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L'ÉDITION DE CHAINES DE TÉLÉVISION ET DE PLATEFORMES DE STREAMING

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 184 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24COM08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’édition de chaînes de TV nationales représentait en 2021 un chiffre d’affaires total de plus de 8 Md€ en France. Les chaînes nationales gratuites pesaient pour les deux tiers de l’activité en valeur, le solde étant réalisé par les chaînes thématiques et payantes. Du fait d’importantes barrières technologiques, financières et réglementaires, le secteur de la TV compte un nombre très restreint d’opérateurs qui sont tous français.

Dans la TV gratuite, les éditeurs privés comme TF1, Groupe M6, Altice, Groupe Canal+, NRJ Group et Groupe Amaury se rémunèrent presque exclusivement à travers la publicité. La TV gratuite reste néanmoins dominée par France Télévisions, un groupe public financé à 90% par l’État. Sur le segment de la télévision payante, Canal+ concentre les deux tiers du chiffre d’affaires.

Du côté de la vidéo à la demande, le marché est estimé par le CNC à plus de 2 Md€, dont près de 90% de ce montant est généré par les services par abonnement. Le marché compte de nombreux acteurs avec des leaders bien identifiés. Le paysage concurrentiel se compose ainsi de Netflix, pionnier et leader historique du streaming, des majors américains du divertissement (The Walt Disney Company, Paramount, Warner Bros. Discovery, etc.) et de géants américains de la tech et du web (Alphabet, Amazon, Apple).



TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs de chaines de télévision

  • Le marché de la vidéo à la demande

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le glossaire des termes techniques et anglicismes de l'étude

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution du paysage de l'édition de chaînes de télévision en France

  • La filière cinématographique et audiovisuelle en France

  • Les stratégies d'intégration des éditeurs et distributeurs

  • Les principales sources de financement des chaînes de télévision

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'évolution des aides publiques

  • L'audience de la télévision

  • Le poids de la consommation en direct de la TV

  • La consommation vidéo des Français

  • Le taux d'équipement en télévision et les nouveaux usages de la télévision

  • La consommation de télévision de rattrapage

  • Les investissements des annonceurs en télévision

  • Les dépenses d'abonnements à une offre de TV payante

  • Le taux de pénétration des services de vidéo à la demande

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires de l'édition de chaînes de télévision

  • Le marché de la vidéo à la demande

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des éditeurs de chaines de télévision

  • Le marché de la vidéo à la demande

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR

  • A retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chaînes de la TNT en France

  • Les chaînes thématiques en France

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le modèle d'affaires des éditeurs de chaines de télévision en France

  • La concentration de l'activité d'édition de chaines nationales gratuites

  • La concentration de l'activité d'édition de chaines nationales payantes

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les parts d'audience des chaînes nationales de la TNT

  • Les parts des groupes TV sur le marché publicitaire

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le classement des plateformes de vidéo à la demande

LES LEADERS GÉNÉRALISTES DE LA TÉLÉVISION

  • FRANCE TÉLÉVISIONS

  • TF1

  • GROUPE M6

  • GROUPE CANAL +

  • ALTICE FRANCE

LES LEADERS DU STREAMING EN LIGNE

  • NETFLIX

  • AMAZON

  • THE WALT DISNEY COMPANY

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'actualité dans l'édition et la diffusion de chaines TV

  • L'actualité dans l'édition et la diffusion de services à la demande

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 75 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALDUDARRAK BIDEO

ANTENNE RÉUNION TÉLÉVISION

ARTE FRANCE

BFM DICI (DICI TV)

BFM TV

BSMART TV

C8

CANAL + INTERNATIONAL

CANAL 32

CANAL PLUS GUYANE

CANAL+ THEMATIQUES

CANAL+SERIES

CHÉRIE HD

CINÉMA[S] À LA DEMANDE

CINÉPLUME

CLIQUE TV

COMPAGNIE DE TREBOUL

CSTAR

DIGITAL PRISMA PLAYERS

EDI TV

EUROSPORT

EXTENSION TV

FCGB TRAINING SCHOOL

FIDUCIAL TV

FRANCE MEDIAS MONDE

FRANCE TÉLÉVISIONS

GAME ONE

HDP INTERACTIVE

HISTOIRE

JEUNESSE TV

LA CHAINE INFO

LYON CAPITALE TV

M6 COMMUNICATION

M6 DISTRIBUTION DIGITAL

M6 GÉNÉRATION

M6 SHOP

M6 THÉMATIQUE

MEDIAWAN THEMATICS

MÉTROPOLE TÉLÉVISION

MEZZO

MONTE CARLO PARTICIPATION - MCP

MOSELLE TV

N7 TV

NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS FRANCE

NETFLIX SERVICES FRANCE SAS

NRJ 12

OCS

ORANGE ÉDITIONS

ORANGE TV PARTICIPATIONS

PARIS PREMIÈRE

PIXELINFOS

PLANETE + CRIME

RENNES CITÉ MÉDIA

S & ASSOCIATES SEDI TV

STÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS

STÉ D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION (CNEWS)

STÉ EXPLOITATION MULTIPLEXE R6-SMR6

STÉ PANEUROPEENNE D'ÉDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES

STUDIO+INTERNATIONAL

TÉLÉGRENOBLE

TÉLÉVISION BRETAGNE OUEST (TÉBÉO)

TÉLÉVISION FRANCAISE 1

TFX

THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

TL7

TOURAINE TÉLÉVISION

TRAX

TV 8 MONT BLANC

TV BREIZH

VENDÉE IMAGES

VIÀ MONTPELLIER

VIÀ OCCITANIE

VIÀ PERPIGNAN

VIA TOULOUSE

VOSGES TÉLÉVISION

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCENT CHAMOULEAU

Collaborateur de Xerfi depuis 2017, Vincent Chamouleau est chargé d'études et expert des sujets liés aux médias et à la communication. Il est diplômé d'un master de recherche en économie et finance (spécialisation en macroéconomie et modélisation quantitative) délivré par l'Université Lumière Lyon II, en collaboration avec l'EM Lyon et l'ENS Lyon.

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