LE MARCHÉ DES BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Comment les exploitants de stations de recharge peuvent-ils améliorer la rentabilité de leurs installations malgré des coûts d'infrastructure élevés et une demande fluctuante ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour optimiser les opérations, rendre les bornes publiques plus attractives et développer les revenus des acteurs.

Nous mettons en particulier en lumière les opportunités ouvertes par les solutions d'intelligence artificielle pour réduire l'indisponibilité des bornes et accroître leur fréquentation. Une évolution indispensable à l'heure où le contexte concurrentiel se durcit. Le parc de bornes publiques devrait en effet plus que doubler en France d'ici 2030 pour dépasser 400 000 unités, au risque d'entraîner une offre surabondante et de retarder le retour sur investissement des acteurs. Dans ce contexte où la compétition s'accentue, les gestionnaires doivent aussi se démarquer en améliorant significativement l'expérience utilisateur. Les clients, en particulier ceux qui dépendent des bornes publiques pour recharger leurs véhicules, exigent des services fiables, rapides et conviviaux. Un autre enjeu majeur consiste à optimiser l'approvisionnement en électricité des infrastructures pour se protéger de la volatilité des prix de l'énergie. Dès lors, comment les exploitants peuvent-ils concrètement adapter leur modèle économique ? Comment concilier extension des réseaux de recharge et rentabilité ? Et quels leviers pour se différencier de concurrents toujours plus nombreux ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des professionnels du marché

Les insights détaillés pour comprendre les tendances du marché d'ici 2030 et identifier les leviers pour optimiser les approvisionnements en électricité, diversifier les sources de revenus et améliorer l'expérience utilisateur

Des chiffres exclusifs sur le parc de bornes de recharge et ses perspectives d'ici 2030

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES BORNES DE RECHARGE ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES

La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel d'ici 2030

• Les drivers stratégiques clés : évolution du parc de véhicules électrifiés, dispositifs de soutien public, etc.

• L'évolution du parc de bornes de recharge publiques et privées à l'horizon 2030

• L'évolution de l'activité des spécialistes français de la production de bornes de recharge et des exploitants européens de bornes d'ici 2027 (panels Xerfi)

Les 5 défis stratégiques pour les opérateurs de bornes de recharge

• L'amélioration du taux de disponibilité des bornes

• La réduction des temps de recharge

• La densification du maillage territorial

• L'optimisation des approvisionnements en électricité face à la volatilité des prix

• Le lissage de la fréquentation des stations face à la forte périodicité de la demande

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

La recherche d'une taille critique

• Les principales levées de fonds récentes des start-up et leurs objectifs de déploiement

• Le gain de contrats de concession dans les métropoles : exemples de Vinci, Bouygues et Engie

L'amélioration de l'expérience utilisateur

• Le déploiement de la recharge rapide et ultra rapide

• La simplification du parcours utilisateur par le déploiement de bornes plus intuitives

• Les investissements dans la maintenance prédictive pour augmenter la fiabilité des réseaux de recharge

• Études de cas : les nouvelles stations de recharge connectées en cours de déploiement par Electra | Le recours à l'IA par ChargePoint pour améliorer la fiabilité du réseau de recharge

Le « verdissement » des approvisionnements en électricité

• Le déploiement de bornes raccordées à des capacités de production d'énergie à partir de sources renouvelables (EnR)

• Étude de cas : le recours à des panneaux solaires par SAP Labs pour alimenter son parc de bornes de recharge

La diversification de l'activité

• Le déploiement d'une offre de recharge pour les poids lourds et de stations « multi-énergies » : électricité, bioGNV…

• Études de cas : le réseau de recharge pour poids lourds Milence | Le déploiement d'une station « multi-énergies » par Engie

Les efforts d'innovation des fabricants de bornes

• Le lancement de bornes très haute puissance | L'intégration de solutions de smart charging

• Étude de cas : le lancement par Schneider Electric d'une borne connectée pour le segment résidentiel

4. LA CONCURRENCE DANS L'EXPLOITATION-FABRICATION DE BORNES DE RECHARGE

Les classements et positionnements des principaux acteurs en France

• Les exploitants de bornes de recharge : énergéticiens, constructeurs automobiles, start-up, etc.

• Les fabricants de bornes : fabricants d'équipements électriques, start-up, etc.

• Les principaux réseaux d'installateurs de bornes : nombre d'adhérents et présence géographique

• Les principales start-up du marché : date de création, positionnement, levées de fonds, etc.

Les tendances dans l'exploitation de bornes de recharge

• Une phase de consolidation est inéluctable

• Les leaders cherchent à gagner la bataille de la recharge rapide en centre-ville

• Les start-up changent d'échelle

ABB

ABL

ALDI

ALFEN

ALIZÉ

ALLEGO

ALPITRONIC

ANYOS

AUCHAN

AVIA

BORNE RECHARGE SERVICE

BOUYGUES

BP

BUMP

CAHORS

CARREFOUR

CHARGEGURU

CHARGEPOINT

CHARGEPOLY

CIRCONTROL

CLEM'

CO-BORNE

CORSICA SOLE

DAIMLER

DBT

DELTA ELECTRONICS

DKV

DRIVECO

E.LECLERC

E55C

EASY CHARGE

EDF

EFFIA

ELECTRA

ELECTROMOB

ENGIE

ESSO

E-TOTEM

EVBOX

FASTNED

FRESHMILE

GIREVE

GREENFLUX

GREENSPOT

GREENYELLOW

GULPLUG

HAGER

HUBJECT

IDEX

IES SYNERGY

INDIGO

INTERPARKING

IONITY

ISIOHM

IZIVIA

LEGRAND

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

LOAD STATIONS

LOGIVOLT

MADIC GROUP

MILENCE

MOB-ENERGY

MOBILYGREEN

NISSAN

NW STORM

PARK'N PLUG

POWERDOT

QOVOLTIS

Q-PARK

RENAULT

REXEL

SCHNEIDER ELECTRIC

SEOLIS

SHELL

SIEMENS

SPIE

STATIONS-E

STELLANTIS

SWISH

SYSTÈME U

TESLA

TOTALENERGIES

TRATON

UP&CHARGE

VINCI

VOLKSWAGEN

VOLVO

WAAT

WATTPARK

YESPARK

ZEBORNE

ZENPARK

ZEPHYRE

ZEPLUG

ZE-WATT