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LA FABRICATION DE SERRURES ET DE FERRURES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 182 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MET09

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L’industrie française des serrures et ferrures comptait 220 établissements en 2023, un nombre en baisse sur la dernière décennie (-19% entre 2012 et 2023) en raison de la morosité de la demande sur les principaux débouchés (bâtiment, automobile, ameublement) et de la forte concurrence étrangère.
Les serrures permettent de fermer à l’aide d’une clé (ou un badge, une carte, un procédé biométrique, etc.) la porte d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’un meuble. Les ferrures (charnières, gonds ou verrous) sont quant à elles utilisées pour maintenir ensemble deux parties d’une porte ou d’une fenêtre. Les acteurs du secteur se tournent généralement vers le BTP, les fabricants de meubles et, dans une moindre mesure, l’industrie automobile pour écouler leur production.
La grande majorité des industriels de serrures et ferrures sont des TPE opérant au niveau local. Les majors sont pour leurs parts davantage présentes à l’international. La profession est ainsi dominée par les filiales de groupes étrangers : le Suédois Assa Abloy, l’Allemand Gretsch-Unitas, le Japonais Minebea AccessSolutions, l’Américain Allegion et l’Italien ISEO. Les Français Tordo Belgrano (Torbel), DOM Security et TLC sont aussi bien positionnés.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de serrures et ferrures

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principales catégories de produits

  • Les principaux marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Les cambriolages de locaux d'entreprises et de logements

  • L'activité des installateurs de portes, fenêtres et serrureries

  • La production de meubles en France et en Europe

  • La concurrence des serrures et ferrures importées

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de serrures et ferrures

  • Les prix à la production des serrures et ferrures

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures

  • Les exportations françaises de serrures et ferrures

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production de serrures et ferrures

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le poids des services

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • ASSA ABLOY

  • GRETSCH-UNITAS

  • TORDO BELGRANO (TORBEL)

  • MINEBEA ACCESSSOLUTIONS

  • DOM SECURITY

  • ALLEGION

  • TLC

  • ISEO

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe et investissements capacitaires

  • Les autres événements marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

10 FERS SERRURERIE

AEJ

A ET G LENNE

A2I FERMETURES

AC2M

ACIER-BÂT

ACTIFORGE

AG FERMETURES

AGENCEMENT MÉTAL

ALDIN MÉTALLERIE D'ART

ANSARDI ACMI

ART DE FORGE

ARTIFERM INDUSTRIE

ASSA ABLOY FRANCE

ATELIER BRIEUC LEFEBVRE

ATELIER DE LA VALLÉE DU LOIR (AVL)

ATELIER DES MÉTAUX

ATELIER FER CRÉATION

ATELIER LEGRAND SAMUEL

ATELIER NORMAND DE SERRURERIE (ANS)

ATELIER PRADAL

ATELIER VAILLANT

ATELIERS CHAUDRONNERIE MÉCANO-SOUDURE ET SERRURERIE (ACMS 28)

AZ CONSTRUCTION

BARRE SERVAIS

BGF ENTREPRISE

BHF

BOULONNERIE VISSERIE AUTOMOBILE (BVA)

BOUQUEROD INDUSTRIE

BRASIER INDUSTRIE

BREKAR

BRETAGNE MÉTAL

BRICARD

BRIONNE

BRONZES DE FRANCE

CAPFER

CHAMBRELAN

CHARLES SCHMIDT ET CIE

CHRESTIA ET FILS

CIE DES FERRONNIERS D'ART

CLACK MULTISERVICES

CLAUDE HERANVAL

CMS

CMS

CONCEPTION FABRICATION PRODUITS SECURITÉ (CFPS)

CONCEPTS INNOVATIONS SECURITÉ MAGNÉTIQUE (CISM)

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE BOURNEVILLAISE (CMB)

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SIMON (CMS)

CONVERS INDUSTRIES

COSTA MÉTAL

COUILLET ET CIE

CREATIONS GUIDOTTI

CRTP

DECOFERM

DECOFERM DIFFUSION 68

DECOUP'NORD

DENY SECURITY

DEPRAT JEAN

DESIGN CUIVRERIE GROS (DCG)

DOM RONIS

DOMEAU CONCEPT

DOM-MÉTALUX

DUBOIS INDUSTRIES

ECALE MÉTALLERIE

EDSCHA BRIEY

EMKA FRANCE

EMKA FRANCE FORT

ERIC FILLON

ETS BOURGEOIS FRERES

ETS CALFEUTRAL

ETS DALMAS

ETS DEVISMES

ETS HENON FILS

ETS JEAN JOURJON

ETS LEON ET JEAN BADRE

ETS LOBEL

ETS PORTEJOIE

ETS RAYMOND PINEAU

ETS ROBERT LUDMANN

ETS STUTZ

ETS THIRARD

EURO LOCKS

FAST MÉTAL

FC FERRONNERIE

FERCO

FEREY MÉTAL

FERMETURES GROOM

FERMETURES INDUSTRIELLES DE PROVENCE (FIP)

FERROD'ART

FERRONNERIE ARNEODO

FERRONNERIE ARRAIS

FERRONNERIE ASCENSIO

FERRONNERIE D'ART ESCOFFIER

FERRONNERIE D'ART FRANCAISE

FERRONNERIE DES DENTELLES

FERRONNERIE DITA

FERRONNERIE GARCIA

FERRONNERIE LA NOISETTE

FERRONNERIE PICARD DUBOSCQ

FERRONNERIE VAUCHEL

FICHET TECHNOLOGIES

FM JAN

FMT

FORGE ET CREATION

FORGES ET ESTAMPAGE DE FRESNES

FRAPACHO

FULLMÉTAL

GERVAISE FRÈRES

GROUPE HDPH

GROUPE O

GUITEL-HERVIEU

HASSANALY SE

IGS

IJA LIMITED

IMC CRÉATIONS

IMPHYTEK POWDERS

ISEO FRANCE

JIMMY FER ET BOIS

JLCAB

JM FERRONNERIE

JMP

KOLYS2

LA CLÉ RAPIDE

LA FORGE DU CANAL

LA SERRURERIE D'ART

L'ACCES

L'ART DU MÉTAL

L'ATELIER DU CHARRON

L'ATELIER DU MÉTAL

LES CREATIONS PLANDIERE

LITERIE MÉTALLIQUE SERRURERIE BOURBONNAISE (LMSB)

LOUBIERE LA FORGE D'ART

LUC MARTIN

LUCU-FORGE AGRI

M & MERCIER

MAINS DE FER

MAKUR MÉTAL

MC DEVELOPPEMENT

MDT

MÉCALECTRO

MÉGASUD

MÉTAL EXPRESS 973

MÉTAL INGENIERIE SYSTEME PROCESS

MÉTAL LUX

MÉTAL'ART FERRONNERIE

MÉTALLERIE ALFORT

MÉTALLERIE INDUSTRIELLE HEIM

MÉTALSER

MÉTALU

MÉTAUX OUVRES ET DÉCORÉS (MOD)

MFERR

MIDI ALPHA PROTECTION

MINEBEA ACCESSSOLUTIONS FRANCE

MOBIL WORK

MOBILEPLUG

MORIN GRAVURE

OLEA CONSTRUCTIONS

ONITY

ORIGINAL CUSTOM COMPONENTS (OCC)

OSE

PELLEGRINO ET FILS

PICARD SERRURES

PIERRE MARCILLAC FERRONNERIE

PJR FORGE CONSULTANT

PLIMÉTAL PLIAGE INDUSTRIEL

PONCECLEF

PROCLE GPE

PROQUINTER

QU2

QUIBEL FILS

RANC

RANC

REHEL

REMY GARNIER

SALTO SYSTEMS

SAVOIR FER

SAVOIR FER REZE

SB INGÉNIERIE

SERRURERIE MÉTALLERIE

SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE

SIGNO

SILENT GLISS

S'NI

SOCONA

SRM

STÉ BOULET FRERES ET CIE

STÉ DE FERRONNERIE MONTALBANAISE (SOFERMO)

STÉ NOUVELLE LENNE

STÉ PICARDE DE SERRURERIE

TB INDUSTRIE

TECHNO FRANCE

TEIXEIRA (TEX)

TIRARD

TMV

TOFFOLO & FILS

TORDJMAN

TTM G LANG

VALLGRIP

VPBOURG

YVEL

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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