De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
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LES AGENCES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION

Les stratégies de croissance autour des services basés sur l’IA et des nouvelles pratiques marketing

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité des agences d'ici 2027
  • Les tendances par segment de marché
  • L'analyse des leaders et du jeu concurrentiel
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 04/10/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 180 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24COM44

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Les agences de publicité et de communication conseillent les annonceurs (entreprises, collectivités territoriales, associations), conçoivent et réalisent pour leur compte des campagnes avec l’objectif de promouvoir leur image de marque, leurs produits et/ou leurs services. Les agences peuvent également réaliser d’autres types de prestations : design de packaging, création d’un site web, stratégie e-commerce, relation client, stratégie data, etc. La rémunération des agences est composée à la fois d’honoraires et de commissions, qu’elles soient forfaitaires ou indexées sur le temps passé par les équipes sur un projet.


Les agences de publicité et de communication sont des acteurs essentiels du marché publicitaire. Elles jouent un rôle clé dans la création, la stratégie, l'achat d'espaces, l'analyse et l'innovation dans le domaine de la publicité, de la communication et du marketing. Elles réalisent un chiffre d’affaires d’environ 14 milliards d'euros en France. Plusieurs multinationales dominent le secteur en France à l’instar de Publicis Groupe, Havas Group, Omnicom, WPP, etc.



LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les agences de publicité et communication peuvent-elles s'appuyer sur l'intelligence artificielle (IA) pour monter en gamme et faire face au ralentissement du marché ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés afin de remporter de nouveaux contrats tout en protégeant leurs marges.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies pertinentes pour utiliser l'IA générative afin de concevoir des outils de communication innovants et optimiser les parcours client. Grâce à sa capacité à générer des textes, images, sons et vidéos, l'IA générative réduit le temps et les coûts de production de contenu. Elle permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur avec des chatbots et des assistants virtuels. Mais l'IA générative peut en contrepartie inciter les entreprises clientes à internaliser leurs activités publicitaires et marketing, et exacerber la concurrence sur les prix. Il est alors indispensable d'intégrer l'IA dans les propres ressources internes des agences en toute transparence avec les clients. En parallèle, les acteurs doivent adapter leur palette de solutions en matière de ciblage sur Internet. L'écosystème de la publicité en ligne reste en effet dans le flou après l'annonce de Google qui a finalement décidé de ne pas supprimer les cookies tiers. Dès lors, comment parer à toute éventualité et apporter des alternatives fiables et performantes aux cookies tiers ? Quelles sont les réelles opportunités de croissance offertes par l'IA générative ? Et quelles mesures pour sécuriser et encadrer son usage par les agences ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour identifier les opportunités de croissance dans un marché qui ralentit, développer de nouveaux services autour de l'IA générative et valoriser l'offre malgré une concurrence qui s'intensifie

Des chiffres clés sur les dépenses de communication des annonceurs et le chiffre d'affaires des agences de publicité

2. L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DES AGENCES JUSQU'EN 2027

Les tendances récentes et prévisions d'activité jusqu'en 2027

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

  • Le prix des services des agences de publicité et de communication (2014-2023)

  • L'analyse des performances financières des agences de publicité-communication (2016-2023)

  • L'évolution des dépenses de communication des annonceurs en 2024

L'environnement des acteurs

  • Le marché publicitaire : dépenses de communication par macro-secteur, dans les médias historiques, dans les médias numériques et dans le hors-média

  • L'enquête Xerfi sur les pratiques marketing des entreprises : évolution du budget en 2023, prévisions de budget pour 2024, supports de communication les plus utilisés, taux de recours à un prestataire externe

  • Les évolutions technologiques : le changement de cap de Google et la conservation des cookies tiers, l'intégration de l'IA générative dans les moteurs de recherche et son impact sur les stratégies de référencement

  • La réglementation des plateformes en ligne : Digital Market Act et Digital Services Act

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES AGENCES

La construction d'une offre intégrée

  • Les initiatives des acteurs pour développer une offre tout-en-un : partenariats commerciaux et rachats stratégiques

  • Étude de cas : les rachats d'Hopscotch dans le marketing sportif et d'influence et la création d'un guichet unique

  • Étude de cas : les rachats de WMH Project pour enrichir son offre événementielle et se diversifier dans la mode et le luxe

L'intégration de l'IA générative au sein des activités des agences

  • L'adoption de l'IA générative révolutionne les pratiques publicitaires : comment les agences l'intègre-t-elle à leurs process ?

  • Étude de cas : Publicis annonce des rachats, des partenariats et un plan d'investissement pluriannuel pour s'approprier l'IA

  • Étude de cas : Artefact ouvre un centre de R&D en IA et un organisme de formation pour capter des profils qualifiés

La restructuration et le rebranding de l'offre

  • Les agences et les réseaux intégrés réorganisent leur offre et leurs marques pour gagner en lisibilité

  • Étude de cas : WPP fusionne les agences VMLR&Y et Wunderman Thompson d'un côté, et BCW et Hill & Knowlton de l'autre

Le renforcement de l'offre sur les marchés porteurs : retail media et communication en ressources humaines

  • Étude de cas : Omnicom Group rachète Flywheel et s'appuie sur Transact en France pour se développer dans le retail media

  • Étude de cas : Publicis Groupe vise la première place sur le marché du retail media avec CitrusAd et Unlimitail

  • Étude de cas : le partenariat entre Havas et Mirakl pour proposer une offre intégrée de retail media aux e-commerçants

  • Étude de cas : Follow, spécialiste de l'influence sur les réseaux, s'associe à Skilz pour développer une offre d'influence RH

  • Étude de cas : MV Group s'associe au cabinet HTMY pour créer une filiale dédiée à la marque employeur (We Feel Good)

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les données clés sur la structure économique : nombre d'établissements, effectifs salariés, localisation géographique de l'activité, place du secteur dans la filière publicitaire, niveau de concentration de l'activité, etc.

L'analyse des forces en présence : poids et profil des leaders, focus sur les agences digitales, typologie des nouveaux entrants

Les fiches d'identité de 14 acteurs

  • Les majors de la communication : Dentsu, Havas Group, Interpublic Group, Omnicom Group, Publicis Groupe, WPP

  • Les indépendants consolidés : Altavia, HighCo, Hopscotch, MV Group

  • Les acteurs spécialisés : Artefact, Ideuzo, Mazarine Group, WMH Project

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

18H08

4GOOD

50A

65DB

ACCENTURE SONG

AKQA

ALTAVIA

ARTEFACT

AUDITOIRE

AUSTRALIE.GAD

AVANCI

AXOME

BEASTLY

BETC FULLSIX

BETTER STRONGER

BIG YOUTH

BLUEFOCUS

BUZZMAN

CARAT FRANCE

DÉKUPLE

DELOITTE DIGITAL

DENTSU

DIRE AGENCY

EFFINITY

EMAKINA

EPOKA

EPSILON FRANCE

EQUANCY

ESV DIGITAL

FIFTY-FIVE (55)

GROUPM

HAVAS GROUP

HEAVEN

HEROIKS

HIGHCO

HOGARTH

HOPSCOTCH

IDEUZO

INFLUENZZZ

INSIGN

INTERPUBLIC GROUP

IPROSPECT FRANCE

ISOSKÈLE

JIN

KINESSO FRANCE

KWANKO

LES CAUSANTES

LONSDALE

MAZARINE GROUPE

MCCANN ERICKSON PARIS

MCGARRYBOWEN

MERKLE

MKTG FRANCE

MOMENTUM MARKETING

MRM WORLDWIDE

MULLENLOWE

MV GROUP

NUMBERLY

OGILVY PARIS

OMNICOM GROUP

PETIT AMI

PHÉNOMÈNE

PRODIGIOUS FRANCE

PROXIMITY

PUBLICIS GROUPE

REECH

SAATCHI & SAATCHI

SENSIOGREY

SOPEXA

SPARK

TBWA

TEQUILA RAPIDO

THE BRANDTECH GROUP

THE MARKETING STORE WORLDWIDE

VML

WAVEMAKER

WE ARE SOCIAL

WE ARE TOGETHER

WE FEEL GOOD

WMH PROJECT

WÔO

WPP

WUNDERMAN THOMPSON

YKONE

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personne consulte une publicité en ligne

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

VINCENT CHAMOULEAU

Collaborateur de Xerfi depuis 2017, Vincent Chamouleau est chargé d'études et expert des sujets liés aux médias et à la communication. Il est diplômé d'un master de recherche en économie et finance (spécialisation en macroéconomie et modélisation quantitative) délivré par l'Université Lumière Lyon II, en collaboration avec l'EM Lyon et l'ENS Lyon.

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