LE MARCHÉ DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ

Comment les fournisseurs de gaz et d'électricité s'adaptent-ils à une concurrence accrue et à des fluctuations marquées de leurs coûts d'approvisionnement ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances du secteur ainsi que les stratégies des acteurs face aux transformations rapides des marchés de l'énergie.

Nous mettons notamment en lumière les actions engagées pour limiter l'impact de la baisse quasi-structurelle de la consommation d'énergie en France sur leurs revenus. Entre 2021 et 2024, les livraisons ont en effet reculé de près de 8% dans l'électricité et jusqu'à 25% dans le gaz. En parallèle, la fin programmée en 2026 de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) constitue un défi clé pour les fournisseurs. Elle entraînera une nette hausse des coûts d'approvisionnement en électricité alors que les opérateurs se livrent actuellement à une guerre des prix pour attirer de nouveaux clients, profitant de la baisse des prix sur le marché de gros. Au-delà de la percée des fournisseurs alternatifs, la concurrence se renforce également avec l'amont de la filière. Plusieurs producteurs d'énergie renouvelable se lancent dans la fourniture d'électricité ou de gaz auprès de grands consommateurs industriels via des contrats de vente de gré à gré. Dès lors, quels effets ces initiatives commerciales auront-elles sur la concurrence ? Comment les fournisseurs s'arment-ils pour rester compétitifs face aux évolutions du marché ? Et quelles perspectives se dessinent pour la demande d'électricité et de gaz en France à 10 ans ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'activité des fournisseurs d'énergie d'ici 2035 et identifier les leviers pour accroître les parts de marché en France

Des chiffres clés sur la fourniture d'électricité et de gaz, ses perspectives et les ratios financiers de 93 acteurs clés

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ JUSQU'EN 2027 ET LES ENJEUX CLÉS

Les tendances du marché et ses perspectives jusqu'en 2027

• L'évolution des drivers clés

• Les livraisons d'électricité et de gaz en France

• Les impacts de la fin de l'Arenh sur l'activité des fournisseurs

• La dynamique des principaux marchés clients : résidentiel, industrie, tertiaire, transport et énergie

• L'évolution de la consommation de gaz naturel et d'électricité en France à 10 ans

Les enjeux et défis clés des fournisseurs d'énergie

• Se prémunir des fluctuations des prix d'achat de l'énergie sur les marchés de gros

• Améliorer la compétitivité des offres d'énergie verte

• Diversifier les leviers de croissance

• Recourir à l'intelligence artificielle pour améliorer l'offre et l'expérience client

• Renforcer la relation de confiance avec les clients

L'environnement du marché

• La politique énergétique : programmations pluriannuelles de l'énergie 2 et 3, suppression de l'Arenh, efficacité énergétique

• La répartition des parts de marché dans la fourniture de gaz et d'électricité entre fournisseurs historiques et alternatifs

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET DE CONQUÊTE DES ACTEURS

L'adaptation des offres aux mutations du marché et de la demande : lancement d'offres spéciales à prix réduit, futures « super heures creuses », développement d'offres de fourniture d'énergie verte et démarches de labellisation

• Études de cas : Ohm Énergie fait coïncider heures creuses et pic de production solaire | Butagaz se relance dans la fourniture d'électricité avec Ekwateur | Octopus Energy et Alterna optent pour les achats groupés pour gagner des parts de marché

La sécurisation des approvisionnements en énergie : émergence d'un modèle hybride de fournisseur-production chez les fournisseurs alternatifs indépendants, stratégies d'investissement des énergéticiens dans la production de gaz vert

• Études de cas : Enercoop produit son énergie pour éviter les fluctuations du marché | Les stratégies d'Engie dans le biogaz

Le renforcement auprès des clients non résidentiels : PPA (Power Purchase Agreement) et BPA (Biomethane Purchase Agreement) récents, diversification des fournisseurs dans l'agrégation d'EnR, lancement d'offres dédiées aux entreprises et collectivités

• Études de cas : Engie s'impose comme l'un des pionniers des BPA en Europe | Primeo Énergie finalise le rachat des activités d'agrégation de Solvay Énergie France | Mint Énergie se lance sur le segment BtoB

L'optimisation de l'expérience client : renforcement de la transparence et de la clarté des offres, apports de l'IA

• Études de cas : la CRE et les fournisseurs s'engagent pour plus de transparence commerciale |Ohm Énergie et Naturgy améliorent la relation client grâce à l'intelligence artificielle (IA) générative

La diversification sur des marchés connexes porteurs : installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, hydrogène et carburants de synthèse, autoconsommation solaire

• Études de cas :UEM lance son réseau de bornes de recharge publiques | TotalEnergies consolide ses positions dans la recharge électrique en Europe | Axpo fournit de l'électricité verte pour la production d'hydrogène décarboné en France

L'enrichissement de l'offre de services associés : optimisation de la consommation énergétique et gestion intelligente de la recharge des véhicules électriques

• Études de cas : Ekwateur contrôle en temps réel les consommations d'énergie | EDF se déploie dans le smart charging

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux fournisseurs d'énergie : parts de marché des leaders, offre par débouché et type d'énergie, producteurs-fournisseurs d'électricité par PPA, gestionnaires d'installation en autoconsommation

L'évolution du paysage concurrentiel : conséquences de la crise énergétique sur les fournisseurs alternatifs et parts de marché des acteurs, nouveaux entrants

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Alpiq, EDF, Ekwateur, Endesa, Engie, Eni, Ilek, Naturgy, Sorégies, TotalEnergies

A+ ÉNERGIES

ABO WIND

AGREGIO SOLUTIONS

ALBIOMA

ALPIQ

ALTERNA

ANTARGAZ

APEX

ARKOLIA

AXPO

BORALEX

BREIZH GAZ

BUTAGAZ

CLEARVISE AG

CNR

COMWATT

CVE

DALKIA

DATANUMIA

DYNEFF GAZ

E.ON

EDENKIA

EDF

EDP RENEWABLES

EDSB L'AGENCE

EKWATEUR

ÉLECOCITÉ

ÉLECTRICITÉ DE PROVENCE

ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE

ELMY

ENALP

ENARGIA

ENDESA FRANCE

ENEDIS

ENERCOOP

ENERGEM

ÉNERGIE D'ICI

ÉNERGIES DU SANTERRE

ENGIE

ENI

ENOVOS

EQUINOR

ÉS (ÉNERGIE DE STRASBOURG)

EXELTIUM

EUROWATT

FRANCE SOLAR

GAZ DE BARR

GAZ DE BORDEAUX

GAZ EUROPÉEN

GAZEL ÉNERGIE

GAZENA

GEDIA

GEG

GRDF

GREENYELLOW

GRTGAZ

HUNELEC

HYDRONEXT

IBERDROLA

IDEX

ILEK

IZIVIA

JPEE

JPME

KALLISTA ENERGY

LA BELLENERGIE

LLUM

LUCIA ÉNERGIE

MET FRANCE

MINT ÉNERGIE

MONABEE

MYLIGHT SYSTEMS

NATGAS FRANCE

NATURGY

NEOEN

OCTOPUS ENERGY

OHM ÉNERGIE

OTOVO

PAPERNEST ÉNERGIE

PHOTOSOL

PICOTY

PRIMEO ENERGIE

PROXELIA

Q ENERGY

QAIR

REDEN

RÉDÉO ÉNERGIES

RTE

SAVE

SEFE ENERGY

SELFEE

SÉLIA

SÉOLIS

SNCF ÉNERGIE

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOLVEO ÉNERGIE

SOREA

SORÉGIES

SOWEE

SUN'R

SYNELVA

TECHNIQUE SOLAIRE

TENERGIE

TÉREGA

TOTALENERGIES

TSE

UEM

URBAN SOLAR ENERGY

URBASOLAR

VALECO

VALOREM

VALORIS ÉNERGIE

VATTENFALL

VOLTALIA

VOLTERRES

VSB FRANCE

WEKIWI

WPD

YELI

ZE ENERGY