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L'INDUSTRIE DE LA VIANDE DE PORC

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 22/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 185 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA20

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La consommation globale française de viande de porc (commerce de détail, restauration hors foyer, industrie agroalimentaire, etc.) s’élevait à près de 2,1 Mt équivalent carcasse en 2023. Le porc était la première espèce consommée en France avec près de 37% des volumes totaux de viande, devant la volaille (35%) et la viande bovine (26%).
Les transformateurs de viande porcine interviennent à la fois dans l’exploitation d’abattoirs et la production de viandes fraîches ou congelées. Leurs principaux débouchés sont les grandes et moyennes surfaces (GMS), les réseaux de restauration, les circuits spécialisés (boucheries-charcuteries artisanales) ainsi que les industriels de l’agroalimentaire ou négociants.
L’industrie française de la viande de porc est dominée par une poignée de grands groupes. La taille critique est en effet essentielle pour faire face à la concurrence des pays étrangers (Espagne, Allemagne, Danemark, etc.). Les leaders du secteur sont des groupes privés, comme Bigard et Jean Floc’h, ou coopératifs, à l’instar de Cooperl Arc Atlantique ou Sicarev. Certains groupes de la grande distribution font également partie des principaux acteurs de la filière à l’image de Les Mousquetaires et E. Leclerc avec leurs filiales Josselin Porc Abattage (JPA) et Kermené.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de viande de porc

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière porcine

  • La consommation de viande porcine par habitant

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • L'évolution du cheptel porcin

  • Les grandes tendances de la consommation des ménages en viande

  • Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France

  • Les stratégies d'adaptation des consommateurs face à l'inflation

  • La concurrence des produits d'importation

LE MARCHÉ DE LA VIANDE DE PORC JUSQU'EN 2023

  • La consommation française de viande de porc

  • La dynamique des ventes de viande de porc en GMS

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • La demande en provenance de l'industrie charcutière

LE MARCHÉ DE LA VIANDE BOVINE JUSQU'EN 2023

  • La demande en provenance des boucheries

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les abattages de porcins

  • Les coûts d'approvisionnement de l'industrie de la viande de porc

  • Les prix à la production de la viande porcine sur le marché français

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc

  • Les exportations françaises de viande de porc

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation de viande de porc

  • Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES PRINCIPAUX ACTEURS PRIVÉS

  • BIGARD

  • JEAN FLOC'H

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • LES MOUSQUETAIRES

  • E. LECLERC

LES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

  • COOPERL ARC ATLANTIQUE

  • SICAREV

  • ALLIANCE PORCI D'OC (APO)

  • FIPSO

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les restructurations et investissements

  • Les innovations-produits et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABATTAGE & DECOUPE DE LA JEUNE LOIRE (SEMAD)

ABATTOIR BERRY BOCAGE

ABATTOIR COMMUNAUTAIRE DU GRAND AUTUNOIS MORVAN

ABATTOIR DE QUILLAN

ABATTOIR DES HAUTES VALLEES

ABATTOIR DU PAYS DE SARREGUEMINES

ABATTOIR DU PLESSIS

ABATTOIR TRANSFRONTALIER CERDAGNE CAPCIR

ABATTOIR YOUSSFI

ABATTOIRS DE BESSINES

ABATTOIRS DU GEVAUDAN

AGRIVIANDES

AL AMANA BAGNOLET

ALKALOG

AMIRA

AMISA

ANDRE & RAZE

ARC PRESTATIONS

AVENIR DESOSS

AVEYRON BOYAUX

AVL

BATY-VIANDES

BERNAULT VIANDES

BONDY VIANDES

BONVENTRE VIANDES DISTRIBUTION

BOUCHERIE BCBG 15IEME

BOUCHERIE BROWN

BOUCHERIE CHARCUTERIE BOUSQUET

BOUCHERIE CHARCUTERIE DE L'EST

BOUCHERIE CHEZ JEANNOT

BOUCHERIE DE LA CRAU

BOUCHERIE DE MONTAMISE

BOUCHERIE DE ROMORANTIN

BOUCHERIE DE TAVERS

BOUCHERIE DU CENTRE

BOUCHERIE DU CENTRE

BOUCHERIE DU MARCHE

BOUCHERIE FAMILY

BOUCHERIE GARCIA

BOUCHERIE LES SAVEURS DU MONDE

BOUCHERIE MONDONGUE

BOUCHERIE SAVEURS ET TRADITION

BOUCHERIE SHAHAD

BOUCHERIE SUD FRAICHEUR

BOUCHERIE TRAITEUR DE LA GARE

BOUCHERIE WALLERICH

BOUCHERIE-CHARCUTERIE THOLLAS

BOURG CUIRS

BOYAUDERIE CHRISTIAN DUCLOS

BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION

CADARS RODEZ

CAPDENACOISE D'ABATTAGE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (CAPS)

CASSAIGNE ET FILS

CATP

CELP SERVICES

CIE D'ABATTAGE DE BOURG (CAB)

CIE DE DECOUPE DES VIANDES (CODEVIANDES)

COOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNION (CCPR)

COOPERL ARC ATLANTIQUE

COSNE ABATTOIRS DU HAUT VAL DE LOIRE

COVIAL

DAMIEN DE JONG

DANISH CROWN DIVISION PORC

DES TROIS PASTRES

DI

DIGNEAU

DOUAISIENNE D'ABATTAGE

DSR PELIZZARI

DUFOUR

EST VIANDES

ETS ABERA

ETS CHARLES FRERES

ETS GUY HARANG

ETS LOUIS DOREMUS

ETS MASSONNIERE

EUROVIANDE SERVICE

EVS DECOUPE

FERME D'EPEAUX

FIPSO INDUSTRIE

FRAIS VIANDES

FRANCE LAMELLE

GATINE VIANDES

GESTAG

GIFFAUD VIANDES ANGERS

GROUPEMENT DES USAGERS DE L'ABATTOIR D'USSEL (GUAU)

GUASCH ET FILS

GUERCHE MICKAEL

GUERLAIS DECOUPE

HA DESOSS

HASSENFORDER ET FILS

HI RUNGIS PLUS DUPAS

HIRUAK

HOLVIA PORC

HUGUIER FRERES

INTERABA

ISERE VIANDES ET SALAISONS

J CARREL

JBAUBRAC

JOSSELIN PORC ABATTAGE

KER VIANDE

KERMENE

LA BOUCHERIE BHIKI

LA BOUDINIERE

LA CATALANE D'ABATTAGE

LA CREQUOISE

LA CUISINE DE LA FAMILLE (LTF)

LA STEPHANOISE D'ABATTAGE

LA VIANDE CHAUNOISE

LABO-DISCOUNT

LACROIX

LAHOURATATE

LAJOIE

L'ATELIER DE LA VILLA

LAURIAL

LE COMPTOIR DES VIANDES BIO (CVB)

LE MONTAGNARD DES ALPES

LE REGAL

LEBEL VIANDES SERVICE

LES BERGERS DU NORD EST

LES ELEVEURS DE LA CHEVILLOTTE

LES FILS DE FORT BASILE

LES SAVEURS DU MARCHE

LES VIANDES FERMIERES

LIVROZET VIANDES

MAISON CANTINI FLANDIN

MAISON COUDEYRAT

MAISON DUSSOL

MAISON HAURUT

MAISON TG VIANDES ET MAREE

MARCHE DES VIANDES ET ABATS (MVA)

MAUREL DECOUPE ET SALAISONS

MEAT DESOSS

MEZZASALMA

MICHEL BRESSON

MIDI STEAK S A

ML ATELIER FONSORBES

O'GUSTE

PCB-B

PEDAVIA

PIERRE ENGELRIC

POLMARD

PORCGROS

PRANINTER INTERNATIONAL

PRESTA-DESOSS

PRESTADIAL

PRO-DECOUPE

REUNION VIANDE (SICA-REVIA)

RODEZ ABATTOIR

ROUSSALY

SABEST

SAINT LAURENT VIANDES

SALAISONS DE GUADELOUPE

SALAISONS DE L'ERDRE

SCHIEVER ACB

SIBCAS

SICA VIANDES PAYS

SICABAT

SNPR

SOCIETE BISONTINE D'ABATTAGE (SBA)

SOCIETE BRIECOISE D'ABATTAGE (SBA)

SODELY

SODIPORC

SPEED FOOD

STE ABATTEURS QUIMPEROIS (SOCABAQ)

STE BERNARD

STE COOPERATIVE AGRICOLE ABATTOIR ET VIANDE DE TARENTAISE

STE D'ABATTAGE DE BRIVE

STE D'ABATTAGE DE THIVIERS (SAT)

STE D'ABATTAGE DES HAUTS PAYS

STE D'ABATTAGE DES VOSGES SAONOISES (SAVS)

STE DE DECOUPE ET DE TRANSFORMATION DE VIANDES (SOTRADEV)

STE D'ECONOMIE MIXTE DES ABATTOIRS ALES CEVENNES (SEMAAC)

STE DES ABATTOIRS D'ISSOIRE

STE DES ABATTOIRS PUYLAURENTAIS

STE DES VIANDES DES ELEVEURS PARTHENAY (SVEP)

STE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR (STEAH)

STE D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE SISTERON (SEAS)

STE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE LA VALEYNIE

STE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DU BOULONNAIS

STE LUCIEN CORRE

STE PORC MONTAGNE (SPM)

STE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS (SOROVISA)

STE SURGERIENNE D'ABATTAGE

STE TUELACAU

SUP VIANDES

SUPER VIANDES

TECHNI DESOSS

TINEL

TRACE EXPORT

TRADIVAL

UNITE VAL ANIMAUX LOURDS TRUIES ELEV (VALTEC)

VALLEGRAIN ABATTOIR

VALLEGRAIN DISTRIBUTION

VIANDES DE L'OISE

VIANDES DU SUD TOULOUSAIN

VIAN'N PEYI

VIVANDA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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