LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET MARINE

La filière des nouvelles énergies marines franchit un cap. Deux grands projets hydroliens ont été relancés dans la zone géographique du raz Blanchard. Et un premier démonstrateur d'énergie osmotique est annoncé dans le delta du Rhône d'ici fin 2023. Rien n'aurait été possible sans la pugnacité de start-up tricolores, le soutien du capital investissement et l'appui de géants comme EDF.

Pour autant, malgré les besoins en matière d'énergies renouvelables, ce marché peut-il faire figure de nouvel eldorado ? La filière française doit encore se reconstruire à la suite de la fermeture du site de production d'équipements hydrauliques de Grenoble alors que la concurrence internationale s'accélère sur la plupart des segments clés comme les turbines ou les vannes. La France est de surcroît distancée en matière d'hydrolien, devancée par le Royaume-Uni et ses grands parcs. Sur le plan économique, les perspectives s'annoncent incertaines. Outre la maturité de l'hydraulique traditionnel, la multiplication des sécheresses menace la viabilité des sites. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des énergies hydrauliques et marines à court et moyen termes en France ? Comment évoluent les marges des exploitants et leur business model ? Et quelles sont les stratégies des acteurs pour créer les conditions de leur réussite commerciale future ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2025

L'étude livre une analyse exclusive de la dynamique du marché français des énergies hydrauliques et marines à l'horizon 2025. Alors que la puissance installée du parc hydraulique français augmente relativement peu depuis deux décennies, quel est le potentiel hydroélectrique encore inexploité dans l'Hexagone ? À quelles évolutions faut-il s'attendre du côté des énergies marines ? Quels sont les segments les plus prometteurs ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers de nombreux classements et tableaux de positionnement par profils d'acteurs (bureaux d'études, équipementiers, exploitants) et par segment (hydraulique classique, hydrolien, houlomoteur, etc.). Quelles sont les grandes caractéristiques de la structure de la concurrence ? Quelles sont les start-up les plus avancées dans les nouvelles énergies hydrauliques et marines ?

Décrypter les stratégies des acteurs

Au travers d'études de cas, le rapport passe au crible les stratégies des différents profils d'intervenants sur le marché des énergies hydrauliques et marines pour capter son potentiel de croissance. Quels sont les leviers actionnés par les exploitants leaders pour augmenter leurs capacités de production face à un marché français arrivé à maturité ? Comment les acteurs tentent-ils de développer les énergies marines de demain ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances de l'activité d'ici 2025, les stratégies des acteurs et les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché français des énergies hydrauliques et marines

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2025

Les perspectives 2025 pour les acteurs de la filière des énergies hydrauliques et marines en France

• Le renouvellement des concessions des grands barrages : la mise en concurrence s'éloigne

• Le développement de la petite hydroélectricité : analyse des opportunités et menaces à moyen terme

• Le développement des énergies marines : potentiel à moyen terme en France pour les différentes technologies : hydrolien, houlomoteur, osmotique, maréthermie et marémoteur

La dynamique récente de l'activité

• L'activité des exploitants : évolution de la puissance installée, de la production d'hydroélectricité et du chiffre d'affaires

• L'activité des équipementiers : évolution des exportations françaises de turbines et du chiffre d'affaires des fabricants

• L'activité dans les nouvelles énergies marines et hydrauliques : évolution des capacités de production en Europe

Les performances financières des petits exploitants de l'hydraulique sur moyenne période

• L'analyse du modèle économique et des principaux postes de charges des exploitants : AACE, frais de personnel, etc.

• La tendance des principaux ratios financiers : taux de valeur ajoutée, taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net

L'environnement du marché

• La production d'hydroélectricité dans le monde et en Europe : les principaux pays producteurs

• L'évolution de la consommation française d'électricité et de la pluviométrie

• Les moteurs et freins réglementaires : PPE, loi sur l'eau, dispositions encadrant le renouvellement des concessions, mécanismes de soutien à la petite hydroélectricité, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

Les axes de développement des équipementiers

• L'innovation : amélioration des performances des équipements, réduction de l'empreinte environnementale, etc.

• L'internationalisation de l'activité 

Les axes de développement des exploitants

• L'augmentation des capacités de production : le rachat de centrales en France et le gain de contrats à l'international 

Les stratégies des acteurs des nouvelles énergies hydrauliques et marines

• Hydrolien marin : le déploiement de fermes pilotes dans la zone géographique du raz Blanchard 

• Énergie osmotique : les levées de fonds et les tests des premiers démonstrateurs 

• Houlomoteur : le lancement des premiers essais en mer 

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux acteurs de l'énergie hydraulique « traditionnelle », leurs positionnements et les classements

• La cartographie des profils d'intervenants sur le marché français des énergies hydrauliques et marines : bureaux d'études, équipementiers, installateurs, exploitants (grands énergéticiens, spécialistes de l'hydraulique, etc.)

• Les principaux ingénieristes et bureaux d'études : chiffre d'affaires, principales filiales, etc.

• Les principaux équipementiers : chiffre d'affaires et types d'équipements proposés

• Les principaux exploitants : chiffre d'affaires, puissance exploitée en France, nombre de centrales et de barrages détenus, etc.

La structure de la concurrence dans l'énergie hydraulique « traditionnelle » par maillon

• Dans l'amont de la filière : quelques grands noms de l'ingénierie cohabitent avec un tissu de TPE/PME dans l'ingénierie

• Dans la fabrication d'équipements pour centrales hydrauliques : un tissu fragilisé par la restructuration des activités de GE Hydro

• Dans l'exploitation : une activité aux mains des énergéticiens historiques EDF et Engie (CNR, SHEM)

Les acteurs des nouvelles énergies hydrauliques et marines : présentation des principales start-up présentes en France

• La technologie développée pour chacune (hydrolien, houlomoteur, osmotique), le stade d'avancement (conception / essais en mer / déploiement de démonstrateurs pré-industriels) et les ambitions de développement

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES EXPLOITANTS

• EDF

• ENGIE

• HYDROCOP

• TOTALENERGIES

LES ÉQUIPEMENTIERS

• ANDRITZ

• CMN

• HPP

• MJ2 TECHNOLOGIES

• MECAMIDI

• XYLEM

LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE

• ARTELIA

• BRL

• EGIS

• SABELLA

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB

ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES

AGERIN

AKUO ENERGY

ALPIQ

AMIBLU FRANCE

ANCIEN MOULIN DE FOUCHÈRES

ANDRITZ

AOD'HIN

AQUA 64

ARTEA

ARTELIA

ATESYN

AVENTRON

BARRAGE DU PONT DE TALARON

BERNARD BONNEFOND

BH2M

BLUE SHARK POWER SYSTEM

BOSCH REXROTH

BOUYGUES

BRL INGÉNIERIE

BRUGG TUBES

CANCELEC

CANODOR

CENTRALE DE LA BASTIDE DU SALAT

CENTRALE DE LA MAUREILLE

CENTRALE DE MAYNARD

CMN

CMS HYDRO

CNR

COMBEFUMADE

CONSTRUCTIONS HYDROMÉCANIQUES LORRAINES

CVE

DANIEL COLLAY

DREKAN

EAU DE CORRÈZE

EAU ÉNERGIE CONSEIL

ECCEL ENVIRONNEMENT

EDF

EEL ENERGY

EIFFAGE

ELECTR'EAU

ENERGIACORSE

ENERGIALYS

ÉNERGIE VERTE D'ENTRAYGUES

ENGIE

ER3I

ERF CONSEIL

ESPLAN

ÉTUDE ET RÉALISATION D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET INFORMATIQUES

FG2C

FLIPO RICHIR

FOC TRANSMISSIONS

FORCES MOTRICES DE LA CHARME

FORGITAL FMDL

FOURMELEC

FUGU-TECH

GARNIER ET FILS

GEPS TECHNO

GUINARD ÉNERGIES NOUVELLES

H2O-ELEC

HANSSEN INDUSTRIAL TRANSMISSION

HELIOGREEN TCHNOLOGIES

HM ÉNERGIE & AUTOMATISMES

HPI

HYD&AU FLUID

HYDREOLE

HYDRO AIR CONCEPT ÉNERGIE - HACE

HYDRO ALP SERVICES

HYDRO CRISTAL

HYDRO CS

HYDRO PRO

HYDRO TINEE

HYDROCOP

HYDRO-DCH

HYDROÉLECTRICITÉ CONSEILS EXPERTISES

HYDROÉPINAL

HYDROGEOSPHERE

HYDROKARST

HYDROMONS

HYDRONNOV

HYDROQUEST

HYDROSTADIUM

HYDROTEC SERVICES

HYDROVALOR

INGÉ-EAU

ISL INGÉNIERIE

LES MOULINS DE LA CLEURIE

LOMBARDI INGÉNIERIE

MAINTCONTROL

MECAMENS

MECAMETO

MECAMONT HYDRO

MICRO CENTRALE DU MARTINET

MJ2 TECHNOLOGIES

MODIS FRANCE

MORBIHAN HYDRO ÉNERGIES

MOULIN CHOPOLO

MOULIN DE BERAUD

MOULIN DE ROQUES

MOULIN DE SAINT MARIN

MOULIN D'OLT

NATEL INTERNATIONAL

NORMANDIE HYDROLIENNES

NOVEA TECHNOLOGIES

NV2E

ONDELEC

OPT'HYDRO

ORBITAL MARINE POWER

PIENERGIES

PRELUDE GROUPE

PROFISH TECHNOLOGY

PYTHEAS TECHNOLOGY

QAIR

SABELLA

SAGAZAN-HYDRO-ELECTRIC

SBM OFFSHORE

SCIMEX

SCP

SDI

SEATURNS

SELLES ÉNERGIES

SEMAUX

SERHY

SEURECA

SHEM

SIMEC ATLANTIS

SM-CYCLO FRANCE

STÉ DE BOUSCAYRAC

STÉ DE GOUR SAILLANS

STÉ ÉLECTRIQUE DE SERAC

STÉ HYDRO ÉLECTRIQUE DE LA LOUE

STÉ HYDRO ÉLECTRIQUE DE LA VIENNE

STÉ HYDRO ÉLECTRIQUE DE LOUBEJAC

STÉ HYDRO-ÉLECTRIQUE CÉVENOLE

STÉ HYDROÉLECTRIQUE DU VAL DE RANCE

STROMKARLEN

SUDHYDRO GROUPEMENT

SWEETCH ENERGY

TECH VALVES INDUSTRIES

TECHNIP

TOTALENERGIES

TURBIWATT

UNITE

USINE HYDROÉLECTRIQUES DE L'ALBARINE

VALOREM

VINCI

VOITH HYDRO

VOLTALIA

WAM FRANCE

XYLEM