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L'INDUSTRIE DU DÉCOUPAGE EMBOUTISSAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 05/08/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 229 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MET11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française du découpage emboutissage pèse près de 6,8 Md€. Cette industrie compte environ 1 000 établissements qui employaient 25 000 personnes en 2022. La moitié des opérateurs sont des PME, bien souvent des entreprises familiales présentes à un niveau régional ou local. À leurs côtés évoluent des filiales de grands groupes internationaux tels qu’ArcelorMittal, Gestamp Automocion ou encore Akwel.
Le découpage-emboutissage regroupe deux procédés de déformation du métal visant l’obtention de pièces. Le découpage permet de donner une forme précise à une feuille de tôle métallique (découpe par cisaillement, laser, jet d’eau, etc.), alors que l’emboutissage déforme une feuille de tôle métallique (le flan) à l’aide d’une presse. Les entreprises travaillent surtout en tant que sous-traitantes pour le compte de donneurs d’ordres issus de divers secteurs, à la tête desquels l’industrie automobile. Leurs autres principaux marchés clients sont le BTP et les industries des matériels électriques ou encore des machines et équipements.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des industriels du découpage et emboutissage

  • La production de l'industrie automobile française

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le taux de défaillance et les faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La répartition des facturations par débouchés

  • Le poids du secteur dans la sous-traitance de pièces métalliques

  • L'analyse des forces concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production du bâtiment et des travaux publics en France et en Europe

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • Les cours des métaux

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la production du découpage emboutissage

  • Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage

  • Le chiffre d'affaires à l'export

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des industriels du découpage et emboutissage

  • La production de l'industrie automobile française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES SIDÉRURGIQUES

  • ArcelorMittal

  • Tata Steel

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

  • Gestamp Automoción

  • Groupe FSD

  • Akwel

  • CLN Group

LES FABRICANTS MULTI DÉBOUCHÉS

  • Bamesa

  • R. Bourgeois

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et fermetures

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACIER TRANSFORME TARGE TOURNIER (AT2T)

ACIERS TRANSFORMATIONS SERVICES (ATS)

ACMAN

ADECAM INDUSTRIE

ADEL

ADGV TOLERIE

ADIAMIX

ADMF

AKWEL

ALDEM

ALLGAIER France

ALLIANCE INDUSTRIELLE METALLURGIQUE DE LA MAYENNE (AIMM)

ALSACE TOLERIE

ALUPIC

AMS

ANNECY TECHNOLOGY

ANTHALYS

APPLICATIONS ET PRECISIONS INDUSTRIELLES

APSYS INDUSTRIES

ARC INDUSTRIES

ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICES

ARCELORMITTAL TAILORED BLANKS LORRAINE

ATELIER CONSTRUCTION ELECTRIQUE TELEPHONIQUE (ACET)

ATELIER DE DECOUPAGE INDUSTRIEL (ADITEC)

ATELIER METALLURGIQUE INDUSTRIEL (AMI)

ATELIER TOLERIE MECANIQUE PRECISION 77 (ATMP)

ATOLL

ATOMELEC

ATS LASER

AUGE MICROTECHNIQUE (AMTE)

AXE METAL

AXON'MECHATRONICS

BACACIER MERIDIONAL

BAMESA FRANCE

BAVOYSI TOLERIE INDUSTRIELLE

BENTELER AUTOMOTIVE

BERARD

BLENEAU INDUSTRIE (BI)

BOURASSEAU INDUSTRIE

BRESTO FRANCE

BRUDER KELLER (BK)

CENTRE SERVICE METAUX (CSM)

CHARVIN INDUSTRIE

CHASTAGNER DELAIZE INDUSTRIELLE (CDI)

CMA INDUSTRIE

COMBEDIMANCHE

COTTINET

DALCOUPE

DARGAISSE

DECAYEUX STI

DECOFOR

DEFI GROUP

DEFTA ESSOMES

DELZENNE

DEP INDUSTRIE

DEPRECQ

DETAIL INOX

DG LASER

DIEHL AUGE DECOUPAGE

DM INDUSTRIES

DPMI

DUQUEINE PAYS BASQUE

EMBOUTISSAGE DU MAIL (EDM)

ENNOVI ADVANCED MOBILITY SOLUTIONS France

ERODE

ESARIS INDUSTRIES SITE THIVEND

ETABLISSEMENTS BOYER

ETABLISSEMENTS CHEVALIER BERTRAND

ETS DELABRE

ETS DEVISMES

ETS G DUFLOT

ETS OTHON FEY

ETS ROBERT ET CIE

ETUDES INDUSTRIELLES TOLERIE A REALISATIONS COURTES (EITARC)

EURODECOUPE

EUROLINKS - SIPR DEFENSE

EUROSTAMP

FAYOLLE

FERRIOL-MATRAT

FLASHMETAL

FONDEX

FRANCE INOX

GENERALE DE DECOUPAGE

GESTAMP NOURY

GESTAMP RONCHAMP

GINDRE COMPOSANTS

GIRONDOR INDUSTRIE

GROUPE OTS

GUY DEGRENNE INDUSTRIE

GUYOT DECOUP

HAUTMONT INDUSTRIE

IMPERATOR INDUSTRIES

INDUSTEEL DUNKERQUE

JACQUET INTERNATIONAL

JACQUET PARIS

JIMENEZ MOTOR

JOINTS FOURNEL ET GARNIER

L LOUINEAU

LA MAISON DE L'ETANCHEUR 42

LAHERA PRODUCTIONS

LASER EVOLUTION

LASER SERVICES FRANCE

LASER SOCMEL

LASERIS

LEMAN INDUSTRIE

LEO FRANCOIS

LES ATELIERS NOLLET

LEWIS INDUSTRIE

LS INDUSTRIE

LUCHARD INDUSTRIE

MACDERMID ALPHA France

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAINE TOLERIE

MANUFACTURE ARDENNAISE D'OUTILLAGE DECOUPAGE ET EMBOUTISSAGE CRETON ET FILS (MODEC)

MANUFACTURE D'ARTICLES TOUTES INDUSTRIES ET TECHNIQUES (MATIT)

MECA-PRECIS

METAL

METAL INDUSTRIE

METALHOM

METALIS HPS

METALLERIE DE LA MAYENNE

METASEVAL

MGC BERTRAND

MOTTAZ INDUSTRIE

MPO

NEXTEAM LABEGE SHEET METAL

NORD-LASER-TUBE

NP SIMONIN

ORBANDAL DECOUPAGE

ORLEANS LASER

OUEST EMBOUTISSAGE

OUEST INDUSTRIE

OUREVAL

OUTILLAGE MECANIQUE DECOUPAGE (OMEDEC)

OXY CENTRE

OXYCOUPAGE SCIAGE SERVICES (OSS)

OXYMETAL CHAMPAGNE (OSC)

OXYMETAL EST

OXYSHOP

PIL INDUSTRIE (PIL)

PIROUX INDUSTRIE

PLIAGES INDUSTRIELS

PMO-NAVAL

PONCIN

PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES

PRECITECHNIQUE DAUPHINE

PRECITOLE

PROCIDEC

PRODUR

PROVENCE DECOUPE

R.BOURGEOIS

RASSINOUX

RAYNAUD

REAMETAL

REYDELET DUMOULIN

RIPOCHE INDUSTRIES

RMC INDUSTRIE

SAB BELMONT

SAMP INDUSTRIE

SCHLIGLER

SCODER

SCORTEL

SFCMM

SLTS

SOERMEL LASER

SOFEDIT

SOLUSTIL

SOMICA

STAHL BAU SYSTEM (SBS)

STÉ ACS

STÉ DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS (STSM)

STÉ D'EMBOUTISSAGE PRECIS (SEP)

STÉ DESJARDINS

STÉ J DALLARD

STÉ LYONNAISE CTRE DECOUPE (SLCD)

STÉ NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE (SNOP)

STÉ NOUVELLE SMC

STEVA SAINT-ETIENNE

STIMECA

SUD OUEST EMBOUTISSAGE

SURIREY JAGOU

SYSTEMES-ATTUM

TECHNIQUES METALLIQUES APPLIQUEES (TMA)

TEMECA TECHNIQUES MECANIQUES

TEOPLUS

TM LASER

TOLCOLOR

TOLERIE DE LA LOIRE

TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE (TIF)

TOLERIE INDUSTRIELLE DU SUD OUEST (TISO)

TOLERIE JANNIN CARNET (TJC)

TOLINOV

TOYOTOMI EUROPE (TES)

TRAMETAL

UM CORPORATION

UNITOL

VENDEE DECOUPE LASER

VERON INTERNATIONAL

VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE

XL LASER

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La mécanique industrielle
04/11/2024 | 255 pages | FR 990 €HT
banc de travail des métaux
La fabrication d'outillages
05/08/2024 | 232 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine
Les équipementiers automobiles Les stratégies innovantes face aux enjeux de compétitivité et de décarbonation
26/06/2024 | 193 pages | FR 2 200 €HT
moteur de voiture
La fonderie de métaux
24/06/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
travail à la fonderie de métaux
L'industrie de la forge
10/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
fer forgé et marteau
La construction automobile en France
03/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
usine d'assemblage automobile
La filière sidérurgique en France
03/06/2024 | 272 pages | FR 990 €HT
ouvriers dans une aciérie
La fabrication de carrosseries et remorques
08/04/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication
La fabrication de moules et modèles
11/03/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
extérieur d'un site de production

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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