LE MARCHÉ DU BRICOLAGE À L'HORIZON 2025

Investir le marché de la rénovation énergétique devient une priorité pour les enseignes de bricolage. Largement subventionné par l'État, il fait figure de relais de croissance face à la baisse des ventes. Les enseignes ont des atouts à faire valoir dans ce domaine où les parcours clients se révèlent complexes et les obstacles à la prise de décision importants. Elles ont en particulier développé un réel savoir-faire en matière de services et d'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation thermique.

Une reprise du marché semble pour autant incertaine entre l'inflation, un pouvoir d'achat attaqué et la crise immobilière. Déjà confrontés à une hausse des charges et une dégradation des résultats, les distributeurs vont aussi devoir se conformer au projet de règlement européen sur la diminution des délais de paiement. Une mesure qui risque d'exercer une pression supplémentaire sur la trésorerie des entreprises et leurs capacités d'investissement. Dans ce contexte, comment les acteurs peuvent-ils s'adapter ? Où en sont-ils sur le relais de croissance de la rénovation énergétique ? Quelles stratégies de déploiement adopter ? Et quelles sont les réelles perspectives du secteur du bricolage jusqu'en 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Améliorer la prise de décision et stimuler la réflexion

Dans cette étude, les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux défis posés aux décideurs du marché du bricolage. Comment s'adapter à une baisse potentielle des délais de paiement fournisseurs proposée par la Commission européenne ? Comment tirer avantage de l'essor des travaux de rénovation énergétique ? L'étude propose également des prévisions exclusives sur le marché jusqu'en 2025 dans un contexte de faible croissance du pouvoir d'achat et de crise de l'immobilier.

Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Ce rapport livre une cartographie détaillée de la concurrence et de ses évolutions en cours et à venir. Quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance des circuits, groupes et enseignes leaders de la distribution de bricolage ? Quel est le poids des pure players ? La concentration peut-elle se renforcer après les récentes alliances à l'achat ?

Décrypter les défis et leviers de croissance des distributeurs

L'étude décrypte les principaux leviers de croissance des enseignes de bricolage. Comment se positionnent-elles actuellement sur le marché de la rénovation énergétique ? Quelles sont les stratégies d'implantation des réseaux ? Où en est la digitalisation des activités ? Quels sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ? Comment les enseignes monétisent-elles leur audience et explorent les opportunités autour de l'IA ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du marché du bricolage

Les insights détaillés de l'étude pour appréhender les perspectives d'activité des distributeurs, les leviers de croissance stratégiques et les évolutions du jeu concurrentiel

Des chiffres exclusifs sur le marché du bricolage

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel pour l'activité et les marges des distributeurs jusqu'en 2025

• Les drivers du marché : consommation/inflation/pouvoir d'achat, ventes de logements anciens et neufs, marché de l'entretien-rénovation et de la rénovation énergétique des logements

• Nos projections d'évolution du marché du bricolage à l'horizon 2025

• Les marges et performances financières des grandes surfaces de bricolage (GSB) et quincailleries : coûts, marges et résultats, principaux ratios financiers

• Le chiffre d'affaires (valeur, volume, prix) jusqu'en 2023

Les défis et enjeux clés des distributeurs

• L'adaptation aux évolutions du marché : l'impact de l'essor des travaux de rénovation énergétique

• Le futur nouveau règlement européen sur les délais de paiement des fournisseurs

• La digitalisation croissante des parcours d'achat et l'essor des marketplaces

• Les nouvelles attentes des parties prenantes en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

L'enquête Xerfi sur les travaux de rénovation énergétique dans l'habitat

• Les fondamentaux du marché : Réglementation, dispositifs d'aides au financement, évolution du marché

• L'enquête Xerfi auprès des ménages sur la rénovation énergétique de l'habitat : incitations à la réalisation de travaux, budget et financement des travaux, relation avec les professionnels de la rénovation énergétique

3. LES STRATÉGIES EN COURS DES DISTRIBUTEURS

Le développement des parcs de magasins : extension des réseaux, modernisation/modularisation des concepts de magasins

Le e-commerce et les stratégies de monétisation de l'audience : lancement d'une marketplace, investissement dans le e-retail media et création de régies publicitaires

Le déploiement d'une logique servicielle : comment les distributeurs accompagnent les clients dans le « faire soi-même »

Le déploiement sur le marché de la rénovation énergétique : mise en place de parcours et services pour accompagner les clients dans leur projet de rénovation énergétique, formation d'experts, développement de partenariats avec des spécialistes (bureaux d'audit, artisans agréés RGE…), développement d'une offre de prestation totalement intégrée

La montée en puissance des démarches de durables : développement d'une offre de produits respectueux de l'environnement, promotion des nouveaux usages (occasion, location), réduction de l'impact environnemental des magasins et de la logistique…

L'adoption de l'IA générative : transformation des méthodes de travail, amélioration de la relation et de l'expérience client

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL

Les circuits de distribution de bricolage : chiffres clés, parts de marché, forces et faiblesse

• Pour chaque circuit est présenté un classement des distributeurs selon le critère du chiffre d'affaires ou de l'audience en ligne (pour les pure players) ainsi que diverses données clés (parc de magasins, actionnariat, présence en ligne…)

• Les grandes surfaces de bricolage : un secteur très concentré qui pèse plus de 25 Md€

• Les négoces : des acteurs BtoB qui réalisent en moyenne moins de 8% de leur activité auprès des particuliers

• Les grandes surfaces alimentaires : un rayon bricolage qui représente une part marginale du chiffre d'affaires des GSA

• Les pure players généralistes/multispécialistes : Amazon, 2e e-commerçant d'articles de bricolage en France

• Les pure players spécialisés : une audience orientée à la baisse

• Les autres circuits : des enseignes d'équipement de la maison diversifiées dans le bricolage via leurs marketplaces

• Les acteurs du reconditionné et de la seconde main : des plateformes et distributeurs aux profils variés

• Les plateformes d'intermédiation de travaux : un secteur en phase de structuration

Le top 10 de la distribution de bricolage : classement des principaux groupes, évolution de leur part de marché

Un niveau de concentration élevé qui se renforce encore sur fond de croissance externe et d'alliances aux achats

Quelles perspectives pour les leaders du marché ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLÉS

GROUPES DE BRICOLAGE

• ADEO

• KINGFISHER

• MR BRICOLAGE

GROUPES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

• E.LECLERC

• LES MOUSQUATAIRES/ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON

PURE PLAYER

• MANOMANO

GROUPES DE NEGOCE

• SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT

• SAMSE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ENSEIGNES ET GROUPES DE BRICOLAGE

ADEO

BRICO CASH

BRICO DÉPÔT

BRICO E.LECLERC

BRICOMAN

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

CASTORAMA

COFAQ

KINGFISHER

L'ENTREPÔT DU BRICOLAGE

LEROY MERLIN

LES BRICONAUTES

MR BRICOLAGE

O'BRICO

WELDOM

AUTRES ENSEIGNES DE DÉTAIL

4 MURS

AUCHAN RETAIL

CARREFOUR

CASINO

DECOR DISCOUNT

DECORIAL

E.LECLERC

ESPACE REVETEMENTS

INTERMARCHÉ

LAPEYRE

LIDL

SAINT MACLOU

SEGURET DECORATION

SYSTÈME U

NÉGOCES

ALGOREL

BIGMAT

CHAUSSON MATÉRIAUX

CIFFRÉO BONA

COMAFRANC

CROMOLOGY

FRANCE MATÉRIAUX

GEDICOOP

GROUPE SAMSE

MARTIN BELAYSOUD

POMPAC DÉVELOPPEMENT

PPG DISTRIBUTION

RICHARDSON

SAMSE

SGDB

STARMAT

SYLVALLIANCE

TOUT FAIRE

PURE PLAYERS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISÉS

ALIEXPRESS

AMAZON

BRICOLAGE DIRECT

BRICOPRIVÉ

BRICOZOR

CAZABOX

CDISCOUNT

CENTRALE BRICO

MANOMANO

MAXOUTIL

MONMAGASINGENERAL

RACETOOLS

RAKUTEN

SO BRICO

ACTEURS DU RECONDITIONNÉ ET DE L'OCCASION

BACKMARKET

BOUTDECHANTIER.COM

CAHS CONVERTERS

CAHS EXPRESS

DRAKARE

EASY CASH

EBAY

EMMAUS

FACEBOOK MARKETPLACE

KLOOVIS

LEBONCOIN

REEPEAT

SKRAPS

STOCK PRO

SWAP

TROC.COM

PLATEFORMES D'INTERMÉDIATION DE TRAVAUX

ALLOVOISINS

CONSTRUCTEUR TRAVAUX

ELDO

ENCHANTIER.COM

FRIZBIZ

HABITATPRESTO

HEERO

HELLIO SOLUTIONS

HELLO WATT

HEMEA

IZI BY EDF

JE ME PROPOSE

L'ÉNERGIE TOUT COMPRIS

LA MAISON SAINT-GOBAIN

MEILLEURARTISAN.COM

MES DÉPANNEURS

MON ÉQUERRE

MONSIEUR PEINTURE

NEEDHELP

OOTRAVAUX

PRIX DES TRAVAUX

PRIX POSE

QUELLE ÉNERGIE

QUOTATIS

RDV ARTISANS

RÉNOVATION ET TRAVAUX

STAR OF SERVICE

TARIF ARTISAN

TRAVAUX.COM

TRAVAUXAVENUE.COM

YOOJO

SOCIÉTES PRÉSENTÉES DANS LES RATIOS FINANCIERS

ALBIREO (BRICOMARCHE)

ANGLE BRICOLAGE

B4 (WELDOM)

BATIMAX (BRICO E.LECLERC)

CASHFLOW (BRICO CASH)

COMPTOIR FROMENT

DOMIS (LEROY MERLIN)

DOTOMA (BRICOMARCHE)

ENTREPOT DU BRICOLAGE ARLES

ETS LEVEILLEAU (BRICO PRO)

FAITES VOUS- MEMES

FAUCIGNY BRICOLAGE

GARANI (BRICOMARCHE)

GSBS

HABRICO

HORDIS

IGEMA (BRICO CASH)

IN & OUT (BRICO E.LECLERC)

JARDINERIE QUINCAILLERIE BONELL (WELDOM)

KERKYRA (WELDOM)

KESE (BRICO CASH)

LA PALETTE GUADELOUPE (BRICORAMA)

LURE BRICO

METAM (BRICORAMA)

MSB OBI (WELDOM)

NYBRIF (BRICOMARCHE)

ORGEVALBRICO (BRICORAMA)

ORTIMBLO (BRICOMARCHE)

PMBS (BRICORAMA)

POINT DAMIGNY

QUINCAILLERIE DU BOCAGE

QUINCAILLERIE SAINT JEAN

RAON BRICO

RG BRICOLAGE

SAINT LOUIS BRICO

SASEB (BRICORAMA)

TOOLSTATION

TRIMY (BRICO CASH)

VERSTHAN (BRICOMARCHE)

VESOUL BRICO (BRICO E.LECLERC)

XELA (BRICO CASH)