LE MARCHÉ DE LA ROBOTIQUE À L'HORIZON 2025

LES TENDANCES ET ENJEUX

La course à la robotisation entre dans une nouvelle phase en France. Après un trou d'air, les spécialistes de la robotique industrielle comptent tirer profit des relocalisations et du phénomène de néo-industrialisation incarné entre autres par les giga factories. Nos scénarios prévisionnels pour 2025 détaillent le potentiel de développement pour chaque marché, notamment les robots industriels, la logistique, l'agriculture et le médical. Des débouchés en plein essor grâce à la maturité de certaines technologies et aux business models innovants des start-up.

Si les fondamentaux de ces marchés s'avèrent solides, l'équation financière des roboticiens se complexifie à court terme avec l'inflation des coûts de production. Il leur faut aussi composer avec l'essor des équipementiers traditionnels qui se révèlent tantôt de dangereux compétiteurs, tantôt des alliés de choix. Et à l'heure où l'IA se démocratise, la question de l'arbitrage entre externalisation et internalisation de cette ressource clé figure plus que jamais à l'agenda des acteurs de la robotique. Dans ce contexte, quelles évolutions de la concurrence se dessinent ? Quelles sont les technologies sur lesquelles il faudra compter demain ? Et quelles sont les réelles perspectives des marchés de la robotique d'ici 2025 ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le marché de la robotique est en forte croissance et représentait environ 40 milliards de dollars dans le monde en 2022. Le marché est segmenté par grands domaines d'application. La robotique industrielle regroupe les systèmes autonomes robotisés intervenant dans les processus de production industrielle. La robotique de service concerne quant à elle la robotique personnelle (robots compagnons, robots aspirateurs, etc.) et la robotique professionnelle. Cette dernière utilise les robots pour assister l'Homme dans des secteurs très divers comme la logistique, la médecine ou l'agriculture.

La France compte plusieurs pépites dans la robotique professionelle, à l'instar d'Exotec, d'eCential Robotics et de Naïo Technologies. Ces start-up et PME font face à la concurrence des équipementiers traditionnels (John Deere, Megatronic, etc.) et de spécialistes étrangers de la robotique (Intuitive Surgical, Fetch Robotics, etc.). Les leaders asiatiques (Fanuc, Yaskawa, etc.) dominent quant à eux nettement le paysage français de la robotique industrielle.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives de chaque segment à l'horizon 2025

L'étude analyse l'évolution des marchés de la robotique, en France et dans le monde, et propose pour chacun des perspectives d'évolution d'ici 2025. Les ventes de robots industriels dans l'Hexagone seront-elles affectées par le coup de frein des investissements ? Dans quelle mesure l'essor de la robotique de service va-t-il s'accélérer ? Le développement de la robotique personnelle va-t-il enfin émerger ?

Comprendre l'état de l'art, le jeu concurrentiel et ses évolutions

En plus d'analyser le degré de maturité des différentes technologies ainsi que l'organisation de la filière robotique, ce rapport dresse une typologie des fabricants de robots, détaille leur positionnement, tout en analysant les changements en cours et à venir du jeu concurrentiel. Quelles sont les technologies émergentes et leurs avantages ? Qui sont les fournisseurs clés ? Comment se positionnent les start-up françaises ? Et quel sera l'impact de la présence grandissante des équipementiers traditionnels ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude propose une analyse complète des défis clés des fabricants ainsi que des stratégies actionnées pour y faire face. Quels moyens privilégient-ils pour développer des produits innovants ? Comment abordent-ils l'étape délicate de leur industrialisation ? Vers quels nouveaux marchés géographiques et sectoriels se tournent-ils ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour connaître les perspectives de la robotique d'ici 2025, comprendre pourquoi l'équation financière des start-up se durcit et décrypter l'impact de la présence grandissante des équipementiers traditionnels

Des chiffres clés sur les perspectives des marchés français de la robotique à l'horizon 2025

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE LA ROBOTIQUE À L'HORIZON 2025

Nos scénarios prévisionnels d'ici 2025 : quel potentiel de développement pour chaque marché ?

Pour chaque marché ci-dessous sont analysés : sa taille dans le monde ou en France, le niveau de maturité des types de robots, la position concurrentielle des champions français. Des prévisions à l'horizon 2025 ont également été réalisées.

• Le marché des robots industriels

• Le marché des robots logistiques

• Le marché des robots médicaux

• Le marché des robots agricoles

• Le marché des robots compagnons

Les fondamentaux de cette industrie : tout comprendre du secteur de la robotique

• L'état de l'art en matière de technologies robotiques : principaux types de robots, place sur les courbes de maturité, avantages et inconvénients des cobots et robots mobiles (coût, sécurité, performance, etc.), technologies utilisées dans la robotique, impact des progrès en matière d'IA et de capteurs

• Les caractéristiques économiques et concurrentielles de cette industrie : structure de la filière de la robotique, principaux segments, place de la France dans l'industrie mondiale de la robotique, profils de fabricants présents en France

3. L'ACTIVITÉ DES ACTEURS FRANÇAIS DE LA ROBOTIQUE ET LEURS DÉFIS STRATÉGIQUES

La dynamique d'activité récente des spécialistes de la robotique en France

• Les fonds levés par les start-up de la robotique : montants totaux, nombre d'opérations et répartition par segment

• La robotique industrielle : revenus des fabricants et des intégrateurs (panels Xerfi), importations et exportations

• La robotique professionnelle : revenus des spécialistes (panel Xerfi), CA non consolidé de quelques acteurs

Les grands enjeux à venir pour les fabricants français de robots

• Faire face à la hausse des taux d'intérêt qui menace de compliquer le bouclage des projets d'investissement

• Réussir la démocratisation de la robotique, notamment en explorant le potentiel du RaaS (Robot-as-a-Service)

• Assurer un service support de qualité via le développement d'un réseau d'intégrateurs-réparateurs

• Prendre conscience des risques liés à la diversification géographique et sectorielle

• Cybersécuriser les robots dès leur conception pour rassurer les clients et se démarquer à court terme de la concurrence

4. L'ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL EN FRANCE ET DE SES ÉVOLUTIONS

La filière de la robotique industrielle : chiffres clés et tableaux de positionnement

• Le classement des principaux constructeurs au niveau mondial en fonction du nombre de robots installés

• Les principaux technoproviders présents en France : CA, degré de spécialisation, nature et description de l'offre

• Les principaux intégrateurs de robots industriels présents en France : CA, degré de spécialisation, profil et nature de l'offre

• Les principaux constructeurs de robots industriels présents en France : CA, débouchés, pays d'origine et nature de l'offre

Les filières de la robotique professionnelle et domestique : chiffres clés et tableaux de positionnement

• Les principaux technoproviders présents en France : revenus, degré de spécialisation, nature et description de l'offre

• Les principaux fabricants français de robots logistiques, agricoles, médicaux, d'inspection/surveillance et autres : chiffre d'affaires, nationalité, degré de spécialisation dans la robotique, débouchés adressés et nature de l'offre

• Les principaux fabricants français (revenus, usages du robot et nature de l'offre) et distributeurs de robots domestiques

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES START-UP ET PME FRANÇAISES DE LA ROBOTIQUE

L'accès aux financements : différents leviers actionnés (levée de fonds classique, entrée en Bourse et adossement à un grand groupe), classement des principales opérations de financement réalisées depuis 2021 et présentation de leurs objectifs

Le développement de produits innovants : innovation interne, partenariats, rachats et collaborations avec la recherche publique

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABB FRANCE

A.I.MERGENCE

ACUSURGICAL

ACWA ROBOTICS

ADECHOTECH

AEROSPLINE

AGCO CORPORATION

AGREENCULTURE

AISPRID

ALB INNOVATION

ALPROBOTIC

ALSTEF GROUP

AMADA EUROPE

AMAROB

AMIXYS

AUTOSTORE

AWABOT

AXILUM ROBOTICS

AXYN ROBOTIQUE

BA HEALTHCARE

BALYO

BAYAB INDUSTRIE

BLUE FROG ROBOTICS

BOA CONCEPT

BOROBO

BOUBIELA MORET

BULMA SOLUTIONS

CAJA ROBOTICS

CALA

CAPSIX ROBOTICS

CARECLEVER

CIUCH SOLUTIONS

CLINATEC

CMR SURGICAL

CODIAN ROBOTICS

COGIBOT

COMAU FRANCE

CORIOLIS COMPOSITE

CRD

CYBERNETIX

DEMATIC FRANCE

DENSO FRANCE

ECA GROUP

ECENTIAL ROBOTICS

E-COBOT

ECOVACS

EFFIDENCE

EMOBOT

ENCHANTED TOOLS

ENDOCONTROL

EPSON FRANCE

ERYLON

EUVEKA

EXAVISION

EXEL INDUSTRIES

EXHAUSS

EXOTEC

EXPERTISE VISION

E-ZICOM

FANUC FRANCE

FERAG

FETCH ROBOTICS

FLUIDRA

FLYBOTS

FORSSEA ROBOTICS

GANYMED ROBOTICS

GOBIO

GREYORANGE

GYROLIFT

HARVEST CROO ROBOTICS

HUSQVARNA FRANCE

IADYS

IFOLLOW

ILLUMINO ROBOTICS

IMMERSIVE ROBOTICS

INSTAR ROBOTICS

INTRA

INTUITIVE SURGICAL

ISYBOT

JAPET MEDICAL DEVICES

JEANTIL

JOHN DEERE

KAWASAKI ROBOTICS

KERANOVA

KEY INFUSERS

KNAPP

KOMPAÏ ROBOTICS

KUHN

KUKA SYSTEMS AEROSPACE

LOCUS ROBOTICS

LUCAS FRANCE

LUCAS G

LUDOCARE

MAINBOT

MANUROB

MEANWHILE

MEDTRONIC

MEKAPHARMA

MEROPY

MIRO

MITSUBISHI ELECTRIC

MOB-ENERGY

MOON SURGICAL

MV ROBOTS

NACHI FUJIKOSHI

NAÏO TECHNOLOGIES

NEODITECH

NEOFARM

NEW HEALTH COMPANY

NEXTER ROBOTICS

NIMBL'BOT

NIRYO

NORCAN

NOVÉUP

OCOTPUS BIOSAFETY

OMNICELL

OMRON ELECTRONICS

OPTEAMUM

OPTIMUS ROBOTICS

OROK

ORTHOPUS

OSIRIS AGRICULTURE

OTSAW

PAINTUP

PARTNERING ROBOTICS

PAZZI

PERICIPIO ROBOTICS

PHARMAX

POLLEN ROBOTICS

PRIMADIAG

QUANTUM SURGICAL

QUENVI ROBOTICS

RB3D

RECIFS TECHNOLOGIES

RECYCLAMER INNOVATION

ROBOCATH

ROBOOSTS

ROBOPEC

ROBOPLANET

ROBOTICS INDUSTRY

RTSYS

SABI AGRI

SAVOYE

SCALLOG

SEPRO GROUP

SHARK ROBOTICS

SHERPA MOBILE ROBOTICS

SIEMENS-HEALTHINEERS

SILÉANE

SMP ROBOTICS

SOBEN

SOFT ROBOTICS

STANLEY ROBOTICS

STÄUBLI FAVERGES

STERELA

STILL

STRADOT

SUB-C MARINE

SUBSEA TECH

TECHPLUS

TGW

THERMOFISHER

TOUTILO

U-BECOME

UNIVERSAL ROBOTS

VALK WELDING FRANCE

VITIBOT

VITIROVER

WALL-YE

WANDERCRAFT

WYCA ROBOTICS

YASKAWA France

ZIMMER BIOMET ROBOTIC