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L'INSTALLATION DE MENUISERIES ET SERRURERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 236 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les professionnels des travaux de menuiserie et serrurerie sont spécialisés dans la pose de portes, fenêtres, volets, escaliers, vérandas, parquets, cloisons, etc. Ils interviennent dans le cadre de travaux d’entretien-rénovation ou de construction neuve.
Le secteur est composé de deux grands segments d’activité : les travaux de menuiserie en bois et PVC et les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Selon l’Urssaf, 27 700 établissements constituaient le tissu économique de l’installation de menuiseries et serrures en 2023. Parmi eux, 19 600 étaient enregistrés sur le segment des menuiseries bois et PVC et 8 100 sur celui des menuiseries métalliques et serrureries.
Le secteur est fortement atomisé et employait plus de 150 000 personnes en 2023, principalement au sein de structures de moins de 10 salariés.
De nombreux groupes présents dans le secteur sont intégrés en amont de la filière, à l’image des leaders Atrya (Tryba), FPEE / Bouvet (Art & Fenêtres et OuvertureS) et Lorillard (Lorenove, Lorillard Bâtiment, etc.). Ces acteurs interviennent à la fois dans la fabrication et l’installation de menuiseries.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, extensions des réseaux et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Les matériaux utilisés

  • La répartition de l'activité

  • Focus sur le marché de la fenêtre

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les transactions de logements anciens

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Les aides à la rénovation énergétique

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les cambriolages de locaux d'entreprises et de logements

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les coûts d'achats auprès des fabricants

  • L'index de coûts des menuisiers-serruriers

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de menuiseries et serrures

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements dans le secteur

  • Les effectifs salariés dans le secteur

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le recours à la sous-traitance dans le secteur

  • Les embauches dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • ATRYA

  • FPEE / BOUVET

  • LORILLARD

  • HERIGE

  • LAPEYRE

  • KPARK

  • GOYER

  • MISTER MENUISERIE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe, extensions des réseaux et réorganisations

  • Les autres événements marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3 BAIES

ACCOPLAS STE GÉNÉRALE DE FERMETURES

ADAM

ALKIMIA

ALPHAMÉTAL

ALPROFER

ALSEA

ALU RENNAIS

ALUMINIUM VERRE ACIER (AVA)

ALUVAL

AMC FOLLIOT

ANDRÉ TACHAS

ASB-WILBOT

ASSELIN

ATELIER INTERIOR

ATELIERS DE BEAUCE

ATHEX

ATLANTIQUE OUVERTURES

ATRIHOME SOLUTIONS

AUGAGNEUR-PMG

BAUMERT

BERNARDI

BERTOLANI ET FILS

BGN

BLAYE FERMETURES

BOUDIER

BRARD

BREHERET

BRUYNZEEL RANGEMENTS

CALCAGNI MÉTALLERIE

CARBONERO

CARRE

CASTEL ALU (CFA)

CECOIA

CERENN

CERENN INDUSTRIE

CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS

CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD (CMBS)

CHEVALIER

CIE NORMANDE DES CLÔTURES (CNC)

CIE VOSGIENNE D'ISOLATION (CVI)

CIGNE

CLAUDE LAUMOND

CLESTRA NEW

CLOISONS PARTENA

COMEC

CONCEPT OUVERTURE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE REUNION (CMR)

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES BOURBONNAISES

COPAS SYSTEMES

CROIXALMÉTAL

CROIXMARIE

CUILLER FRERES

DACOS

DB'CONCEPT

DIAGONALE

DIB PRODUCTION

DITER

DUVAL MÉTALU

DUVERGT-FBI

DWG

E2MK

EDIFFER

ENTREPRISE MENUISERIE BÂTIMENT (ETMB)

ENTREPRISES MENUISERIES AMÉNAGEMENTS (EMA)

ETS BLANCHET

ETS BOUGET

ETS DOITRAND

ETS DUGUE

ETS GIFFARD

ETS GUEGAN

ETS LORILLARD

ETS LUTZ ET COMPAGNIE

ETS MULLER-ROST

ETS PIERRE GIRAUD

ETS RENE BOSMY-STE NORMANDE CLÔTURES

EUROMIB

FABRIX

FACADES INGÉNIERIE CONSTRUCTION (FIC)

FAUVEAU

FEAU ET CIE

FERMATIC

FERMETURES VITALE

FMD

FORSTER SYSTÈMES DE PROFILÉS

FRANCE 2000

FRANCE LANORD ET BICHATON (FLB)

FRANCE MENUISIERS

GAMMA INDUSTRIES

GEORGES LOUBERY

GHEZZI MENUISERIE

GLOBAL HABITAT

GREGOIRE 12

GROUPE GOYER

GUINIER CONSTRUCTION

HORIZONS

HP FERMETURES & MENUISERIES

INGÉNIERIE CONSTRUCTION BÂTIMENT (ICB)

INTERNA FRANCE

IROKO

JEAN-MARC FOUCHET (JMF)

JFE CONCEPT

JPV BÂTIMENT

KPARK

L2A AGENCEMENT

LA MADELEINE MENUISERIE

LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS

LACAZE

L'ART ET LE BOIS

LCCA

LEMAIRE TRICOTEL

LENOIR MÉTALLERIE

LES ATELIERS DE REIMS

LES MENUISERIES RENNAISES (LMR)

LES MÉTIERS DU BOIS

LES ORMES

LINDNER FRANCE

LOGIKINOV

LOISON

MAG IDF

MDB

MENUISERIE ANTRAS

MENUISERIE ANZALONE

MENUISERIE BLACHERE & FILS

MENUISERIE BONNARDEL

MENUISERIE CARDINAL

MENUISERIE DE BÂTIMENT ROUX FRÈRES

MENUISERIE DEVILLOISE

MENUISERIE DOMINIQUE MAY

MENUISERIE DUBOIS

MENUISERIE EBENISTERIE RÉPARATION INSTAL (MERI)

MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE

MENUISERIE HUNSINGER

MENUISERIE METTEY

MERCIER-DAVID FENÊTRE

MM

MONDIAL MENUISERIES

MPO FENÊTRES

NAUDON ET MATHE FRÈRES

NEGRO

NORBA ILE DE FRANCE SUD

NORSUD (NS)

OXXO EVOLUTION

PALLANCHE

PAQUATTE ET FILS

PERMASTEELISA FRANCE

PERRAULT FRÈRES

PERRIN

PHARMABOIS

PLASTALU

PM INDUSTRIE

PMN

POSE RÉNOVATION MENUISERIE (PRM)

PPO

PRO FERMETURES AURAY

RAMERY AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

RCM

RD

RIDORET MENUISERIE

RINALDI

ROGER DELATTRE

ROSIN

ROUZES NOUVELLE AQUITAINE

ROUZES OCCITANIE

ROUZES RHONE ALPES (ACF)

SARMATES

SATEM

SATI

SBF GROUPE

SCHAFFNER

SEDIB

SERRURERIE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ALUMINIUM (SECOM'ALU)

SERRURERIE GÉNÉRALE DE SURVILLIERS

SMF SERVICES

SMPI EMBELLISSEMENT

SODIVITRAGE

SOMEPOSE

STE BOURNEUF

STE DE TRAVAUX DE MÉTALLERIE (STM)

STE GÉNÉRALE FAUX PLAFONDS ISOLATION (SOGEFI)

STE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE

STE NOUVELLE ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS (SNEE)

STE REGIS PÈRE ET FILS

SUSCILLON

SYLVEA

TECHNI MURS

TECNI'LOGIS

TERCY LEVILLAIN

TERRITOIRE

THEVENIN

TRADIBAT MENUISERIES

TRAPIB

TSO-REALI

UNAFERM

VEPRES

VÉRANDALUX

VERRE ET MÉTAL

VERTIGO

VILVERT MENUISERIE

VIVEA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de serrures et de ferrures
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porte et fenêtre en bois d'une maison
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Le marché de l'immobilier de logements en France et en régions à l'horizon 2025 La crise, pas le krach : quelles stratégies d'adaptation ?
26/01/2024 | 212 pages | FR 3 300 €HT
vue extérieure d'un immeuble d'habitation

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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