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LES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES D'AUTOROUTES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 102 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24STR12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Concédé en grande partie depuis 2006, le réseau autoroutier français est majoritairement exploité par sociétés concessionnaires mandatées par l’État. Celles-ci se partageaient 9 328 kilomètres de voies pour un chiffre d’affaires total de 12,3 Md€ en 2023. Le marché est oligopolistique. Les volumes d’investissements nécessaires à la concession représentent de fortes barrières à l’entrée et l’activité des concessionnaires est définie par des contrats de long terme. Quatre groupes réalisent ainsi l’essentiel du chiffre d’affaires sectoriel. Il s’agit de Vinci Autoroutes, d’Eiffage, de Sanef (contrôlé par le groupe espagnol Abertis) et d’Egis. La plupart des autres concessionnaires sont des sociétés à capitaux publics souvent en charge de l’exploitation d’ouvrages d’art payants, comme ATMB pour le tunnel du Mont Blanc et sa voie d’accès ou SFTRF pour le tunnel routier du Fréjus.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires d'autoroutes

  • Les tarifs des péages autoroutiers

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La gestion du réseau autoroutier français

  • Les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes

  • La répartition du trafic et des recettes par type de véhicules

  • L'utilisation de la voiture sur les réseaux routiers français

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La circulation sur les autoroutes concédées

  • La circulation de véhicules légers sur les autoroutes concédées

  • La circulation de véhicules lourds sur les autoroutes concédées

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires

  • Les tarifs des péages autoroutiers

  • Le nombre d'abonnés au télépéage

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • Le chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires d'autoroutes

  • Les tarifs des péages autoroutiers

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Les chiffres du réseau autoroutier concédé

  • Les investissements du secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le panorama européen

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • La répartition du réseau autoroutier français

LES CONCESSIONNAIRES PRIVÉS

  • VINCI AUTOROUTES

  • EIFFAGE CONCESSIONS

  • SANEF

  • EGIS

  • ATLANDES

  • ALIS

LES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES CONTRÔLÉES PAR L'ÉTAT

  • AMTB

  • SFTRF

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les initiatives en faveur de l'environnement et de l'emploi

  • Les autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADELAC

ALBEA

ALBEA EXPLOITATION

ALIAÉ

ALICORNE

A'LIENOR

A'LIENOR EXPLOITATION

APRR

ARCOS

ARCOUR

AREA

ATLANDES

AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE (ALIS)

AUTOROUTES DU SUD DE LA France (ASF)

AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT-BLANC (ATMB)

CEVM GESTION ET DEVELOPPEMENT

COFIROUTE

COMPAGNIE EIFFAGE VIADUC MILLAU

EGIS EXPLOITATION AQUITAINE

EGIS OPERATIONS

LEONORD

LEONORD EXPLOITATION

ROUTALIS

SANEF

STÉ DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE

STÉ DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA)

STÉ DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE (SAPN)

STÉ D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)

STÉ FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS (SFTRF)

STÉ MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO-CARENAGE (SMTPC)

VINCI AUTOROUTES ALSACE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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