LE MARCHÉ DE L'ALIMENTATION INFANTILE À L'HORIZON 2027

Comment dynamiser l'activité du marché de l'alimentation infantile soumis à de profonds changements socio-démographiques et culturels ? Notre étude exclusive décrypte les stratégies des marques et fabricants d'alimentation infantile pour développer les ventes et tirer parti des aspirations actuelles des parents.

Nous mettons notamment en évidence les initiatives des acteurs pour se positionner sur de nouveaux relais de croissance alors que les naissances ne devraient pas dépasser 660 000 en 2024, soit le niveau le plus bas depuis 1945. Les professionnels du secteur doivent par ailleurs innover pour rester compétitifs, se différencier et s'adapter aux évolutions des pratiques d'achat. En effet, ces mutations s'inscrivent dans un contexte marqué par l'essor de la vente directe, l'influence des communautés de parents sur les réseaux sociaux, mais aussi par une préférence des consommateurs pour les pharmacies comme canal de distribution, au détriment des grandes surfaces. Surtout, les jeunes parents privilégient de plus en plus des aliments respectueux de l'environnement et d'origine française. En parallèle, les marques qui souhaitent maintenir, voire renforcer leur présence à l'international, doivent rechercher de nouveaux débouchés, alors que le marché chinois, longtemps perçu comme un eldorado, est désormais en berne. Dès lors, quelles stratégies les industriels adoptent-ils pour conquérir de nouveaux pays étrangers ? Quelles innovations se révèlent pertinentes pour dynamiser les ventes des marques, fabricants et distributeurs ? Et comment évoluera le marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour appréhender au mieux les enjeux et prévisions d'activité des marques et distributeurs d'alimentation infantile

Des chiffres clés sur le marché des aliments de diversification et du lait infantile

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ À L'HORIZON 2027 ET LES GRANDES TENDANCES DE CONSOMMATION

La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel d'ici 2027

• Les perspectives macro-économiques et les arbitrages de consommation des ménages

• L'analyse des déterminants de la demande : évolution et projection de la natalité en France, part des bébés allaités en France, évolution de la natalité en Europe et des exportations françaises d'alimentation infantile

• Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France jusqu'en 2027

• Le chiffre d'affaires des fabricants français d'aliments infantiles jusqu'en 2027

Les grandes tendances de consommation

• La crise éloigne les Français du bio et profite aux mentions et labels alternatifs

• L'importance accordée au made in France dans les achats de produits alimentaires

• La propension des Français à payer plus cher pour une alimentation plus responsable

3. LES STRATÉGIES DES MARQUES ET DES FABRICANTS

La conquête des marchés étrangers : signature d'accord de distribution et développement de la production sous marques blanches

• Étude de cas : Nutribio (Sodiaal) noue un partenariat avec Arla Foods

La prise en compte des nouvelles tendances dans l'alimentaire : développement de gamme de petits pots frais, élaboration de recettes végétariennes ou halal, utilisation d'ingrédients d'origine française, etc.

• Étude de cas : Happylal Baby crée les premiers petits pots halal

L'amélioration des conditionnements : portions surgelées, lait infantile pré dosé, expérimentation de la consigne, conditionnements plus pratiques ou plus écoresponsables

• Étude de cas : Gallia lance une gamme de dosettes de lait infantile

Le développement de la vente directe : lancement d'un e-shop, développement de formules d'abonnement, focus sur les principales marques DNVB (digitally native vertical brand) dans l'alimentation infantile

• Étude de cas : H&H France lance un e-shop commun pour ses trois marques (Biostime, Good Goût et Dodie)

Le développement et la fidélisation d'une communauté de parents : animation de clubs de jeunes parents, création de contenus éditoriaux, témoignages et conseils de professionnels de la petite enfance, jeux concours, etc.

4. LA CONCURRENCE : LE PANORAMA DES MARQUES, INDUSTRIELS ET DISTRIBUTEURS

Le jeu concurrentiel entre les marques et les fabricants

• Le panorama et les chiffres clés de 30 principales marques : classement des marques leaders en GSA et pharmacie, marques préférées des mamans, positionnement prix des marques de lait infantile conventionnelles et bio, etc.

• Le classement des principaux fabricants d'alimentation infantile en France : caractéristiques du tissu productif, concentration de l'activité, taux d'export, localisation des principales usines, exportations et importations…

Le rapport de force entre les circuits de distribution

• Les parts de marché des grandes surfaces alimentaires (GSA ) et des pharmacies dans la distribution d'aliments de diversification et de lait infantile

• Les GSA et les spécialistes du bio : évolution du parc de points de vente, classement des principales enseignes et poids des marques de distributeur (MDD) dans les ventes d'aliments de diversification et de lait infantile

• Les pharmacies : spécificités de l'offre et volume d'affaires des principaux groupements de pharmacies

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Danone, Nestlé, Isiginy Sainte-Mère, Lactalis, Sodiaal, Menarini, Vitagermine Groupe Gilbert, , H&H Groupe, HiPP, Laïta, Laiterie de Montaigu

Les acteurs analysés ou cités dans l'étude

MARQUES ET FABRICANTS

BABYBIO

BÉBÉ M

BEBIVITA

BIOSTIME

BLÉDINA

CANDIA BABY

CAPRICARE

DANONE

EVERYMILK

FRANCE LAIT

GALLIA

GOOD GOÛT

GROUPE GILBERT

GUIGOZ

HAPPYLAL BABY

HEALTH & HAPPINESS

HIPP

HOLLE

ISIGNY SAINTE-MÈRE

JUNEO

LA MANDORLE

LA PLACE DES HÉROS

LABORATOIRE FRANCE LAIT

LABORATOIRES ALTER

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES PEDIACT

LACTALIS

LAITERIE DE MONTAIGU

LÉMIEL

LES PETITS CULOTTÉS

LOU BIO

MATERNA

MENARINI

MODILAC

NACTALIA BIO

NESTLÉ

NESTLÉ NIDAL

NOVALAC

NUTRIBEN

PEOPLE&BABY

PHYSIOLAC

PICOT

POPOTE

POTPOTAM

SIENNA & FRIENDS

SIMPLECOMME

SMILEAT

SODIAAL

SODILAC

VITAGERMINE

YOOJI

DISTRIBUTEURS

ALDI

ALPHEGA PHARMACIE

APRIUM PHARMACIE

ARTISAN SANTÉ

AUCHAN

BIO C' BON

BIOCOOP

BIOMONDE

CARREFOUR

CASINO

CÔTÉ PHARMA

E.LECLERC

ELSIE SANTÉ

EVOLUPHARM

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GIPHAR

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