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LE RAFFINAGE DE PÉTROLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 09/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 134 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CHE17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les industriels du raffinage transforment le pétrole brut, massivement importé, en produits raffinés (gazole, essence, lubrifiants, fioul, etc.). La France comptait 7 raffineries de pétrole en service fin 2023, dont 6 en métropole, pour une capacité de production totale de 58 millions de tonnes par an. La production nette des raffineries en France s’élevait à 46 Mt en 2023. Le tissu économique étant relativement restreint, il ne parvient pas à répondre à la consommation française de produits raffinés (61 Mt en 2023).

En pleine restructuration, le secteur a enregistré 7 fermetures et reconversions de raffineries de pétrole depuis 2010 : TotalEnergies à Dunkerque (59), La Mède (13) et récemment Grandpuits (77), Petroplus à Reichstett (67) et Petit-Couronne (76), LyondellBasell à Berre (13) et Colas à Dunkerque (59). Le groupe TotalEnergies est le leader incontesté de la profession, avec 3 raffineries pétrolières en métropole. Depuis la faillite de Petroplus et le retrait de LyondellBasell, ses principaux concurrents dans le raffinage en France sont l’Américain ExxonMobil et la joint-venture Petroineos. Du côté de la fabrication de lubrifiants, TotalEnergies doit composer avec des acteurs spécialisés comme Cipelia, Motul, Condat ou l’Allemand Fuchs.



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de produits pétroliers raffinés

  • Le cours du pétrole

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama de l'organisation de la filière pétrolière

  • Les chiffres clés de la filière pétrolière

  • Les produits pétroliers raffinés

  • La structure du marché intérieur des produits pétroliers raffinés

  • La répartition des ventes de produits pétroliers

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES PRODUITS RAFFINÉS JUSQU'EN 2024

  • La consommation de produits pétroliers raffinés en France

  • La consommation de carburants routiers en France

  • La consommation de fioul en France

  • La consommation de lubrifiants en France

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production chimique organique en France et en Europe

  • Les importations françaises de produits pétroliers raffinés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de produits pétroliers raffinés

  • Focus sur les volumes raffinés par le groupe TotalEnergies en France

  • Le cours du pétrole brut « Brent »

  • Les prix à la production

  • Les exportations françaises de produits pétroliers raffinés

  • La marge brute du raffinage de pétrole

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production française de produits pétroliers raffinés

  • Le cours du pétrole

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position de la France en Europe

  • Les capacités de raffinage en France

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • TOTALENERGIES

  • EXXONMOBIL

  • PETROINEOS

  • RHÔNE ÉNERGIES

  • RUBIS

  • CIPELIA

  • MOTUL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales acquisitions récentes dans le secteur

  • Les autres principaux faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIGLON

ALICE

APPIA LIANTS OUEST

ATLANTIQUES EMULSIONS

AXEL FRANCE

CENTRE EST ENROBES

CERESINE

CIE PETROCHIMIQUE DE BERRE

CONDAT

DURAND PRODUCTION

ESSO RAFFINAGE

ESSO

ETS B PFISTER ET COMPAGNIE

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

IGOL BRETAGNE ANJOU LUBRIFIANTS

IGOL CENTRE

IGOL NORMANDIE

IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE

IMPERATOR

INEOS CHEMICALS LAVERA

LES LIANTS DE L'EST

LES LIANTS ROUTIERS VENDEENS

LIANTS ET BITUMES DU NORD

LIANTS ROUTIERS ET PRODUITS D'AQUITAINE

MINERVA OIL

MOLYDAL

MOTUL

OLEOTECHNIQUE

PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE

PETROPLUS PIPELINES REICHSTETT

PYRENEES ENROBES

RANCE ENROBES

SPIREL

STÉ ANONYME DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES

STÉ DE TRAITEMENT DES EMULSIONS POUR L'OUEST

STÉ POUR EXPLOITATION USINE DE ROUEN

TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS

TOTALENERGIES FLUIDS

TOTALENERGIES LUBRIFIANTS

TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE

TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE

UNIL OPAL

YACCO

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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