LES INVESTISSEMENTS ET RELOCALISATIONS DANS LA FABRICATION DU MÉDICAMENT

L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DES INDUSTRIELS À L'HORIZON 2025

Les fondamentaux de l'activité

Schéma de la filière pharmaceutique, présentation des différentes étapes de production d'un principe actif, paysage concurrentiel, etc.

La fabrication d'API dans le monde et la place de la France sur la scène mondiale

• Les chiffres clés du marché au niveau mondial

• L'évolution de la production des principaux pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, etc.

• L'évolution de la part de la France dans les exportations mondiales d'API

L'activité en France et les performances financières des acteurs jusqu'en 2021

• La production française d'API et les prix à la production

• Le chiffre d'affaires des acteurs du secteur

• Les ratios financiers clés des industriels (taux de marge brute, taux d'EBE, etc.)

Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives de croissance à l'horizon 2025 ?

• L'analyse de l'impact des relocalisations sur la production nationale

• Le chiffre d'affaires des fabricants et l'évolution de la part de la France dans les exportations mondiales

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ADRESSÉE AUX INDUSTRIELS DES API

L'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en France

Les grandes étapes de la production industrielle du médicament dans l'Hexagone, l'évolution du nombre d'entreprises et des effectifs de l'industrie pharmaceutique, la typologie des sites de production, l'évolution de la production pharmaceutique française, etc.

Le marché mondial du médicament

L'évolution des ventes de médicaments dans le monde, le classement des principaux marchés mondiaux, la structure des ventes de médicaments à l'échelle mondiale, etc.

LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FABRICANTS

La structure de la concurrence et les rapports de forces

• Les laboratoires pharmaceutiques se désengagent

Études de cas : les cessions de sites de Merck & Co et de Boehringer Ingelheim et le projet d'externalisation de Sanofi

• Les sous-traitants (CMO) se renforcent

Études de cas : les changements d'actionnariat de Novasep et de Seqens et les principaux investissements capacitaires récents

• Les barrières à l'entrée limitent l'arrivée de nouveaux entrants

Les leviers de croissance des fabricants

• Stratégies de spécialisation versus logique d'offre globale : analyse des avantages et des inconvénients des deux stratégies

• L'intégration de la chaîne de production : analyse de l'évolution du positionnement des industriels

• Les investissements dans des technologies clés : principes actifs hautement actifs (HPAPI) et chimie en continu

Études de cas : les investissements d'Axyntis et de Servier sur le segment des HPAPI ; la technologie de production en continu de La Mesta Chimie Fine

LES FORCES EN PRÉSENCE : LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les données clés sur la structure du secteur

• La répartition des entreprises par taille d'effectif et de chiffre d'affaires

• L'activité à l'export des fabricants d'API (avec un focus sur le taux d'export des principaux fabricants)

• L'évolution du recours à la sous-traitance sur moyenne période dans la production de principes actifs

• Les forces et les faiblesses du tissu industriel français

Les leaders de l'industrie des principes actifs

• La cartographie des intervenants en France : laboratoires pharmaceutiques, spécialistes de la sous-traitance (CMO), etc.

• Le classement et les données clés des acteurs majeurs (Sanofi, Servier, Fareva, Novasep…) : effectifs dans la production de principes actifs en France, poids dans la production française, principales filiales et nombre d'usines dans l'Hexagone

• Le positionnement des acteurs en fonction de leur poids dans le secteur et de leur profil

• Focus sur les principaux sites de chimie fine pharmaceutique en France : localisation, effectifs et spécialités

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

SANOFI

SERVIER

MERCK KGAA

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

GUERBET

PIERRE FABRE

LES ACTEURS DE LA CHIMIE

PMC GROUP

ICIG

SOLVAY

LES SPÉCIALISTES DE LA SOUS-TRAITANCE

FAREVA

NOVASEP

SEQENS

MINAFIN (MINAKEM)

AXYNTIS

EVONIK

CURIA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 45 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.