZ

VEOLIA

LES GROUPES DE L'ÉNERGIE

ALBIOMA

ENGIE

TOTALENERGIES

LES ACTEURS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

CORIANCE

DALKIA (GROUPE EDF)

IDEX

UN SPÉCIALISTE DU BIOGAZ

WAGA ENERGY

UN ENSEMBLIER

ALTAWEST

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.