LE CAPITAL INVESTISSEMENT

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

TENDANCES ET ENJEUX

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le levées de fonds du private equity français

• Les investissements du private equity français

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les principaux rachats, levées et créations de véhicules

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les caractéristiques du capital-investissement

• Le capital-innovation

• Le growth

• Le capital-développement

• Le capital-transmission et le capital-retournement

• Les mécanismes financiers et juridiques du capital-investissement

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE JUSQU'EN 2023

• Le produit intérieur brut

• Le climat des affaires

• Les taux d'intérêt

• Les marchés financiers

• Les créations d'entreprises

• Les défaillances d'entreprises

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

• La situation de trésorerie des grandes entreprises

• Les conditions d'octroi des crédits bancaires aux entreprises

• Les nouveaux crédits accordés aux entreprises

• L'épargne des particuliers

• Les prix d'achat des PME non cotées en zone euro

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

• La réorientation progressive de l'épargne des ménages vers le private equity

• Le corporate venture

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES LEVÉES DE CAPITAUX

• Le taux de rendement interne du capital-investissement

• Les montants levés par le capital investissement

• Le nombre de véhicules ayant levé des capitaux

• Les prévisions d'affectation des capitaux par métier

• L'évolution des levées par type de souscripteurs

LES INVESTISSEMENTS ET LES DÉSINVESTISSEMENTS

• Les investissements des sociétés de capital-investissement

• La localisation géographique des investissements

• L'évolution des investissements par secteur

• Les investissements réalisés par segment

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

• Le levées de fonds du private equity français

• Les investissements du private equity français

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR

• À retenir

• Les chiffres clés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES LEVÉES DE CAPITAUX

• La répartition des levées de capitaux par taille

• La répartition des levées de capitaux par origine géographique

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DES INVESTISSEMENTS

• La répartition des investissements par catégorie d'entreprises

• La répartition des investissements par segment d'activité

• La répartition des investissements par secteur

• La répartition des investissements par zone géographique

• La répartition régionale des investissements en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le classement des principaux acteurs

• Le positionnement des opérateurs par segment d'activité

• Focus sur la présence des banques dans le secteur

• Focus sur la présence des pouvoirs publics dans le secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ

• Ardian

• Bpifrance

• Eurazeo

• Antin Infrastructure Partners

• PAI Partners

• Meridiam

• Access Capital Partner

• Natixis Investment Managers

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les levées de fonds et les créations de véhicules d'investissement

• Les rachats et les autres faits marquants

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.