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LES PRIMEURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  750 €HTAJOUTER AU PANIER  |  750 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 29/01/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en fruits et légumes frais a dépassé les 26 Md€ en 2023.
Les détaillants spécialisés en fruits et légumes regroupent les primeurs traditionnels, essentiellement des petites structures indépendantes n’employant pas ou peu de salariés, et les grandes surfaces du frais. Des enseignes spécialisées dans la vente de produits frais, et en particulier de fruits et légumes, se sont en effet développées ces dernières années. Grand Frais, leader du secteur, compte ainsi environ 300 points de vente.
Les détaillants s’approvisionnent sur les marchés de gros (par exemple Rungis en région parisienne) ou directement chez les producteurs, avant d’achalander leur marchandise. Leur clientèle est essentiellement composée de particuliers.
Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires qui constituent le premier circuit de distribution de fruits et légumes. En progression ces dernières années, les ventes hors magasin (marchés, vente directe) et en circuits courts ont pâti de la crise du pouvoir d’achat des ménages post Covid-19.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés en fruits et légumes

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière fruits et légumes

  • Les Français et les fruits et légumes frais

  • Les éléments de réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La consommation des ménages en fruits frais

  • La consommation des ménages en légumes frais

  • Les substituts : les légumes et pommes de terre transformés

  • Les substituts : les fruits transformés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • L'évolution des parts de marché des différents circuits

  • Les prix à la consommation des fruits et légumes frais

  • Le chiffre d'affaires des détaillants de fruits et légumes

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés en fruits et légumes

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • L'évolution du parc de la grande distribution alimentaire

  • La grande distribution alimentaire : les principales enseignes

  • La vente en circuit court

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux acteurs du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • PROSOL (GRAND FRAIS)

  • GROUPE BLACHÈRE (MANGEONS FRAIS)

  • ALPHAPRIM (MARCHÉ FRAIS GÉANT)

  • LE FRUITIER

  • CERISE ET POTIRON

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBEVILLE PRIMEURS

AGRI-SERRES

ALPHAPRIM

ALSS PRIM

AMANA

ARGENTEUIL PRIMEURS

ARRAS FRUITS

AU BOUQUET FRUITE

AU PETIT PRIMEUR

AU VERGER DES ABBESSES

AUFA

AUX FRUITS D'OR

BEAURAIN PRIMEURS

BELLE GRENADE

BIOESPUNA

BOUDON

BPFM LE CORBUSIER

C BON FRAIS CARCASSONNE

CAGNES MINI MARCHE

CAMUS PRODUCTIONS

CASALOPEZ

CF CHAMPAGNE

CF FLEURIEUX

CHALETTE PRIMEURS

CHANZY PRIMEURS

COLANTONIO AIME ESTEVE

CÔTÉ FRUITS

CP GESTION

CP LAFAYETTE

CROCHEMORE FRÈRES

DANILUC DISTRIBUTION

DÉLICES PRIMEURS

DISCASH

DISCOUNT DISTRIBUTION

DISTRAL

DOMAINE TRUCCO

DONIBANE PRIMEURS

DUBROMEL - DELEGRANGE NEGOCE

DUMANOIS PRIMEURS

EMI

ENZO

ÉPICERIE PAYSANNE

ERAGNY NEUVILLE

EROFRUITS

ESPRIT PRIMEUR

ETS LAGRIFFOUL

FERME FRUITIÈRE DE LA HAUTIERE

FERRAND

FLASH PRIMEURS

FLD

FLD 2

FLD 3

FLD 4

FLD SAINTE GENEVIEVE

FRERES JONQUERES D'ORIOLA

FRESH DISTRI

FRUISY COMPANY

FRUITEL

FRUITS LAW YAT

FRUIVOR

GAMMA

GASPRIM

GENCE

GRANDE SURFACE DE FRAIS GRETZ

GREENERY FRANCE

GUVEN

H DEJEAN

H EI

HALLES MARCEAU

HMPC

HYPERPRIMEURS

IMAK

JARDINS ET VERGERS DISTRIBUTION

JDI 28

JOEL ET PATRICIA

LA CABANE DE PICOT

LA CLEF DES CHAMPS

LA FERME DU PONT DES LANDES

LA FERME DU SPAHI

LA FRUITIÈRE LUBERONNE

LA HALLE AUX LÉGUMES

LA RENOMIERE

LA SUPER EPICERIE

LA VERDURE

L'AMI DES FRUITS

LANDON

L'ART DU FRUIT

LDCS

LE CHALET AUX FRUITS FONLABOUR

LE COURS DES HALLES

LE JARDIN DE CANTINI

LE JARDIN DES 3 FRÈRES

LE JARDIN DES ALPILLES

LE JARDIN DU PARADIS

LE MARAÎCHER

LE MARCHE DE FLEURY

LE NOUVEAU PANIER FRAIS D'EPONE

LE PALAIS DU FRUIT

LE PANIER DU SUD

LE PETIT VERGER

LE POTAGER DE BESSONCOURT

LE PRIMEUR PALAVASIEN

LE PRIMEUR SGDB

LE REGAL DE PHILOU

LE RELAIS DES PRIMEURS

LE VACCARES

L'ENTREPOT

LES FRIGOS DU CONFLUENT

LES FRUITS DE PROVENCE

LES FRUITS DU MONT PILAT

LES HALLES CAMBRONNE

LES HAMEAUX BIO

LES JARDINS DE BRINVILLE

LES JARDINS DE CLAMART

LES JARDINS DE VOUJEAUCOURT

LES JARDINS DU MESNIL

LES LANDIERS

LES MAGASINS DE LA GRANDE FERME

LES QUATRE SAISONS

LES VERGERS D'ALIX

LES VERGERS DE SOCHAUX

LES VERGERS DE VENDÉE

LESCURE PRIMEUR LA GARDE

LIENG HENG

LM FRAICHEUR

LM GMAG

LONGIDIS

LS NIORT CHAURAY

LVE

MARAÎCHERS D'ALSACE

MEUNIER FRERES

MONTAIGNE PRIMEURS

MORGAT

MULTIFRUITS

NADAL

NCEM

OLIFRE

PASSERON ET FILS

PAYSAN VRAC

PF LYON-CENTRE

PF LYON-EST

PF LYON-NORD

PF LYON-OUEST

PF LYON-SUD

POINT FRAIS

POINT FRAIS AMBÉRIEU

POM BANANA MONTLUÇON

POMI ETOILE

POMMES ET COMPAGNIE

PONCELET PRIMEURS

POP FRUITS

PORTICCIO PRIMEURS

POTAGER CITY

PRAIRIE HALLE

PRIM'AIX

PRIM'AZUR

PRIMEUR AIGUELONGUE

PRIMEUR BASILIQUE

PRIMEURS LAURENCE

PRIMEURS LEPIC

PRIMEURS SERVICES

PROSOL

PROVENCE PECHES

QUALIFRAIS

QUALIFRAIS SAMOREAU

QUALIFRUITS

QUERCY LOMAGNE

REINES DES CHARENTES

REUSE

RIGOLLET

RMSP

ROSNY 4 SAISONS

ROYAL FRAIS

ROYAL PRIMEUR

SAINT DENIS PRIMEURS

SAVIRNA BIS

SEC GOUSSAINVILLE

SELF DRAVEIL

SICOVIDIS

SMJ ALPILLES

SODIFEL

SOGISAINT MAUR

SOL PLUS

SOUDRY

SP TRADERS

STÉ BEILLOT

STÉ D'EXPLOITATION U CHIURLINU

SVS PRIMEURS

SYRINXPAN

TERRES OCEANE

TI BAZAR METRO

TOMAT' CERIZ

TOP FRUITS

TOUT FRAIS TOUT FRUITS

UN COIN DE JARDIN

VILLABERNI

VILLENEUVE 4 SAISONS

WORLD MART

2M RT

4 SAISONS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Les boucheries et charcuteries
05/08/2024 | 221 pages | FR 990 €HT
pièces de viande avec des fruits et herbes
Les grandes surfaces alimentaires
05/08/2024 | 271 pages | FR 990 €HT
rayonnage alimentaire
Le négoce de fruits et légumes frais
22/07/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
barquette de légumes
La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2026 Les perspectives de croissance et stratégies d’adaptation face à l’inflation et aux nouvelles tendances alimentaires
13/06/2024 | 208 pages | FR 1 500 €HT
rayonnage d'épicerie fine
La fabrication de moteurs et de transformateurs électriques
10/06/2024 | 163 pages | FR 990 €HT
transformateur de puissance
La transformation de légumes et de pommes de terre
10/06/2024 | 196 pages | FR 990 €HT
pomme de terre sur de la terre
La distribution de vin
21/05/2024 | 109 pages | FR 990 €HT
bouteilles de vin
La fabrication de condiments et assaisonnements
06/05/2024 | 131 pages | FR 990 €HT
ensemble de condiments
Les supérettes
12/02/2024 | 247 pages | FR 950 €HT
femme faisant les courses dans une supérette
Les poissonneries
27/11/2023 | 230 pages | FR 750 €HT
poissons et crustacés

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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