LOGISTIQUE URBAINE : PERSPECTIVES 2030

Le secteur de la logistique urbaine est en pleine révolution, porté par un afflux d'investissements et d'innovations. Chargeurs, grossistes, distributeurs, transporteurs ou plateformes de livraison sont en effet à pied d'œuvre pour s'adapter aux évolutions des modes de production, de distribution et de consommation, en particulier pour les décarboner. Ils doivent aussi se préparer à l'extension plus ou moins rapide des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) au sein des métropoles françaises.

Mais l'inflation persistante, le ralentissement économique et l'essoufflement du e-commerce reposent la question des coûts de livraison et de la rentabilité des modèles. Les investissements pourraient apparaitre parfois disproportionnés, notamment au regard de la faible profitabilité du secteur. Dès lors, quels sont les futurs possibles de la logistique urbaine d'ici 2030 ? Comment les acteurs se préparent-ils à la nécessaire transition environnementale de leurs activités ? Et comment les spécialistes de l'immobilier logistique adaptent-ils leur offre aux nouveaux besoins des entreprises utilisatrices ?

UNE ÉTUDE POUR :

Saisir les enjeux de la logistique urbaine à l'horizon 2030

À partir d'une analyse des évolutions réglementaires, des données chiffrées disponibles et des modèles économiques, l'étude décrypte les principaux enjeux ou défis auxquels feront face les acteurs de la logistique urbaine d'ici 2030. Quelles sont les contraintes posées par la transition environnementale ? Comment se structure la gouvernance du secteur ? Pourquoi les enjeux de rentabilité des livraisons reviennent-ils sur le devant de la scène ?

Analyser les tendances et perspectives du secteur à l'horizon 2030

Ce rapport évalue les solutions explorées par les acteurs : nouveaux espaces logistiques urbains, innovations technologiques, véhicules à énergies alternatives, etc. Elles permettent d'identifier les mutations profondes du secteur, les points de rupture, les signaux faibles dans le but d'élaborer trois scénarios prospectifs. Quels sont les futurs possibles de la logistique urbaine d'ici 2030 ? Qui sont les acteurs pionniers aujourd'hui ?

Décrypter les stratégies des acteurs

À travers une série d'études de cas détaillées, l'étude analyse les choix stratégiques de plusieurs acteurs clés en matière de logistique urbaine afin de répondre aux défis que se présentent à eux. Comment les transporteurs mènent-ils la transition énergétique de leur flotte ? Quels sont les leviers activés par les grossistes pour mieux servir leurs clients ? Comment les acteurs immobiliers adaptent-ils leur offre pour répondre aux nouveaux besoins ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances d'investissements dans la logistique urbaine, les stratégies des acteurs en matière de décarbonation et les risques qui pèsent sur les modèles économiques à court et moyen terme

Des chiffres clés sur le secteur

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PRINCIPAUX DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE LA LOGISTIQUE URBAINE D'ICI 2030

Améliorer la rentabilité des opérations : l'optimisation des coûts de livraison ; les divers modèles économiques dans le dernier kilomètre ; les plateformes numériques de livraison et l'évolution du statut des travailleurs indépendants

Réussir la transition environnementale des activités : le durcissement des réglementations environnementales françaises, le déploiement des ZFE-m, les chartes d'engagement volontaire des chargeurs (logistique et e-commerce), la question épineuse des choix technologiques pour décarboner les livraisons

Adapter l'offre immobilière à la logistique urbaine : les obstacles au retour de l'immobilier logistique au sein des villes, la dynamique du marché immobilier logistique en France

Trouver un modèle de gouvernance équilibré : la stratégie nationale logistique, la « logistique urbaine durable » selon les pouvoirs publics, l'instauration de comités de liaison avec les acteurs publics et privés

Intégrer les innovations technologiques : la diffusion inégale des technologies 4.0 dans la logistique urbaine

Réinventer la reverse logistique à l'heure de l'économie circulaire : la problématique des flux retours, les circuits logistiques dédiés à la logistique inverse

3. LES TENDANCES DE LA LOGISTIQUE URBAINE ET LES SCÉNARIOS PROSPECTIFS À 2030

Les nouveaux espaces logistiques urbains : l'hôtel logistique urbain, la réaffectation d'actifs immobiliers existants, le magasin (re)devient un espace logistique, le micro-fullfilment center (MFC), les solutions de livraison hors domicile (relais, consignes, etc.), la future refonte des aires de livraison

Les solutions pour décarboner la logistique urbaine : les véhicules à énergies alternatives (électrique, biocarburants, biogaz, etc.), le retour en force de la cyclo-logistique, la multimodalité (fluvial, rail, transports de voyageurs)

Les nouvelles technologies : les solutions basées sur l'analyse de données, l'automatisation et les robots logistiques, les robots et drones de livraison

Trois scénarios prospectifs de l'évolution de la logistique urbaine d'ici 2030

• Le scénario 1 : la continuité ou « business as usual »

• Le scénario 2 : le triomphe de la technologie

• Le scénario 3 : la sobriété s'impose

4. LA GESTION DES FLUX URBAINS DE MARCHANDISES AU SEIN DES SECTEURS CLÉS

Le commerce de détail : la grande distribution alimentaire et la distribution non alimentaire se convertissent à l'omnicanal

• Étude de cas : LVMH développe les livraisons décarbonées de ses enseignes

• Étude de cas : Ikea passe à l'omnicanal et teste des solutions multimodales

Le commerce de gros : un rôle moteur dans la logistique urbaine

• Étude de cas : Pomona étudie plusieurs options pour décarboner ses livraisons

• Étude de cas : Rexel développe de nouveaux modes de livraison pour ses clients (artisans, etc.)

• Étude de cas : Lyreco poursuit la baisse des émissions de ses livraisons

Le secteur de la construction : un des principaux générateurs de flux de marchandises

• Étude de cas : SGBD France veut améliorer ses livraisons pour les clients du BTP

• Étude de cas : Acorus (rénovation)s teste un espace logistique de proximité en IDF

Le secteur de la santé : les prestataires spécialisés s'adaptent à la logistique urbaine

5. LES ACTEURS DE LA LOGISTIQUE URBAINE : CONCURRENCE ET INITIATIVES

Les acteurs du transport et de la logistique : profils et positionnement, chiffres clés, activités dans la logistique urbaine

• Les principaux acteurs de la livraison de colis : La Poste, Amazon, FedEx, InPost, Walden, etc.

• Les spécialistes de la livraison urbaine : Warning+, Star Service, Cogepart, Top Chrono, etc.

• Les réseaux de relais et consignes automatiques : Pickup, Amazon Lockers et Counter, Mondial Relay, Relais Colis, etc.

• Les groupes de transport routier de marchandises et de messagerie : Kuehne+Nagel, DB Schenker, Geodis, Dachser…

• Les start-up de la logistique urbaine : Stuart, Cubyn, Tousfacteurs, Urb-It, etc.

• Étude de cas : l'échec du quick commerce (Cajoo, Dija, Flink, Gorillas, Getir, Yango Deli, etc.)

Les acteurs de l'immobilier logistique : profils et positionnement, chiffres clés, activités dans la logistique urbaine

• Les investisseurs-gestionnaires : Argan, Goodman, Logicor, Mileway, Prologis, Segro, Sogaris, etc.

• Les promoteurs et contractants généraux : Altarea-Cogedim, APRC, EM2C, GSE, IDEC, Quartus, etc.

• Les sociétés de conseil et services en immobilier logistique : Arthur Loyd, CBRE, JLL, etc.

Les fournisseurs technologies : profils et positionnement, chiffres clés, activités dans la logistique urbaine

• Les éditeurs de logiciels d'optimisation de tournées : Kardinal, GeoConcept, Urbantz, etc.

• Les fournisseurs de systèmes d'automatisation, de mécanisation et de robotisation : AutoStore, Knapp, etc.

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DU TRANSPORT

• AGEDISS

• AMAZON

• DB SCHENKER

• HEPPNER

• JACKY PERRENOT

• LA POSTE

• MON-MARCHÉ.FR

• STAR SERVICE

LES ACTEURS DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE

• ALTAREA-COGEDIM

• MONT THABOR

• PROLOGIS

• SEGRO

• SOGARIS

LES FOURNISSEURS TECHNOLOGIQUES

• KNAPP

• PROJET EVOLUE

• URBANTZ

• VIANOVA–BRIDGESTONE

• WOOP

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACORUS

AEW LOGISTIS

AGEDISS

ALLOGA

ALSEI

ALTAREA COGEDIM

AMAZON

APPLICOLIS

APRC GROUP

ARGAN

ARTHUR LOYD

AUCHAN

AUTOSTORE

BANQUE DES TERRITOIRES

BARJANE

BAYTREE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOXIA

BRING4YOU

BUMP

C CHEZ VOUS

CAJOO

CARREFOUR

CASINO

CBRE

CHRONOPOST

CITROËN

C-LOGISTICS

CMA CGM

COCOLIS

COGEPART

COLIBACK

COLIS PRIVÉ

COLLIERS INTERNATIONAL

CONCERTO ED

COURIIER

COURSIER.FR

CUBYN

CUSHMAN & WAKEFIELD

D GROUPE

DACHSER

DB SCHENKER

DCBRAIN

DELIPOP

DELIVEROO

DELIVERS.AI

DEMATIC

DEUTSCHE POST DHL

DPD

ECOLOTRANS

EM2C

EOL

EUREKA TECHNOLOGIES

EUROMATIC

EUROTRANSPHARMA

FEDEX

FLINK

FM LOGISTIC

FRANPRIX

GA SMART BUILDING

GALAM ROBOTICS

GAZELEY (GLP)

GCA

GEOCONCEPT

GEODIS

GEOPOST

GETIR

GICRAM

GLOVO

GLS

GOODMAN

GORILLAS

GROUPE GICRAM

GROUPE GUISNEL

GROUPE IDEC

GROUPE INDIGO

GROUPE MOUSSET-JETRANSPORTE

GROUPE SENGES

GSE

HAPPY COLIS

HEPPNER

IKEA

IMX

INPOST

INTERMARCHÉ

IVECO

JACKY PERRENOT

JETFREEZE

JLL

KARDINAL

KNAPP

KOL

K-RYOLE

KUEHNE+NAGEL

LA BELLE VIE

LA BOÎTE X

LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

LA POSTE

LIDL

LINKCITY

LOGICOR

LVMH

LYRECO

MAN TRUCK & BUS

MERCEDES-BENZ

MICHELIN

MILEWAY

MONDIAL RELAY

MON-MARCHÉ.FR

MONT THABOR

NEXITY

OOFRAIS

P3 LOGISTIC PARKS

PAACK

PICKME

PICKUP

PICNIC

POINT.P

PRD

PROLOGIS

PROUDREED

PTV GROUP

QUARTUS

QUARTUS LOGISTIQUE

RATP

REDSPHER

RELAIS COLIS

RENAULT TRUCKS

REVERS.IO

REXEL

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT

SALESKY

SAVILLS

SEGRO

SENDCLOUD

SFL

SHELL

SHIPPINGBO

SHIPUP

SHOPOPOP

SHOPRUNBACK

SOFRILOG

SOGARIS

SPRINT PROJECT

STAR SERVICE

STARSHIP TECHNOLOGIES

STEF

STELLANTIS

STUART

SUPERVAN

SWOOPIN

SYMPL

TELAMON (EX-PANHARD)

TOP CHRONO

TOUSFACTEURS

TRANSALLIANCE

TRUSK

UBER EATS

UPS

URBAN LOGISTIC SOLUTIONS

URBAN RADAR

URB-IT

URBY

VIR BY JP

VIRTUO

VOLTA TRUCKS

VUF BIKES

WALDEN

WARNING+

WATÈA

WELCO

WING

XPO LAST MILE FRANCE

YANGO DELI

YPER