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LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN D'OUVRAGES D'ART

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 04/11/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 169 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France compte environ 990 tunnels routiers et 250 000 ponts. Les spécialistes des ouvrages d’art interviennent dans la construction et l’entretien de ponts, tunnels et viaducs, ainsi que de passerelles en métal ou en béton. Ils travaillent dans le cadre de grands projets d’infrastructures engagés par les collectivités locales, de grandes entreprises publiques de transport ou l’État. En raison du coût élevé des travaux, la majeure partie du chiffre d’affaires est générée par les constructions neuves. Les opérations d’entretien et rénovation restent cependant prédominantes en volume. Le secteur est très concentré et composé notamment d’entreprises diversifiées dans les activités de génie civil. En France, les majors du BTP que sont Bouygues, Vinci et Eiffage se partagent les premières positions, devançant des grands groupes indépendants tels que Fayat, Léon Grosse, Spie Batignolles, NGE ou encore Matiere TP.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de tunnels

  • Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de ponts

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le taux de défaillances et les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

  • Les différents types d'ouvrages d'art

  • Les chiffres clés du patrimoine d'ouvrages d'art en France

  • La structure de l'activité par type de clients et d'ouvrages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les principaux projets d'investissement publics en cours

  • Les investissements des collectivités en infrastructures de transport

  • Les investissements dans les infrastructures routières

  • Les investissements des sociétés autoroutières

  • Les investissements dans les infrastructures ferroviaires

  • L'état du patrimoine de ponts et murs de soutènement

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le chiffre d'affaires de la construction et d'entretien de ponts

  • Le chiffre d'affaires de la construction et de l'entretien de tunnels

  • L'évolution des coûts des entreprises du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de tunnels

  • Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de ponts

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • VINCI CONSTRUCTION

  • BOUYGUES CONSTRUCTION

  • EIFFAGE INFRASTRUCTURES

  • SPIE BATIGNOLLES TRAVAUX PUBLICS

  • FAYAT TRAVAUX PUBLICS

  • LÉON GROSSE

  • MATIERE TP

  • NGE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4M MEREU BTP

AGTP

ALBERT ET FILS GENIE CIVIL

ALPES OUVRAGES

AMENAGEMENT ET GENIE CIVIL AGEC

ANTONIOTTI NATALI

APPLICATION TRAVAUX SPECIAUX (ATS)

ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES

AUVERGNE BETONS SPECIAUX (ABS)

BARBOT CM

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SCE ATLANTIQUE

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SCES PYRENEES

BAUDIN CHATEAUNEUF

BAUDIN CHATEAUNEUF DERVAUX

BAUDIN CHATEAUNEUF METALNORD (DKE)

BERTHOLD

BESSAC

BOIS ET LOISIRS

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BTPS-PAYS BASQUE ADOUR

CAMPENON BERNARD CENTRE EST

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CIPA

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

COFEX LITTORAL

COFEX MEDITERRANEE

COLAS

COLAS NORD-EST

CONSTRUCTION NOTARI

CONSTRUCTION REPARATION ET OUVRAGE D'ART TP (CROA TP)

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

DELUERMOZ

DODIN CAMPENON BERNARD

DODIN REUNION

DUMANOIS

ECHANGEUR INTERNATIONAL

EIFFAGE GENIE CIVIL

EIFFAGE METAL

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

EMCA

ENTREPRISE AUGLANS

ENTREPRISE BALESTRA

ENTREPRISE BONNET

ENTREPRISE CROBAM

ENTREPRISE DENIS WATTEZ

ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG)

ENTREPRISE JC STRIBICK ET FILS

ENTREPRISE JEAN FERRINI ET FILS

ENTREPRISE MARC

ENTREPRISE PARIETTI

ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)

EON GENIE CIVIL

ESCAUT GENIE CIVIL (EGC)

EST OUVRAGES

ETPO GUADELOUPE

ETPO REUNION

ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE (ECM)

ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (ETGC)

EUROJOINT

EUROSOL FONDATIONS

EUROSOL FONDATIONS

FRANCE TRAVAUX

FREYSSINET FRANCE

FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE (FIC)

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GARELLI INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT ET SERVICES

GROUPE SOTTAL TP

GTM NORMANDIE CENTRE

GTM OUEST

GTM SUD

GTM SUD OUEST TP GC

GTM-HALLE

HTPI

IMPLENIA FRANCE

LAURIERE ET FILS

LEFEBVRE INDUSTRIE

LEON GROSSE AQUITAINE

LEON GROSSE IMMOBILIER

LEPINE TP

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LTP GENIE CIVIL & GABIONS

MAIA

MAIA SONNIER

MATERIELS TRAVAUX PUBLICS CHALUMEAU LOCATION (MTPC LOCATION)

MATIERE

MONTCOCOL

MOULIN BTP

NGE FONDATIONS

NGE GENIE CIVIL

NGE TMF

NOUVETRA

OUVRAGES D'ART DE L'EST

PICO OCEAN INDIEN

RAYMOND TRAVAUX PUBLICS (RTP)

RAZEL-BEC

ROBERT CHARTIER APPLICATION (RCA)

ROUSSEL BTP

RRTP 48

SAERT

SANTACROCE

SATIF

SBTP

SER CONSTRUCTION

SIRCO TRAVAUX SPECIAUX

SOCCO ENTREPRISE

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SOLETANCHE BACHY TUNNELS

SPIE BATIGNOLLES EST

SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

SPV G

STÉ APPLICATION PRECONTRAINTE CABLES BOSSES (PCB)

STÉ CORSE DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO (SOTEM)

STÉ DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

STÉ NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SNGC)

STÉ ROMOEUF

STÉ TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS (SOTEC)

TERIDEAL STE D'ENTRETIENS INDUSTRIELS ET DE REVETEMENTS SPECIAUX ET DE TRAVAUX PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE

TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS DU CENTRE (TPBC)

TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE (TSM)

URBAN - DUMEZ

VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES MARITIMES ET FLUVIAUX

VEYER

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

VIRY

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La gestion de parcs de stationnement
25/11/2024 | 231 pages | FR 990 €HT
parking souterrain avec des véhicules garés
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes
23/09/2024 | 102 pages | FR 990 €HT
croisement de plusieurs routes la nuit
Les travaux de terrassement
22/07/2024 | 240 pages | FR 990 €HT
engin de terrassement sur un chantier
Les travaux routiers
15/07/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
travaux sur le revêtement d'une route
La décarbonation de l'immobilier et de la construction Les stratégies bas carbone des promoteurs et groupes de BTP à l'heure de la crise immobilière
08/07/2024 | 251 pages | FR 3 300 €HT
immeubles d'habitations sous un ciel ensoleillé
Le gros oeuvre en bâtiment
08/07/2024 | 258 pages | FR 990 €HT
engin de construction de bâtiment

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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