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LA PÊCHE ET L'AQUACULTURE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 227 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA40

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation des ménages français en produits de la pêche et de l’aquaculture s’élevait à un peu plus de 8,5 Md€ en 2022, toutes catégories confondues (frais, surgelés, traiteurs et conserves). La filière pêche française comptabilisait plus de 2 700 navires en 2022 mais la flotte nationale se replie de façon structurelle avec une accélération depuis le Brexit. La filière aquacole dénombrait moins de 2 900 entreprises en 2022, un chiffre en baisse depuis le début des années 2010. Malgré un tissu économique étoffé, la production nationale n’est pas suffisante pour couvrir la demande domestique et la France importe massivement.
Située en amont de la filière de la mer, la pêche est une activité qui consiste à prélever les ressources vivantes présentes naturellement dans les environnements marins et en eau douce. La profession est encadrée par un système de quotas par espèce, définis par l’Union européenne, en fonction de la taille des flottes nationales et des ressources halieutiques, et dont l’objectif final est d’assurer la durabilité de la pêche.
L’aquaculture désigne quant à elle les activités d’élevage d’espèces animales ou végétales (algues) en milieu aquatique. Elle comprend deux spécialités : la culture continentale (en eau douce) et l’aquaculture marine. En forte croissance dans le monde, les fermes aquacoles marines peinent à se développer en France, et ce malgré un savoir-faire reconnu dans l’élevage, la reproduction et l’alimentation de poissons.
Les professionnels de la pêche sont majoritairement structurés autour d’organisations de producteurs (OP). Reconnues à l’échelle européenne, celles-ci sont notamment en charge de la gestion des ressources halieutiques et la mise en marché des produits de la mer.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les importations françaises de produits de la pêche et de l'aquaculture

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de pêche et d'aquaculture

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les restructurations, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La présentation de la filière

  • Les types d'espèces pêchées et cultivées

  • La structure des ventes en halle à marée

  • Le profil des consommateurs de poissons frais

  • Les achats de produits de la mer au détail

  • Les achats de produits de la mer en restauration

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les ventes de produits de la pêche et de l'aquaculture en GMS

  • La demande en provenance des poissonneries

  • La demande en provenance des transformateurs de produits de la mer

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les ventes en halle à marée

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de pêche et d'aquaculture

  • Les exportations françaises de produits de la pêche et de l'aquaculture

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les importations françaises de produits de la pêche et de l'aquaculture

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de pêche et d'aquaculture

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La flotte de navires de pêche et le nombre de marins pêcheurs

  • Le nombre d'entreprises dans l'aquaculture

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SAPMER

  • PARLEVLIET & VAN DER PLAS

  • AQUALANDE

  • LES MOUSQUETAIRES

  • MAISON GILLARDEAU

  • UK FISHERIES

  • THAËRON

  • COMPAGNIE DES PÊCHES SAINT-MALO

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les restructurations et investissements

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACOMAR

ACONIT

AGENA

ALDAN

ALEXIS 2

AMDORIC

AMDREMAR

ANAI ARTE

ANEVAL II

AQUA 2 B

AQUADEM

AQUANORD ICHTUS

AQUAPONIC MANAGEMENT PROJECT

ARMAS PECHE

ARMEMENT ANTAEUS

ARMEMENT BIGOUDEN

ARMEMENT BOULONNAIS

ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL DU NORD (ACANOR)

ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS (ACAP)

ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL VENDEEN (ACAV)

ARMEMENT DOMINIQUE RAMET

ARMEMENT ENEZ DU

ARMEMENT FAVROU

ARMEMENT JESSIE

ARMEMENT KERSINY

ARMEMENT LA PALOMA

ARMEMENT LE DERBY

ARMEMENT LE JUSANT

ARMEMENT LE NAUTILE

ARMEMENT LEPRETRE MAGNIER

ARMEMENT L'ESTRAN

ARMEMENT NOTRE DAME DE PARIS

ARMEMENT PENMARCAIS

ARMEMENT PIERRE RAMET

ARMEMENT PLUTON

ARMEMENT VIVALDI

ATLANTIS

BAG-KEVELL-BEGANTON

BDV

BERLIO

BERTHELOT

BESSON

BLUE WAVE

BRUNET ET CIE

CACHUDO FRANCE

CAP BOURBON

CAP SIZUN

CAPELEVAGE

CARFIN

CARLA

CEDRIC JEAN-CHARLES

CHARGECO

CHEZ PETIT PIERRE

CHIRON FILS

CIE D'ARMEMENT A LA PECHE

CIE DES PECHES SAINT-MALO

CIE FRANCAISE DU THON OCEANIQUE (CFTO)

CIE MARITIME DES TERRES AUSTRALES (COMATA)

CLAIR'OSTREA

COEUR D'HUITRE

COMPTOIR DES PECHES D'EUROPE DU NORD (EURONOR)

COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE (CME)

DOMAINE TARBOURIECH

ELITE PECHE

ENEZ ARZURE

ENEZ GLAZ

ENEZ RU

ESCOFFIER PECHE

ESTUAIRES

ETS PATRICK DUZON

ETS TARBOURIECH

ETS THAËRON

EXTRAMER

FARO

FERME MARINE DE NOIRMOUTIER

FERMES MARINES DE BRETAGNE

FERMES MARINES DU SOLEIL (FMDS)

FRAIMER

FRANCE PELAGIQUE

GARDE DE L'OCEAN

GARREC

GIRARD ERIC

GMG

GREENSEA

HUITRES DOUESNARD

HURTAUD

HUSO

ILLUNBE

KER EDULIS

KLIPPER

LA BOUCHOT DES DEUX CAPS

LA COTRIADE

LA FERME MARINE DE L'ADOUR

LA HOULE ARMEMENT

LA PERLE DU MES

LA PISCICULTURE DE L'EURE

LA PONTE

LAC DE CURTON

LALAU ET FILS

LANDREIN ANTHONY

L'AR VOALEDEN

LARREGUI

LE BUCCIN

LE GAMIN

LE GARREC ET CIE

LE JOKER

LE JUSANT

LE MARIUS

LE MUREX

L'EQUIPAGE

LES 2F

LES ARMEMENTS REUNIONNAIS

LES CALANQUES

LES JARDINS DU SAUMONIER

LES LAMPAROS

LES PECHERIES DU SUD

LES SAINT PIERRE DE LA MER

LES SOURCES DE L'AVANCE

LES TRUITES DE LA CÔTE D'ARGENT

LES VIVIERS DE LA FORET

L'ESTAMPON

L'ESTRAN

L'HEXAGONE

L'HORIZON

LIORZHOU AR MOR

M2B

MACAO

MACOA III

MAISON MORISSEAU

MALOVIA

MARE PESCA

MB FISH

MEABAN

MEDITHAU

MERS

MILIN NEVEZ

MONBRUN

MORIN

NORMAND TRUITES

O PAPILLES D'ABYSS

OCEAN

OCEAN KISS

PA CLIPPERTON OI

PA MANOHAL OI

PAPIN-JACOB

PAX VOBIS

PECHE ATLANTIQUE

PECHE AVENIR

PEDRA BLANCA ARMEMENT

PENN AR BED

PESCATORI PALANGRIER

PETIT

PISCICULTURE DE CARDINE

PISCICULTURE DE LANGOLEN

PISCICULTURES DE LA DOUFFINE

PRELOT

PRUNIER MANUFACTURE

RAMSES

RONAN CARIOU

RUBIACO

SAINTE ANNE DE L'OCEAN

SAINTE-ANNE-DE-LA-MER

SALMONICULTURE DE LA LIEURRE

SALMONICULTURE DE LA SELLE

SALMONICULTURE DE L'ANDELLE

SAMBUCO

SAPMER

SAT PECHE

SCAPECHE

SCAPECHE BRETAGNE OUEST

SELH

SERVIMAR

SIRENITE

SOCARI

SPA NO STRESS

SPECIALES GILLARDEAU

STE AGRICOLE DE SAINTE MARIE DE DIANA

STE ATLANTIQUE DE MARICULTURE

STE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET

STE D'ARMEMENT A LA PECHE RUZ

STE DE PECHE BRETAGNE AQUITAINE

STE DE PECHE COTIERE DE LA GUYANE (SPCG)

STE DE PECHE GUYANAISE SAUVAGE (SPGS)

STE DE RECHERCHES ET DE PRODUCTION DE L'ECLOSARIUM DE L'ILE D'HOUAT

STE GUYANAISE DE PECHE

STE MARITIME BERDER (SMB)

STE PECHE ARTISANALE BELOUGA (SPA BELOUGA)

TANGO

TETHYS

THOMAS-NICOLAS

UXUA

VALENTINO 2

VELAY PECHERIES

VETIVER

VIA OCEAN

VIPERSO

VIVIERS DE REBENACQ

VIVIERS DE SARRANCE

VIVIERS DE VATIERVILLE

VIXIA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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