LE MARCHÉ DU BIO

Comment dynamiser la croissance du bio ? En plus d'une analyse exclusive sur les perspectives du marché jusqu'en 2026, notre étude identifie les leviers clés à la disposition des magasins spécialisés pour faire face aux défis structurels et conjoncturels du marché bio et se différencier des enseignes généralistes.

Nous mettons notamment en lumière des mesures novatrices pour améliorer l'image-prix qui reste un obstacle à l'essor des enseignes bio. Bien que leurs tarifs soient souvent compétitifs, ils sont mal perçus par les consommateurs. La communication demeure en effet trop axée sur l'engagement environnemental et social et néglige trop fréquemment l'aspect prix. En parallèle, des actions innovantes doivent être menées pour accroitre la fréquentation des points de vente, le panier moyen ou encore le rendement au mètre carré après trois années de crise. Par ailleurs, il est crucial de restaurer la confiance des consommateurs dans le label bio dont la démocratisation et l'extension de l'offre ont conduit à une certaine méfiance sur l'ensemble du marché. Dès lors, comment rétablir concrètement cette relation de confiance ? Quelles sont les pistes pour proposer une offre plus compétitive et compatible avec les exigences des consommateurs ? Par ailleurs, les GSA peuvent-elles encore repasser à l'offensive sur le bio ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des enseignes de magasin bio

Les insights détaillés pour comprendre comment reconquérir la clientèle, améliorer l'image prix des enseignes, et restaurer la confiance des consommateurs

Des chiffres exclusifs sur le marché alimentaire bio, les enseignes spécialisées et leurs perspectives d'activité d'ici 2026

2. LE MARCHÉ ALIMENTAIRE BIO ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• Les éléments de cadrage : évolution de la consommation et du pouvoir d'achat à moyen terme

• Les ventes de produits alimentaires biologiques par circuit sur la période 2010-2026 : grandes surfaces alimentaires (GSA), magasin spécialisé, vente directe, commerces de bouche

L'analyse de la demande et de l'environnement du marché

• Les mutations du marché alimentaire : chute des volumes des produits de grande consommation frais libre-service (PGC FLS), rationalisation de l'offre en GSA, poids croissant de la consommation hors domicile (CHD) dans les dépenses alimentaires

• La production biologique en France dans les filières végétales et animales

• L'environnement politique et réglementaire : green deal européen, programme « Ambition Bio 2027 », Loi Égalim

L'enquête exclusive de Xerfi : les Français et le bio

• L'analyse des comportements d'achat : profil des adeptes du bio, évolution des comportements d'achat, complémentarité entre circuits de distribution, circuits privilégiés par les adeptes du bio, perception de l'offre, critères de choix et motivations à l'achat

• La perception du label bio par les Français : combien les Français valorisent-ils les labels ? La complémentarité entre le bio et les autres labels, notoriété et confiance : le palmarès des labels et allégations bio

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

Les 5 enjeux et défis stratégiques des enseignes spécialisées

• Améliorer le rendement des magasins bio (chiffre d'affaires / m²)

• Affirmer la spécificité du bio par rapport au local

• Reconquérir la confiance des consommateurs

• Améliorer l'image prix des enseignes

• Poursuivre le soutien à l'amont de la filière

Les leviers de croissance des enseignes spécialisées

• L'extension du parc de magasin : principaux modes de développement des enseigne et évolution du parc par enseigne entre 2016 et 2024

• Les enseignes cherchent leur voie dans le e-commerce. Études de cas : Biocoop avance à pas feutrés dans le e-commerce | La Vie Claire élargit timidement ses services e-commerce | Naturalia multiplie les partenariats dans le e-commerce

• Le développement d'une offre plus accessible : élargissement de l'offre premier prix, multiplication des promotions, stratégies achats des enseignes spécialisées

• Le bio « augmenté » pour se différencier des GSA : des produits bio toujours plus locaux, équitables et écoresponsables

• L'élargissement de l'offre au non bio. Études de cas : Naturalia ouvre la porte aux fournisseurs non bio

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

• Les classements des principales enseignes spécialisées : chiffre d'affaires (CA), CA par magasin, CA par mètre carré, surfaces de vente, développement du parc, etc.

• Focus sur les spécialistes du e-commerce biologique

• Les classements des GSA : chiffre d'affaires sur les produits bio, poids du bio dans le chiffre d'affaires des enseignes

La dynamique du jeu concurrentiel sur le marché bio et ses perspectives

• Le top 30 des distributeurs de produits bio tous circuits confondus, l'évolution du poids des différents profils d'acteurs

• Le chiffre d'affaires au m² des enseignes bio et généralistes

• Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel par circuit

Les fiches d'identité de 14 acteurs représentatifs : Accord Bio, Biocoop, Biomonde, Greenweez, Kazidomi, La Fourche, La Vie Claire, L'Eau Vive, Les Comptoirs de la Bio, Marcel & Fils, Naturalia, Naturéo, Satoriz, Sobio / Bio c' Bon

Les acteurs analysés ou cités dans l'étude

LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

ACCORD BIO

BIO C' BON

BIO GOLFE

BIO&CO

BIOCOOP

BIOMONDE

CHLOROPHYLLE

GRAP

GVA BIO

KOALIBIO

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LABEL VIE

LE GRAND PANIER BIO

LE MARCHAND BIO

LE MARCHE DE LEOPOLD

L'EAU VIVE

LES COMPTOIRS DE LA BIO

MARCEL&FILS BIO

MYBIOSHOP

NATURALIA

NATUREO

SATORIZ

SO.BIO

UN AUTRE CHEMIN

LES SPÉCIALISTES DU E-COMMERCE

ANNUAIREVERT.COM

BENEBONO

ETIKETBIO.EU

GREENWEEZ.COM

ILETAITUNENOIX.COM

KAZIDOMI.COM

LAFOURCHE.FR

MONDEBIO.COM

NUTRI-NATUREL.COM

PARANATURA.BIO/FR

SEVELLIA.COM

WEBECOLOGIE.COM

LES ENSEIGNES GÉNÉRALISTES

AUCHAN

CARREFOUR

CASINO

CORA

INTERMARCHÉ

LECLERC

LIDL

SYSTÈME U

LES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS

AGROBIODROM

ALTERBIO FRANCE

AMBITION NATURE

APPROBIO

AZADE

BALVER

BIO & CO LE MARCHE AIX EN PROVENCE

BIO & CO LE MARCHE TOULON

BIO & CO LE MARCHE VALLAURIS

BIO BLAGNAC

BIO COMMINGES

BIO MONTREDON

BIO NANTES ORVAULT

BIO TRINITE

BIOALIZE

BIOCOOP

BIOCOOP CHOLET

BIOCOOP NANTES

BIOGONE

BONABIO

CHLOROPHYLLE-COOP-BIO

DESMETTRE BIO

ERABLE

GREENWEEZ

LA CANOPEE

LA VIE CLAIRE

LE CHOU RAVI

LE PLESSIS ROBINSON

LE REFUGE DES SAVEURS

L'EAU VIVE

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES HAMEAUX BIO 6

MARCEL & FILS

MAYENNE BIO SOLEIL

NATURE

SATODISTRI

SATORIZ FERNEY VOLTAIRE

SATORIZ GEISPOLSHEIM

SATORIZ MULHOUSE

SATORIZ ST ETIENNE

SCOP LA REPUBLIQUE

SO BIO

SO.BIO SEVRES

SOCIETE BIONACELLE

SODISBIO OI

ST-BIO

TAEL

TERRAISOL