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LES POISSONNERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 215 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en produits de la mer s’élevait à environ 8,2 Md€ en 2023 toutes catégories confondues (frais, surgelés, traiteurs et conserves), dont 2 Md€ en produits frais de la pêche.
Dernier maillon de la filière de la pêche et de l’aquaculture, le poissonnier assure la commercialisation des produits de la mer frais aux consommateurs. Il s’approvisionne auprès des grossistes ou mareyeurs puis prépare les produits (étêtage, écaillage, filetage, etc.) avant leur mise en vente.
Le nombre de poissonneries s’est étoffé sur moyenne période, grâce notamment au positionnement qualitatif des commerces traditionnels et à l’attrait des Français à la fois pour les magasins de proximité et pour les produits frais. Cette dynamique s’est toutefois enrayée depuis la crise du pouvoir d’achat et la descente en gamme des consommateurs qui a profité aux GSA.
Le commerce spécialisé de produits de la mer reste très largement composé de points de vente indépendants sans enseigne. Le groupement SCAPP et l’enseigne Schaller font partie des principaux réseaux du secteur. D’autres acteurs, comme les poissonneries Robert, positionnés sur les circuits de la RHF ou Poiscaille, un pure player (100% en ligne), parviennent à tirer leur épingle du jeu.
Les poissonniers font face à une forte concurrence des grandes surfaces alimentaires, premier circuit de distribution de produits de la mer frais, et notamment de leur offre en produits de la mer frais du rayon produits frais traditionnels (PFT). Les spécialistes de la distribution de produits frais (Marché frais, Grand Frais, Otera, etc.) et leur rayon libre-service font aussi concurrence aux poissonneries.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les ventes en volume des poissonneries

  • Le chiffre d'affaires des poissonneries

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière des produits de la mer

  • Les principaux produits

  • La consommation de produits de la mer frais en France

  • La structure de la consommation des produits de la mer

  • Le profil du consommateur de poisson frais

  • La réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La concurrence des produits de la mer transformés

  • La consommation des ménages en produits aquatiques frais non transformés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les coûts d'approvisionnement des poissonneries

  • Les prix à la consommation des poissons frais

  • Les ventes en volume des poissonneries

  • Le chiffre d'affaires des poissonneries

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Les ventes en volume des poissonneries

  • Le chiffre d'affaires des poissonneries

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • À retenir

  • Le nombre d'entreprises, d'établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

  • Les chiffres clés financiers du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La localisation géographique de l'activité

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

  • L'évolution des parts de marché des poissonneries

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

  • Les chiffres clés des hypermarchés

  • Les chiffres clés des supermarchés

  • Focus sur le marché des GSA

  • Les principales enseignes

LE HARD DISCOUNT ALIMENTAIRE

  • Les principales enseignes

LES SPÉCIALISTES DU FRAIS

  • Les principales enseignes

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

  • Les défaillances

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SCAPP

  • POISSONNERIES SCHALLER

  • SAUTOUR ET COMPAGNIE (VENTS ET MARÉES)

  • POISCAILLE

  • DELPHINE ET OLIVIER

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIRPORTES

ALLIANCE O

ANCHOIS ET PRODUITS DESCLAUX (APD)

APGP

AQUADIS NATURELLEMENT

ARMOR PESKED

ARZACQ MARÉE

ASA

AU BON PÊCHEUR

AU FIL DE L'EAU

AU PLAISIR IODE

AUX DÉLICES DE LA MER

AUX FRUITS DE LA MER

BAADAISSA FRAIS

BARBA LUCIEN

BAYEN MARÉE

BIS

BOULOGNE PÊCHE

CALLI

CALME

CALYPSO

CAP FOCEAN

CAP FRAÎCHEUR

CAP NORD

CAP TEN

CENTRAL POISSONNERIE

CHABAUD MARÉE

CHEZ FRANCOISE

CHRIST341S

CIGALE DES MERS

COMPTOIR DES MERS

COQUILLAGES CLAUDE

COQUILLAGES DU ROY RENÉ

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS GOLFE DE ST TROPEZ

COQUILLAGES LA VALENTINE

CORSAIRE MARÉE

CÔTE MER

CRIEE 92

D COLLACHOT

DAO VAN TRU DENIS

DAX MARÉE

DCP PÊCHE

DK FISH MARKET

DOL MARÉE

DRIEU JEAN-MICHEL

DROBOIS

ESPACE MARÉE

ÉTOILE DE MER

ETS FEREYRE

ETS SAUTOUR ET COMPAGNIE

ETS TROADEC LES HALLES

FAUBOURG MARÉE

FGR MARÉE

FIDJI ET HUGO

FISH SHOP II

FLEX13

FRAICHEUR FISH

FRANGEL PÊCHE

FRESIL MARÉE

GA CHILE

GOLFE MER

GRANVILLE COQUILLAGES

GTFL

HEROUARD POISSONNERIE À L'ÉCAILLE D'OR

JA 30

JA 84

JANSYL

JOSSO

JP COQUILLAGES

JS FISH & FOOD

LA BARQUE BLEUE

LA CABANE 116

LA CROTELLOISE

LA MARÉE

LA MARÉE D'ARMOR

LA MARÉE GOURMANDE

LA PERLE DU MES

LA PESCADERIA

LA PETITE PÊCHERIE

LA POISSONNERIE DE SAINT-MANDE

LA SAINT-JACQUES DIEPPOISE

LA SIRENE

L'AIR DU LARGE

LATRONQUIERE MARÉE

LAURENA ROMANE

LAURENT M

LE CHALUTIER

LE CLUB DU POISSON

LE COMPTOIR DU PORT

LE FILET GOURMAND

LE GRAND BLEU

LE GRAND LARGE POISSONNERIE

LE HOMARD PARISIEN

LE SAUMONIER CHERBOURG

L'ÉCAILLER DE LA PRESQU'ILE

LES BARGES

LES CONTES DE LA MER

LES DÉLICES DE L'OCÉAN

LES JEUNES MARÉES DE PARIS

LES POISSONNERIES DE LA CÔTE CATALANE

LES POISSONNIERS DE MONTMARTRE

LES POISSONNIERS RÉUNIS

LES P'TITS MOUSSES

L'ÉTANG DE BEAULIEU

LINA

LIVIA

LOCTUDY MARÉE

LUCIE REMI

LYL MARÉE

MAISON VIANEY

MARE LUNA

MARÉE BERCKOISE

MARÉE DIEPPOISE

MARÉE ET PÊCHE

MARÉE NOUVELLE VAGUE

MARÉES 115

MAUBERT MARÉE

MBF MARÉE

MD 93

MED MARÉE

MIAUDET

MORILLON MARÉE LONS

NEW SCHALLER

NICOLAS RAMBEAU

NOPAL

NOUMEA

OCÉANE CRUSTACES

PACOLI

PARIS PÊCHE

PÊCHERIE BOULONNAISE

PÊCHERIE DE LA PORTE VERTE

PÊCHERIE SEUDRE-ATLANTIQUE

PERLE MARINE

PHIL & FRAIS

POISSONERIE ARMAND

POISSONNERIE 2M

POISSONNERIE 90

POISSONNERIE BOBEL

POISSONNERIE CAPITAINE MORGANE

POISSONNERIE CARREIRA

POISSONNERIE CAZEEL VALENCIENNES

POISSONNERIE CHEZ CYRILLE

POISSONNERIE DAGAND JEAN-FRANCOIS

POISSONNERIE DE LA SARDAGNE

POISSONNERIE DES PRÉSIDENTS

POISSONNERIE DU BAC

POISSONNERIE DU CAP

POISSONNERIE DU CONFLENT

POISSONNERIE DU MIDI

POISSONNERIE DU MOULEC

POISSONNERIE DU MOULIN

POISSONNERIE DU PORT

POISSONNERIE DU TROCADERO (LMO)

POISSONNERIE DU VAL DE MER (PVM)

POISSONNERIE DU VERCORS

POISSONNERIE DUGAS

POISSONNERIE GIBAUX

POISSONNERIE HEURIPEAU

POISSONNERIE JACQUES COEUR

POISSONNERIE JANOIS DAUBECH

POISSONNERIE LA CÔTE

POISSONNERIE LA MARÉE MONTOISE

POISSONNERIE L'ALBE

POISSONNERIE LIBOURNAISE

POISSONNERIE MARIA

POISSONNERIE NEIGE

POISSONNERIE OCÉANIQUE

POISSONNERIE OLÉRONNAISE

POISSONNERIE OLIVIER TRAITEUR

POISSONNERIE PATRICK ET MARTINE

POISSONNERIE RUNGETTE

POISSONNERIE SAINT THEODORE

POISSONNERIE SÉBASTIEN ROBERT

POISSONNERIES ANDRAUD

QUENTIN LE POISSONNIER

RIGAL JEAN PHILIPPE

RIVE SUD MARÉE

SALINS DU MIDI HÉBERGEMENT

SAVIMER

SCHALLER AUGNY

SCHALLER CEGA

SCHALLER EVENT

SCHALLER MARLY

SOARES

SOLUTION FISH

SOLUTION FISH MARKET CÔTE D'AZUR

SP MARÉE ACHATS

STÉ DU PEN-HIR LIMITED

STÉ ECOGEL

STÉ LE CORMORAN

STÉ LEDREUX

STÉ NOUVELLE MARÉE COTIERE (SNMC)

SUD MARÉE

THETIS

TOCQUEVILLE MARÉE

VENT D'OUEST

VILLEVERT POISSONNERIE

WAGNER BENOIST MANUEL DOMINIQUE

ZHAO ET LI

1001 POISSONS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie et le marché des poissons et crustacés
04/11/2024 | 190 pages | FR 990 €HT
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Les boucheries et charcuteries
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La pêche et l'aquaculture en France
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tables dans un restaurant
La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2026 Les perspectives de croissance et stratégies d’adaptation face à l’inflation et aux nouvelles tendances alimentaires
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Le négoce de boissons
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verre de limonade
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fruits et légumes chez un primeur
The Global Sports Industry
12/12/2022 | 110 pages | EN 1 760 €HT
sneakers

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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