LE MARCHÉ DU SELF-STOCKAGE

Comment développer les réseaux de self-stockage face à l'escalade des coûts d'implantation ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour poursuivre la couverture du territoire national sur fond de taux d'intérêt élevés et d'inflation des coûts de construction.

Nous mettons en particulier en évidence les stratégies pour surmonter la hausse du ticket moyen lors de la création d'une nouvelle infrastructure, et ainsi continuer à attirer des franchisés. Ces actions deviennent d'autant plus urgentes dans un contexte où les enjeux RSE et les restrictions à l'artificialisation des sols mettent les coûts sous tension. Dès lors, quelles pistes se dessinent pour conquérir demain des clients particuliers ou professionnels ? Comment concilier engagements RSE et attractivité de cette classe d'actif immobilier, notamment auprès des sociétés d'asset management ? Et quelles stratégies pour maintenir la rentabilité des nouvelles infrastructures dans l'environnement inflationniste actuel ?

UNE ÉTUDE POUR :

Stimuler la réflexion et améliorer la prise de décision

Les experts de Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux nouveaux enjeux et défis posés aux professionnels du secteur. Comment les réseaux peuvent-ils s'adapter aux effets de l'inflation ? Comment faire évoluer les stratégies marketing face à la fin des cookies tiers ? L'étude propose également des prévisions sur l'évolution du parc de centres de self-stockage et sur le chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes jusqu'en 2026.

Analyser les stratégies de croissance des acteurs

L'étude présente les principaux leviers de croissance des opérateurs. Outre les récentes créations de centres, le rapport décrypte les évolutions de l'offre et les efforts de transformation numérique. Comment les leaders développent-ils leur réseau ? Comment répondent-ils mieux aux besoins de leurs clients ? Quelles sont leurs avancées en matière de dématérialisation des démarches ? Et quelles sont les zones géographiques à fort potentiel ?

Décrypter la concurrence et ses récentes évolutions

Ce rapport dresse un panorama complet des principales enseignes de self-stockage en France avec les informations et chiffres clés. Elle revient sur l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le secteur. Quelles seront alors les conséquences sur le jeu concurrentiel ? Qui sont les acteurs en meilleure position pour croître ? Comment les leaders défendent-ils leurs positions ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs des enseignes de self-stockage

Les insights détaillés de l'étude pour comprendre comment s'adapter au contexte inflationniste et au durcissement de la concurrence, à la nouvelle réglementation sur les cookies tiers dans le marketing digital et aux enjeux environnementaux

Des chiffres exclusifs sur le marché et l'activité des acteurs du self-stockage

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU SELF-STOCKAGE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• L'évolution des déterminants du marché français

• Le nombre de sites de self-stockage en France

• Le chiffre d'affaires des entreprises de self-stockage (panel Xerfi)

La dynamique de l'activité jusqu'en 2023

• Un regard sur le marché américain du self-stockage : chiffre d'affaires, nombre de centres, profil de la clientèle, raisons du recours au self-stockage, type de biens stockés, principaux acteurs et évolutions concurrentielles

• L'analyse de longue période en France et l'évolution des déterminants du marché français

• Le nombre de sites de self-stockage et le chiffre d'affaires des entreprises de self-stockage (panel Xerfi)

L'analyse de l'environnement économique et des tendances sociodémographiques

• Le contexte financier : l'impact de l'inflation sur les coûts et l'investissement, l'attrait des investisseurs pour le self-stockage

• Les tendances démographiques : l'accroissement de la population urbaine, l'évolution selon les aires d'attraction des villes

• Le parc de logements en France : le nombre et la répartition par unité urbaine, la surface moyenne et la surface par personne, les problèmes d'accès au logement dans les métropoles et la tension locative, les espaces attenants

• Les déménagements : le chiffre d'affaires des services de déménagement, le taux de mobilité résidentielle en France

3. LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

L'extension des réseaux des acteurs du self-stockage

• Les différents modes de développement des principales enseignes (en propre, en franchise, mixte) 

    Étude de cas : Locabox va lancer de nouveaux centres grâce au soutien de Carlyle Group

• Les ouvertures et extensions de sites des principaux acteurs : À Chacun son Box, LocaKase, Okbox, Annexx, National Box, etc.

• Focus sur la présence des principales enseignes en Île-de-France et sur le développement des leaders 

    Études de cas : Une Pièce en Plus a de nombreux projets dans son pipeline / Shurgard a renforcé ses positions en grande couronne / Le développement de l'enseigne espagnole Bluespace

La transformation numérique des self-stockeurs

• Les investissements des leaders dans les outils numériques 

    Étude de cas : Box en Loc propose un parcours client entièrement digitalisé

• L'optimisation de la gestion des centres grâce aux solutions numériques 

    Étude de cas : Selfstock.com a développé son outil de gestion BoxManager

L'enrichissement de l'offre de services

• Le développement de sources de revenus auxiliaires et des offres dédiées aux clients professionnels 

    Étude de cas : Homebox a lancé des solutions spécifiques aux grands comptes

Le développement international : des initiatives encore limitées des acteurs français

    Études de cas : Homebox veut désormais se développer en Allemagne grâce à la franchise / YouStock développe son modèle en Europe

4. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

Les caractéristiques du modèle économique « dominant »

• Un investissement de départ élevé pour le lancement d'un nouveau centre

• Une structure à coûts fixes avec des postes de charges bien maîtrisés

• Un taux de remplissage à optimiser

• Les indicateurs clés d'une entreprise type de self-stockage : principaux postes de charges et ratios financiers

Les principaux acteurs et leur positionnement

• Le profil des acteurs : spécialistes du self-stockage, groupes de déménagement et de transport routier, etc.

• Le classement des principaux réseaux de self-stockage en France par nombre de sites et par profil

Les modalités de la concurrence

• Le choix de la zone géographique : un facteur clé pour les acteurs (choix des villes) et pour les centres (zones de chalandise)

• Le rapport de force avec les clients : des enseignes au fort pouvoir de marché

• La concurrence des offres de substitution (garde-meubles, costockage et stockage à la demande) : la transformation du modèle du costockage et les fortunes diverses des start-up du stockage à la demande

• Les autres critères illustrés par des études de cas : Ardian devient actionnaire majoritaire de Costockage et va développer l'activité de self-stockage (Kostock) / Mobile Cube Service a mis la clé sous la porte

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES LEADERS DU MARCHÉ

• GROUPE ROUSSELET (HOMEBOX)

• SAFESTORE (UNE PIÈCE EN PLUS)

• SHURGARD

LES PRINCIPAUX CHALLENGERS

• À CHACUN SON BOX

• ANNEXX

• LOCABOX

• LOCAKASE

LES SPÉCIALISTES DU SELF-STOCKAGE EN CONTENEUR

• MONDIALBOX

• RESOTAINER

• SELFSTOCK.COM

LES AUTRES PROFILS D'ACTEURS

• MOBILITAS (STOCKERSEUL.COM)

• NATIONAL BOX

• TREMBLAYE DÉMÉNAGEMENTS (OKBOX)

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (Liste non exhaustive)

1000 BOX

À CHACUN SON BOX

ADA

ALFA SELF STOCKAGE NANTES

ANNEXX

ARDIAN

ARMADILLO SELF STOCKAGE

ARNAL

ATOUT BOX CASTELNAU

BAB BOX

BIG YELLOW

BOX EN LOC

BOX PLUS

BOX RENT

BOX REUNION

BOXMAX

BRETAGNE BOXES

BZZZ BOX

CARLYLE GROUP

CARRÉBOX

CASINO IMMOBILIER & INNOVATION

CFD BOX

COSTOCKAGE

CUBESMART

DEMECO

DOLMEN BOX

EASY STOCKAGE

EXTRA SPACE STORAGE

GREENBOX

GROUPE BERTON

GROUPE DEMONCHY

GROUPE ROUSSELET

GROUPE YVRAI

HOMEBOX

ILLIBOX

KOSTOK

LEADER BOX

CARGOMATIC

LIFE STORAGE

LOCABOX

LOCAKASE

LOCKALL

MOBILITAS

MODULOBOX

MONDIAL BOX

MULTIBOX SELF STOCKAGE

NORDBOX

NSA

OKBOX

OUISTOCK

PARIS STOCKAGE

PUBLIC STORAGE

RESOTAINER

SAFEBOX SOLUTION

SAFESTORE

SAMFI-INVEST

SELFSTOCK.COM

SHERPABOX

SHURGARD

SIMPLY SELF STORAGE

SQUARE FOOT SELF STORAGE

STOCK BOX

STOCK EN BOX

STOCK OBOX

STOCKAGE PLUS

STOCKERSEUL.COM

STOCKEST

STOCKNORD

T BOX

TREMBLAYE DÉMÉNAGEMENTS

U-HAUL

UNE PIÈCE EN PLUS

UPS

URBY

YOUSTOCK