LA CONSTRUCTION HORS-SITE ET MODULAIRE À L'HORIZON 2026

Quelles sont les stratégies gagnantes pour valoriser les solutions préfabriquées et modulaires, et ainsi permettre à la construction hors-site de conquérir des parts de marché ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour dynamiser l'activité des entreprises du secteur malgré une conjoncture délicate.

Nous mettons notamment en lumière les stratégies pour promouvoir efficacement la faible empreinte carbone du hors-site alors que les normes de durabilité des nouveaux bâtiments se durcissent. La réglementation environnementale RE2020 prévoit en effet d'abaisser les seuils d'émissions carbone des constructions neuves d'environ 15% dès 2025, avant de nouvelles réductions en 2028 et 2031. Or, la préfabrication d'un bâtiment en usine permet de limiter la production de déchets et de réemployer plus facilement des « chutes » de matériaux ou des éléments complets. Les bâtiments modulaires, de leur côté, peuvent être déplacés, réutilisés ou intégralement recyclés. Les professionnels peuvent en parallèle se positionner sur des débouchés encore peu adressés en capitalisant sur les progrès réalisés en termes de qualité, de volumes produits, ainsi qu'en matière de coûts. Dès lors, comment améliorer la compétitivité-prix des constructions hors-site ? Quels segments offrent des perspectives intéressantes pour ces solutions ? Et comment valoriser les atouts écologiques du hors-site pour s'imposer sur un plus grand nombre de projets immobiliers ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour comprendre comment opérer sur des chantiers de plus grande envergure, adapter l'offre pour cibler des marchés porteurs et améliorer la compétitivité de la construction hors-site

Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives d'ici 2026.

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION HORS-SITE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026

• Les drivers du marché : réglementation, exigences des investisseurs en matière de sobriété carbone, digitalisation des entreprises du bâtiment, structuration de la filière, créations de certifications et formations spécifiques…

• Les perspectives d'activité dans le bâtiment : construction de logements et locaux non résidentiels, marché de la rénovation

• Les tendances des autres grands marchés clients : bases-vie de chantiers, hôtellerie de plein air, événementiel, industrie, etc.

• Le chiffre d'affaires des entreprises de construction hors-site et des fabricants et loueurs de modules à usages temporaires

Les tendances du marché jusqu'en 2024

• Le cadre réglementaire et institutionnel : loi ELAN, RE2020, stratégie nationale bas carbone

• Les tendances des principaux marchés clients : volume de chantiers du BTP, tendance de l'immobilier industriel et logistique, besoins en locaux commerciaux et tertiaires, demande de bâtiments publics, conjoncture du logement neuf, rénovation

• Le chiffre d'affaires de la construction hors-site de bâtiments et de la fabrication/location de modules à usages temporaires

• Les performances financières des acteurs de la construction hors-site et modulaire

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE SÈCHE

L'expansion des capacités industrielles et commerciales

• L'investissement dans l'outil productif, la numérisation des processus et l'agrandissement des réseaux commerciaux

• Étude de cas : TH lève 8 M€ pour développer ses capacités industrielles

Le développement de l'offre dans la construction hors-site par les leaders

• Les fondements du déploiement des majors dans le hors-site et les différents modes de développement employés

• Études de cas : Eiffage étoffe son pôle hors-site | Legendre crée un pôle dédié à la construction industrialisée bois

L'amélioration de l'image et de la qualité perçue

• La réalisation de projets emblématiques, l'innovation et l'obtention de signes qualité comme des certifications

• Étude de cas : GSCM et Avelis sont les premiers lauréats de la certification QB Modulaire du CSTB

La conquête de nouveaux débouchés

• La prise de position sur les marchés de la rénovation, du logement social, des résidences gérées, des locaux professionnels

• Étude de cas : L'offre BYSprong de Bouygues Construction vise la massification des rénovations grâce à l'industrialisation

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA CONSTRUCTION HORS-SITE ET MODULAIRE

Les classements et les données clés des principaux acteurs

• Les catégories d'acteurs présents sur le marché : généralistes intégrés du modulaire, loueurs de modules, grands groupes de BTP et promoteurs immobiliers, PME spécialisées, acteurs positionnés sur un segment ou une niche

• Le positionnement sous forme de mapping des acteurs en fonction de leur degré de spécialisation et de leur chiffre d'affaires

• Le classement des acteurs de la construction hors-site et modulaire en fonction du chiffre d'affaires

• Les start-up de la construction modulaire : positionnement, offre, capacités industrielles et autres informations clés

• Les chiffres clés du tissu industriel et commercial : effectifs, sites de production, réseaux commerciaux et logistiques

• Les autres acteurs de la construction industrialisée : fabricants d'éléments en béton, métal, bois

Le positionnement des acteurs de la construction hors-site et modulaire

• Par typologie d'activité : construction hors-site, fabrication de modules, location de modules

• Par débouché et type de construction : bases-vies, résidentiel, bureaux, entrepôts et usines, santé, écoles, loisirs, autres

• Par degré d'intégration des acteurs : bureau d'études, atelier de production, montage et installation, maintenance et SAV

• Par champ d'intervention géographique : France, pays limitrophes, international

3F

ACTIV'HOME

ADEMEURE

ALGECO

ALPHAM.3D

ALTEMPO

AQUILOC

ARBONIS

ASTRON BUILDINGS

ATEMCO

BATILOC

BÉNÉTEAU

BIO HABITAT

BIO STRUCTURE

BMG

BOUYGUES CONSTRUCTION

BURGER ET CIE

CAPREMIB

CAPSA CONTAINER

CECOMÉTAL

CHALETS FABRE

CIR PRÉFA

CMF STRUCTURES

COFICIEL SOLUTIONS MODULAIRES

CONCEPTOLE INDUSTRIE

CONSTRUCTION MILLET BOIS

CONSTRUCTION MODULAIRE INDUSTRIELLE (CMI)

CONSTRUCTIONS DASSÉ

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES

COUGNAUD

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CRISTAL HABITAT

CYME

DAUDIN

EIFFAGE CONSTRUCTION HORS SITE

EQUILAB

FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES

FINADORM

FRANCEMÉTAL

GA

GIBEAUX

GREENKUB

GSCM

GT AZUR

HEXIS CONSTRUCTIONS MODULAIRES

HVA CONCEPT

II VINCI CONCEPTS MODULAIRES

JAMART LOCATION MODULAIRE

KILOUTOU MODULE

LAURALU

LEGENDRE

LEGOUPIL INDUSTRIE

LÉON GROSSE

LOCABRI

LOCATION DU LITTORAL

LODGES CIAT

LOSBERGER

LOUISIANE

LOXAM MODULE

MACORETZ

MARTIN CALAIS

MATHIS

MAYERS

MBI CONCEPT

MENUISIERS AGENCEURS DE BIGORRE 65 (MAB 65)

MODULEM

MUANCE

NEXITY

OBM CONSTRUCTION

OSSABOIS

POLYLOGIS

PORTAKABIN

PREGA

PROCONTAIN

RAVOYARD

RÉALITÉS

REGOODS

SELVÉA

SOCOPA

SOLFAB

SPACIOTEMPO

SPANTECH

SPURGIN

SUNSHINE HABITAT

SYBOIS

TEMPASSET

TH GROUPE

TRECOBAT

TRIGANO

UTILIS

VESTACK

VINCI CONSTRUCTION

WC LOC

WO2

WOOD BUILDING INDUSTRY

WOODVOLUM

ZEN MODULAR