LE MARCHÉ DES PROTÉINES ALTERNATIVES

À l'heure où la soutenabilité du système alimentaire mondial est menacée par l'explosion à venir de la consommation de viandes, les groupes industriels et biotech accélèrent leurs investissements dans les protéines alternatives : extension des capacités, course aux brevets et aux technologies ou encore acquisitions. Pour répondre aux besoins de l'agro-industrie, l'offre se diversifie en priorité vers les insectes, les viandes cellulaires ou les concentrés et isolats de pois, avec un potentiel de croissance a priori énorme.

Mais plusieurs incertitudes se font jour. D'une part, la demande sera-t-elle vraiment au rendez-vous ? D'autre part, les business models semblent encore fragiles et les échecs nombreux. De fait, il s'agit de structurer ce secteur émergent pour passer du laboratoire à la production industrielle alors que la concurrence se renforce, sur fond de dégradation des conditions économiques et financières. Dans ce contexte, quels acteurs sont les mieux positionnés pour impulser ce changement d'échelle ? Quels sont les leviers privilégiés par les agroindustriels et les start-up pour se développer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025

En plus d'une analyse de l'environnement et des principaux débouchés, l'étude propose des prévisions sur les trois segments du marché mondial à l'horizon 2025 : les matières protéiques végétales (MPV), les protéines d'insectes et la viande cellulaire. Ces ingrédients peuvent-ils s'imposer comme des ressources clés chez les agro-industriels ? Comment évoluera la consommation en protéines par zone géographique d'ici 2050 ?

Décrypter les stratégies de croissance des start-up et industriels

Au travers de nombreux exemples et d'études de cas concrets, l'étude analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les entreprises. Comment les acteurs s'y prennent-ils pour mutualiser les coûts et les compétences ? Comment développent-ils leur outil industriel en France et à l'étranger ? En quoi consistent les stratégies d'élargissement de l'offre ? Quatre leviers de croissance ont ainsi été passés au crible.

Comprendre le positionnement et l'environnement concurrentiel

Le rapport dresse une cartographie détaillée du jeu concurrentiel au sein de chacun des 4 grands segments en France et dans le monde. Qui sont les leaders des protéines végétales, des protéines d'insecte, de la fermentation et de la viande cellulaire ? Quelle est la dynamique des levées de fonds au sein du marché ? Quel est le profil des investisseurs au capital des start-up ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux liés à l'essor des nouvelles protéines, les perspectives d'évolution du marché, le jeu concurrentiel sur chacun des grands segments (protéines végétales, protéines d'insecte, viande cellulaire), et les principaux leviers actionnés par les start-up et industriels du secteur pour sécuriser leur croissance.

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES PROTÉINES ALTERNATIVES : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2025 ?

Nos prévisions sur les principaux segments de marché au niveau mondial d'ici 2025/2030

• Les matières protéiques végétales (MPV) : évolution des ventes (en valeur) d'ici 2025, échanges mondiaux en MPV (2002-2021), évolution des ventes d'alternatives végétales (boissons végétales, desserts végétaux, viande « végétale ») (2017-2021) par zone géographique

• Les matières protéiques végétales (MPV) : focus France sur le marché du gluten de blé (1995-2021)

• Les protéines d'insectes : évolution du marché mondial (en valeur) à l'horizon 2025

• Les protéines d'insectes par débouché : perspectives en pet food, en aquaculture et en alimentation humaine

• La viande cellulaire : évolution du marché (en valeur) à l'horizon 2030

Les fondamentaux sur les principales protéines alternatives

• Les principaux enjeux autour des protéines alternatives : la souveraineté protéique et la soutenabilité du système alimentaire

• Les sources protéiques, les applications industrielles, l'analyse des coûts : le point sur les matières protéiques végétales (MPV), la fermentation, les protéines d'insecte et la viande cellulaire

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les besoins en protéines en France et dans le monde à l'horizon 2050 : le scénario des experts de Xerfi

• La transition protéique en France et dans le monde

• L'évolution de la consommation humaine en protéines à l'horizon 2050 par grande zone géographique

• L'alimentation animale et humaine : évolution de la consommation totale en protéines à l'horizon 2050

La dépendance protéique de la France

• Les matières riches en protéines (MRP) : un déficit structurel

• Le plan protéines végétales : des résultats qui peinent à convaincre

L'environnement réglementaire

• Les dernières évolutions de la réglementation Novel Food

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENTREPRISES ET START-UP

Le développement de partenariats pour mutualiser les risques et les coûts

Passer le cap de l'industrialisation, une étape cruciale pour les start-up des filières des nouvelles protéines

L'internationalisation pour se rapprocher des débouchés dynamiques

La diversification, l'extension de l'offre et les nouvelles applications

5. LE JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DES PRINCIPAUX SEGMENTS

Les protéines végétales : une filière qui connait un nouvel essor

• Les principaux fabricants de MPV en France et dans le monde par source protéique (soja, blé, pois)

• Le positionnement des principaux acteurs en fonction de leur stade de développement (R&D, pilote, industriel)

Les insectes : une filière française à la pointe et en voie d'industrialisation

• Le principaux acteurs en Europe et en France

• Les levées de fonds en France (2014-2021)

• Le positionnement des principaux acteurs français par espèce et par débouché

La viande cultivée : un segment de niche en France

• Les principaux fabricants de viandes cultivées en France et dans le monde

• Les levées de fonds dans le monde (2016-2021) et les principaux investisseurs dans le secteur

La fermentation : d'importantes levées de fonds, mais peu d'acteurs d'envergure en France

• Les principaux acteurs de la filière fermentation en France et dans le monde

• Les levées de fonds dans le monde (2016-2021) et les principaux investisseurs dans le secteur

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES EN FRANCE

LES AGRO-INDUSTRIELS

• ARCHER DANIELS MIDLAND (ADM)
• CARGILL
• ROQUETTE

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES

• TEREOS
• TERRENA

LES INDUSTRIELS

• GEMEF INDUSTRIES (SOTEXPRO)

LES BIOTECH

• CORE BIOGENESIS
• EAP GROUP (AGRONUTRIS, MICRONUTRIS)
• INNOVAFEED
• INVERS
• MUTATEC
• STANDING OVATION
• SUPREME (GOURMEY)
• VITAL MEAT
• ŸNSECT

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 36 sociétés intervenant dans le secteur, entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ADM

ADM BAZANCOURT

AGRONUTRIS

AIGLON

AIT INGRÉDIENTS

ALEPH FARMS

ALGAÏA

ALGAMA

ALGOSOURCES

ALIA INSECT FARM

ALIM'ENTO

AMUSCA

APPI

ARBIOM

ARD

AVRIL

BETA BUGS

BETA HATCH

BETTER ORIGIN

BIO INSECT

BIOLINTEC

BIOMIMETIC

BIOPRESS

BIOTECH ACTIVITIES SL

BÖCKER

BÖCKER FRANCE

BON VIVANT

CARGILL

CARGILL HAUBOURDIN

CELNAT

CHS

COLIN INGREDIENT

CORE BIOGENESIS

COSUCRA

CROPENERGIES

DAT SCHAUB

DAT SCHAUB FRANCE

DIVAKS

DUPONT DE NEMOURS

EAP GROUP

ECOFLY

ECOPROT

ENORM

ENTERRA

ENTOFOOD

ENTOGREEN

ENTOINNOV

ENTOMA (JIMINI'S)

ENTOMO AGROINDUSTRIAL

ENTOMO FARM

ENTOMOJO

ENTOPROTECH

ESSENTO FOOD AG

EVERTREE

FEEDECT

FERMENTALG

FINLESS FOODS

FOIS PLUS (MINUS FARM)

FREEZEM

FUJI OIL

FUNGFEED

FUTURE MEAT TECHNOLOGIES

GELATEX TECHNOLOGIES

GEMEF INDUSTRIES GOURMEY

GREEN SOLDIER

GREENSEA

GRIMAUD

GROUPE COLIN

GUSHEN BIOLOGICAL TECHNOLOGY GROUP

HARGOL DELIVERING PROTEIN

HERMETIA BARUTH

HEXAFLY

HIPROMINE

IBERINSECT

ILLUCENS

IMPROVE

INALVE

INNOVAFEED

INSECTERRA

INSEKT LABEL

INTEGRICULTURE

INVEJA

INVERS

INVERTAPRO

INVIVO

ITALIAN CRICKET FARM

IXEAL (NUTRIXEAL)

JIMINI'S

JUST

KOPPERT

LABIOCRAC

LESAFFRE

LIMAGRAIN

LIMAGRAIN INGRÉDIENTS

LIVIN FARMS

LOUIS FRANÇOIS

LUZERNE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

MADEBYMADE

MANE

MANILDRA GROUP

MEMPHIS MEATS

M-FOOD INGREDIENTS

MICROPHYT

MIDSONA

MIDWEST GRAIN PRODUCTS (MGP)

MNS FOODTECH (MICRONUTRIS)

MORI

MOSA MEAT

MUTATEC

NASEKOMO

NEXTALIM

NEXTPROTEIN

NISSHIN OILLIO

NUTRI'EARTH

NUTROPY

ODONTELLA

OLATEIN

OLMIX

POLARIS

PROBENDA

PROLEIN

PRONOFA

PROTEINE RESOURCES

PROTIFLY

PROTIX

REGLO PET FOOD

ROQUETTE

ROQUETTE FRÈRES

SHOWA SANGYO

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LESAFFRE

SOTEXPRO

SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES

SUPERMEAT

SUPREME

TATE & LYLE

TEBRIO

TEBRITO

TEREOS

TEREOS STARCH & SWEETENERS

TERRENA

TICINSECT

V. MANE FILS

VITAL MEAT

VIVESCIA

WORM GENERATION

ŸNSECT

ZIRP