L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BÂTIMENT

Comment le secteur du BTP peut-il relever le défi de la transition vers l'économie circulaire tout en préservant ses marges et en saisissant de nouvelles opportunités ? Notre étude explore les dynamiques en jeu, le rôle clé des éco-organismes et les initiatives phares pour réussir cette transformation.

À l'heure où l'activité dans la construction neuve montre des signes timides de reprise, nous mettons en lumière les actions des entreprises du BTP pour s'adapter à un cadre légal toujours exigeant. La mise en œuvre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) dans le bâtiment impose en effet des objectifs ambitieux en matière de collecte et de recyclage des matériaux. L'échéance de 2025 concernant la réglementation environnementale RE2020 accroît aussi la pression pour intégrer davantage de matériaux durables dans les programmes immobiliers neufs. Pour autant, la généralisation des pratiques de réemploi demeure un défi de taille. Le secteur reste dominé par des structures locales de petite taille, limitant la possibilité d'un déploiement à grande échelle. Face à une concurrence internationale plus intense et à un climat politique incertain, des voix s'élèvent également pour assouplir les normes écologiques européennes dans le but de préserver la compétitivité des entreprises. Dès lors, comment structurer une filière de réemploi capable de répondre aux contraintes économiques et logistiques ? Quelles actions peuvent permettre aux acteurs du BTP de transformer les enjeux d'économie circulaire en moteurs de performance ? Et quels impacts ces évolutions pourraient-elles avoir sur le jeu concurrentiel ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les enjeux et perspectives liés à l'intégration des démarches d'économie circulaire dans la filière, ainsi que leurs impacts sur l'évolution du paysage concurrentiel

Des chiffres clés sur l'économie circulaire dans la construction

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP D'ICI 2027

Les tendances à l'horizon 2027

• L'évolution du taux de valorisation et de réemploi dans le bâtiment

• Les données et perspectives sur 5 segments clés : ciment, béton, verre plat, plâtre éléments métalliques

• Les chiffres clés du marché en 2024 : nombre de points de collecte des deux principaux éco-organismes, différences de prix entre réemploi et neuf par produit, matériaux reconditionnés les plus plébiscités

Les facteurs clés de développement de l'économie circulaire dans la construction

• Les objectifs de décarbonation de la filière du BTP

• Le déploiement de référentiels d'éco-construction à l'échelle locale

• Les exigences des investisseurs et des acteurs publics

• Les contraintes réglementaires : Responsabilité élargie du producteur (REP), loi AGEC, RE2020…

• La forte hausse des prix des matériaux de construction traditionnels au cours de la période récente

• L'intérêt des professionnels pour les matériaux reconditionnés

3. LES STRATÉGIES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les stratégies des fabricants de matériaux : développement de matériaux éco-conçus, investissement dans l'outil de production, sécurisation des approvisionnements en matériaux recyclés ou biosourcés

Les stratégies des groupes de BTP et de l'immobilier : création de structures internes, recours à de nouveaux programmes et modes constructifs (recyclage urbain, construction hors site/bois, déconstruction sélective)

Les stratégies des distributeurs de matériaux : amélioration de l'offre de collecte des déchets, enrichissement et valorisation de l'offre de matériaux éco-conçus

Les stratégies des spécialistes des déchets : déploiement de nouveaux points de collecte, accroissement des capacités de valorisation, développement de nouvelles solutions pour accroître le taux de recyclage

L'analyse des stratégies de 14 acteurs : Bouygues, Chausson Matériaux, Ecodrop, Écominéro, Hesus, Paprec Group, Saint-Gobain, Serfim, Soprema, Suez, Valobat, Veolia, Vinci, Yprema

4. LES IMPACTS SUR LA DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE

Les acteurs impliqués dans les démarches d'économie circulaire : forces et faiblesses par profil d'acteurs, positionnement des leaders dans les pratiques d'économie circulaire

Les initiatives des acteurs par segment d'activité : fabrication, négoce, construction, recyclage du verre, transport des déchets, applications numériques, etc.

L'influence des démarches d'économie circulaire sur le jeu concurrentiel

• L'intégration par les fabricants du traitement des déchets pour sécuriser leurs approvisionnements

• L'externalisation des efforts d'innovation aux start-up

• La concentration dans les activités de gestion des déchets

• Le rôle grandissant des éco-organismes

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES FABRICANTS DE MATÉRIAUX

AGC

ALUMINIUM FOUNDRY FRANCE

EDILIANS

EQIOM

ETEX

GEOSTAFF

GROUPE JANNEAU

HEIDELBERG CEMENT

HOFFMAN GREEN CEMENT

HOLCIM

IGLOO FRANCE CELLULOSE

KNAUF

KP1

LAFARGE

MATERRUP

NEXANS

RINALDI STRUCTAL

ROCKWOOL

SAINT-GOBAIN

SIKA

SINIAT

SOPREMA

SWISS KRONO

SYLVANIA

TECHNIWOOD

UNIBÉTON

UNILIN

URSA

VICAT

WIENERBERGER

LES GROUPES DE CONSTRUCTION ET DE GÉNIE CIVIL

BOUYGUES

COLAS

DEMATHIEU BARD

DEMCY

EIFFAGE

EUROVIA

FAYAT

GA SMART BUILDING

JUSTEAU

LAFONT TP

LEGENDRE

LÉON GROSSE

MATHIS

MAYERS

NGE

ORTP

POULLARD

SPIE BATIGNOLLES

SPIESS

TERSEN

VINCI

LES NÉGOCIANTS ET DISTRIBUTEURS

CASTORAMA

CEDEO

CHAUSSON MATÉRIAUX

CIFFRÉO BONA

FRANS BONHOMME

GEDIMAT

LARIVIÈRE

LEROY MERLIN

MANO MANO

MR.BRICOLAGE

POINT.P

RATHEAU

SAMSE

SONEPAR

STARMAT

WELDOM

LES ENTREPRISES DE RECYCLAGE ET DE GESTION DES DÉCHETS

BRANGEON SERVICES

BRIANE ENVIRONNEMENT

CHIMIREC

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

EB TRANS

GROUPE RDS

MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE

PAPREC GROUP

SERFIM

SIBELCO GREEN SOLUTIONS

SUEZ

SRPVI

VEOLIA

YPREMA

LES START-UP DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

BACKACIA

CYCLE UP

ECODROP

HESUS

ENDLESS

METAMO

NÉOLITHE

NEOLITIK

PURPLE ALTERNATIVE SURFACE

STOCKPRO

VESTACK

WASTE MARKETPLACE

WASTERN

LES ÉCO-ORGANISMES

ÉCOMAISON

ÉCOMINERO

VALDELIA

VALOBAT