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LA FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES DE BASE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 213 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE09

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie chimique française, avec un chiffre d’affaires de 108 Md€ en 2023, représente un pilier économique majeur. Premier secteur exportateur de France (80 Md€), elle emploie 228 000 personnes dans 4 000 entreprises et investit massivement, avec 8 Md€ injectés en 2023. Le pays compte environ 30 pôles de compétitivité liés à la chimie, dont Axelera (69), Polymeris (01) et Novachim (13).

Le segment des produits chimiques de base, qui emploie 27 000 personnes dans 300 structures selon l’URSSAF, se divise en deux sous-secteurs. La chimie inorganique transforme des matières premières comme le gaz, le sel et le calcaire en gaz industriels, pigments, engrais et produits inorganiques tels que le dichlore ou la soude. La chimie organique, issue de la pétrochimie, fabrique des produits de base (éthylène, propylène), des matières plastiques (PVC) et des caoutchoucs synthétiques.

La chimie de base est un secteur capitalistique dominé par des leaders comme TotalEnergies, ExxonMobil, Ineos et des groupes spécialisés tels que Solvay, Kem One et Arkema. Ces entreprises produisent de grands volumes à faible valeur ajoutée unitaire, tout en jouant un rôle essentiel dans les chaînes de valeur industrielles.




TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la chimie organique de base

  • Le chiffre d'affaires de la chimie inorganique de base

LE SECTEUR EN UN CLIN D'OEIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

Les principales catégories de produits chimiques organiques de base

  • Les facturations industrielles en chimie organique par segment

  • Les principaux produits chimiques inorganiques de base et leurs facturations

  • Les débouchés industriels

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production de l'industrie chimique en Europe

  • La production de l'industrie chimique en France

  • La production de l'industrie chimique française par segment

  • Les coûts d'approvisionnement en naphta

  • Les importations françaises de produits chimiques organiques de base

  • Les importations françaises de produits chimiques inorganiques de base

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de l'industrie chimique organique de base en France

  • La production de l'industrie chimique inorganique de base en France

  • Les prix des produits chimiques organiques de base en France

  • Les prix des produits chimiques inorganiques de base en France

  • Le chiffre d'affaires de la chimie de base par segment

  • Les exportations françaises de produits chimiques organiques de base

  • Les exportations françaises de produits chimiques inorganiques de base

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires de la chimie organique de base

  • Le chiffre d'affaires de la chimie inorganique de base

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

  • Les chiffres financiers clés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité de la chimie organique de base

  • La localisation géographique de l'activité de la chimie inorganique de base

  • Le panorama mondial et européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la chimie de base par segment

  • La structure des échanges de produits organiques de base

  • La structure des échanges de produits inorganiques de base

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux acteurs en France dans le secteur

  • Le tableau de positionnement des principaux groupes par produit

  • Les principaux producteurs d'éthylène en France

  • Les principaux producteurs de chlore en France

LES GROUPES PÉTROCHIMIQUES

  • TOTALENERGIES

  • EXXONMOBIL

  • INEOS

  • LYONDELLBASELL

LES GROUPES DE CHIMIE FINE

  • ARKEMA

  • KEM ONE

  • SOLVAY

  • FERROGLOBE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales fermetures et restructurations de sites

  • Les autres principaux faits marquants dans la chimie de base

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFYREN

ACETEX CHIMIE

ADISSEO FRANCE

AFYREN NEOXY

ALKO

ALL'CHEM

ALMAMET FRANCE

ALSACHIMIE

ALUPHARM

AMADEITE

AQUAPROX INDUSTRIES

AQUION

ARKEMA FRANCE

BAIKOWSKI

BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE

BERNARDY

BIOCELL

BIOENERGIE DU SUD-OUEST

BIOXAL

BOIS VALOR

BORAX FRANCAIS

BOULENGER & CIE

C A D'COMPTOIR ALCOOLS DENATU

CABOT CARBONE

CABOT FRANCE

CARBO FRANCE

CARBONEX

CARE-PET

CARLO ERBA REAGENTS

CENTIPHARM

CHARBON BOIS DERIVES TRADIT ARIEGEOIS

CHRYSO MASCAREIGNES

CIE PETROCHIMIQUE DE BERRE

CIRCA SUSTAINABLE CHEMICALS FRANCE

CIRON

CJ BIO SWEETENERS EUROPE

CLARIANT PRODUCTION (FRANCE)

CMC MATERIALS UPC

CORDEN PHARMA CHENOVE

COTELLE

CTRE ETUDE PHYSIO HYGIENE & COSMETOLOGIE

CURIA FRANCE

CUVELAGE PROFESSIONNEL

DEMIO NORMANDIE

DESHY-VITI

DEVELOPPEMENT ACTIVITES CHIMIQUES DISTRIBUTION - DACD

DISLAUB

DISTILL LANGUEDOC PROVENCE

DISTILLERIE COOPERATIVE D'ARZENS

DISTILLERIE DE DORDOGNE

DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS

DISTILLERIE DOUENCE

DISTILLERIE HAUGUEL

DISTILLERIE JEAN GOYARD

DIVERCHIM CDMO

DSM FOOD SPECIALITES FRANCE

EDELIUS TECHNOLOGIES

ELIXANCE MASTERBATCHES

EMULSIONS DE PROVENCE

ENGIE SOLUTIONS H2

ENNAGRAM

ENVIROCAT

ENVIROCAT ATLANTIQUE

EPSILON CHIMIE

ETABLISSEMENTS J BLONDEAU

ETS DESSERT EX VAQUIER

EURENCO FRANCE

EURISO-TOP

EVONIK AEROSIL FRANCE

EVONIK REXIM

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

FERACID

FERALCO ENVIRONNEMENT

FERME SALIOU

FERROGLOBE FRANCE

FINORGA

FIRMENICH PRODUCTIONS

FRANCAISE DES RESINES EMULSIONS MORTIERS ET ADJUANTS

FRANCE CONDITIONNEMENT COSMETIQUE

FUTADINA

GATTEFOSSE

GIVAUDAN LAVIROTTE

GROUPE BORDET

IMERYS MINERAUX FRANCE

IMERYS PCC FRANCE

INEOS CHEMICALS LAVERA

INEOS DERIVATIVES LAVERA

INNOVATIVE WATER CARE EUROPE

INOVYN FRANCE

INOVYN OLEFINES FRANCE

INTEROR

JUNGBUNZLAUER

KEBO FRANCE

KEM ONE

KEMIRA CHIMIE

KITOSPHERE

KUHLMANN FRANCE

LA DISTILLERIE DU VOUVRAY

LA MESTA CHIMIE FINE

LABAROME

LABORATOIRE CEETAL

LANXESS EPIERRE

LCH CHIMIE

LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES

LIANTS ET BITUMES DU SUD

LYONDELL CHIMIE FRANCE

M2I SALIN

MEDICOAT FRANCE

MERCK PERFORMANCE MATERIALS

METEX NOOVISTA

METEX NOOVISTAGO

MINAKEM BEUVRY PRODUCTION

MINAKEM DUNKERQUE PRODUCTION

MLPC INTERNATIONAL

MSSA

NAPHTACHIMIE

NOVABION

NOVACARB

NOVAPEX

NOVEAL

OLATEIN DIEPPE

OLEON

OLMIX

ORELIS ENVIRONNEMENT

ORGAPHARM

ORIL INDUSTRIE

ORION ENGINEERED CARBONS FRANCE

PACK SYSTEMES MAURIENNE PSM

PCAS

PERTINENT ECO SOLUTIONS

PHARMASYNTHESE

PMC ISOCHEM

POLYPEPTIDE LABORATORIES FRANCE

PQ FRANCE

RAYONIER AM AVEBENE

RECHERCHE EXPLOITATION PRODUITS

RHODIA OPERATIONS

ROMANN

RUDDY PRODUCTION

RYSSEN ALCOOLS

SAGA DEVELOPPEMENTS

SAN GAVINO

SCHAEFER KALK FRANCE

SDTECH MICRO (SOLIDES DIVISES TECHNOLOGIES MICRO)

SHEPHERD MIRECOURT

SI GROUP FRANCE FRAA

SICA DE LA VALLEE DU LOING

SIEGFRIED ST VULBAS

SIMAFEX

SIVANO

SMART OWLS

SNF COAGULANTS

SODEREC INTERNATIONAL

SOFRALAB

SOLV V

SOLVAY OPERATIONS FRANCE

SOTRAGAL MONT BLANC

SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES

SPECIALTY MINERALS FRANCE

SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

SPEICHIM PROCESSING

SPI PHARMA

STÉ BEARNAISE DE SYNTHESE

STÉ COOPERATIVE SYNDICALE DE DISTILLATION DE THOUARCE ET DES VIGNOBLES DU LAYON

STÉ DE PRODUITS CHIMIQUES DE LORRAINE

STÉ D'ENROBAGE DE L'UZEGE

STÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES (SEPPIC)

STÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MENDES

STÉ NOUVELLE DES COULEURS ZINCIQUES

STÉ NOUVELLE SOGATRA

STEARINERIE DUBOIS FILS

STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES SSN

SUD OUEST LIANTS ET EMULSIONS

SYNAROME

SYNTHEXIM

SYNTHRON PRODEV

SYNTIVIA

TECHNIC ULTRA PURE

TENSILOR-FRANCE

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

TEREOS STARCH ET SWEETENERS DVO

TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE

UNGULA NATURALIS

UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

USINES CHIMIQUES D'IVRY LA BATAILLE

VAL CHIMIE

VALTRIS ENTERPRISES FRANCE

VENCOREX FRANCE

VERSALIS FRANCE

VERYONE

VERZEAUX

VFT FRANCE

VIAVIRIDIA

VIQUEM

VYNOVA PPC

WEYLCHEM LAMOTTE

XL AGRIVAL

YPHEN

ZACH SYSTEM

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché des biocarburants et des e-fuels Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l'horizon 2035
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pompes biocarburants
La blanchisserie et la location de linge
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serviettes blanches propres et bien pliées
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La fabrication de colorants et pigments
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La fabrication d'emballages en matières plastiques
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L'industrie des détergents et produits d'entretien
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produits d'entretien
Le négoce de produits chimiques
16/04/2024 | 244 pages | FR 990 €HT
entrepôt de stockage de produits chimiques
La fabrication d'engrais et de produits azotés
08/04/2024 | 156 pages | FR 990 €HT
engrais dans une coupelle

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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