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LA GESTION DE PARCS DE STATIONNEMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 25/11/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon nos estimations, le chiffre d’affaires total de la profession s’élève à près de 1,7 Md€ en 2023 (hors régie publique). Une part du marché (au moins un tiers) de gestion de parcs de stationnement en France échappe encore aux entreprises privées.
Dans le cadre des Plans de déplacements urbains (PDU), les municipalités encadrent et réglementent le stationnement. Elles peuvent gérer directement ce service en régie, le confier à des sociétés d’économie mixte (SEM) ou des sociétés publiques locales (SPL) ou le déléguer à des exploitants privés. Ces dernières années, les places gratuites se sont progressivement réduites au profit des places payantes, en ouvrage ou sur voirie.
L’exploitation de parcs de stationnement demeure fortement concentrée. Les quatre leaders (Indigo, Effia, Q-Park et ADP) gèrent en effet plus de trois quarts des places de stationnement (sur voirie ou en parcs fermés) confiées aux acteurs privés en France. Ils sont en concurrence avec d’autres acteurs privés (SAGS, Interparking, etc.), ainsi qu’avec des sociétés d’économie mixte (Lyon Parc Auto, SAEMES, SEMEPA, etc.) au rayon d’action local.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la consommation des parkings

  • Le chiffre d'affaires de la gestion privée de parking

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les modes de stationnement urbains

  • Le schéma de la filière

  • Les impacts du Plan de déplacements urbains sur le stationnement

  • Les principales évolutions réglementaires

  • Le modèle économique d'un parking en concession

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les déplacements urbains en France

  • L'usage de la voiture en France

  • Les freins à l'utilisation de la voiture

  • L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France

  • Les investissements du secteur communal

  • L'évolution du parc automobile français

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Les prix à la consommation des parkings

  • Le chiffre d'affaires des gestionnaires de parcs de stationnement

  • L'excédent brut d'exploitation

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Les prix à la consommation des parkings

  • Le chiffre d'affaires de la gestion privée de parking

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'adaptation de l'offre aux nouveaux modes de mobilité

  • Le stationnement hors voirie

  • Le stationnement sur voirie

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • INDIGO GROUP

  • EFFIA

  • Q-PARK

  • ADP

  • INTERPARKING

  • LYON PARC AUTO

  • SAEMES

  • SAGS

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux rachats et investissements

  • Les gains de nouveaux contrats et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB PARCS-SOMEBA

AEROPORTS DE PARIS (ADP)

ALTER SERVICES

BEAUVAIS STATIONNEMENT

BEREPF II FRANCE TRINITE

BONVIN LECOURBE AUTOMOBILES

BP 3000

CAGNES SUR MER STATIONNEMENT

CCN PARKINGS POTERIE ET BROSSOLETTE

CEGEP ET COMPAGNIE

CENOVIA

CENTRAIX PARK

CENTRAL PARCS

CHAMPAGNE PARC AUTO

CITEDIA SERVICES

CITEPARK (TRAFITEL)

CONTROLE DE STATIONNEMENT EN VOIRIE (CSV)

ECONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELEE

EDEIS PARK

EFFIA ASNIERES SUR SEINE

EFFIA BOURG-LA-REINE

EFFIA CANNES

EFFIA CERGY-PONTOISE

EFFIA CHARENTON

EFFIA CHU ROUEN

EFFIA CONCESSIONS

EFFIA LE HAVRE

EFFIA LIMOGES

EFFIA PARK

EFFIA ROUEN GARE

EFFIA STATIONNEMENT

EFFIA STATIONNEMENT CASSIS

EFFIA STATIONNEMENT CHAMBERY

EFFIA STATIONNEMENT EZE

EFFIA STATIONNEMENT LILLE

EFFIA STATIONNEMENT LYON

EFFIA STATIONNEMENT MARSEILLE

EFFIA STATIONNEMENT SAINT-ETIENNE

EFFIA STATIONNEMENT VINCENNES

EFFIA YERRES

EFFIPARC CENTRE

EFFIPARC SUD EST

ENLEVEMENT ET GARDIENNAGE SERVICES (EGS)

GHNE STATIONNEMENT

HOPIPARK

HYERES STATIONNEMENT

IMMOBILIERE PARKING JOFFRE SAINT THIEBAUT

INDIGO CAGNES STATIONNEMENT

INDIGO GROUP

INDIGO HOPITAL AMIENS

INDIGO INFRA

INDIGO INFRA CGST

INDIGO INFRA FRANCE

INDIGO INFRA HAUTEPIERRE

INDIGO INFRA LAVAL

INDIGO INFRA LILLE

INDIGO INFRA LOUVRE PATRIARCHES

INDIGO INFRA NEUILLY

INDIGO INFRA NOISY LE GRAND

INDIGO INFRA POISSY

INDIGO INFRA RAMBOUILLET

INDIGO INFRA TERNES

INDIGO PARK

INDIGO STATIONNEMENT 18

INDIGO STATIONNEMENT 2

INDIGO STATIONNEMENT 23

INDIGO STATIONNEMENT 24

INDIGO STATIONNEMENT 25

INDIGO STATIONNEMENT 3

INDIGO STATIONNEMENT SB

INTERPARKING FRANCE

INTERPARKING SERVICES

JOG FRANCE

LA SOCIETE DES PARCS DU SUD-OUEST

LES PARCS D'AGEN

LES PARCS DE NEUILLY

LES PARCS DE TOULOUSE

LES PARCS DE TOURCOING

LEVAPARC

LOCAGARE CHARLES DE GAULLE

LUZIEN STATIONNEMENT

LYON PARC AUTO (LPA)

MARSEILLE ESTIENNE D'ORVES STATIONNEMENT

MARSEILLE REPUBLIQUE PHOCEENS STATIONNEMENT

MEAUX STATIONNEMENT

MEDIPARK

MENTON PARC AUTO

METZ STATIONNEMENT

MONTAUBAN PARC AUTO

MONTREUIL STATIONNEMENT

NANTES METROPOLE GESTION EQUIPEMENTS

NEUILLY PARC LES SABLONS

NEW AIR PARK

NOGENT STATIONNEMENT

ORLEANS GESTION

P2A SERVICES

PARC AUTO DU VAL DE MARNE

PARC AUTOS DE STRASBOURG (PAS)

PARC OPERA

PARCS AUTO LOUVAIN

PARCS DE STATIONNEMENT DE VAL THORENS

PARCS DE STATIONNEMENT LYON BELLECOUR (PSLB)

PARIPARK

PARIS FRANCE GARAGE

PARIS PARKING BOURSE

PARIS PARKING SECURITE

PARK +

PARK ALIZES

PARK AZUR

PARK GRENOBLE ALPES METROPOLE

PARK PRIVE GARAGE PIECE DETACH (SPPGPG)

PARKELIS

PARKING 371

PARKING CONVENTION

PARKING DE LA COMEDIE

PARKING DE LA GARE CHARLES DE GAULLE

PARKING DE LA PUCELLE

PARKING DES CARMES DELILLE (PARCADE)

PARKING DU BD SAINT GERMAIN

PARKING ETOILE PEREIRE

PARKING ISSY LES MOULINEAUX (SAPIM)

PARKING POLE SANTE REPUBLIQUE (PPSR)

PARKINGS DE VERSAILLES (SAPV)

PARSEM

PERPIGNAN VOIRIE

Q PARK FRANCE SERVICES

Q PARK METZ MAZELLE

Q-PARK BREST CHU

Q-PARK CHARTRES

Q-PARK FRANCE

Q-PARK FRANCE HOLDING

Q-PARK PARIS LA DEFENSE

Q-PARK TOULON

REDELE ET CIE

REDELE ET CIE PARIS

REPUBLIQUE

ROUEN PARK

SAEMES

SAGS SERVICES

SAINT ETIENNE PARC AUTO (SEPA)

SAINT-MAUR STATIONNEMENT

SALON DE PROVENCE STATIONNEMENT

SEINE OUEST STATIONNEMENT

SEMIACS

SERVIPARK FRANCE

SOCIETE DU PARKING DU POLYGONE (SPP)

SOFIPARC

SOGEPARC NARBONNE

SOLOPARK

SPCM

SPL STATIONNEMENT

SPL TROYES PARC AUTO

SPS COMPIEGNE

SPS SAINT QUENTIN

SPS TARBES

STÉ AMIENOISE DE STATIONNEMENT

STÉ ANTILLAISE DE PARCS DE STATIONNEMENT

STÉ AUXILIAIRE DE PARCS (SAP)

STÉ AUXILIAIRE DE PARCS DE LA REGION PARISIENNE (SAPP)

STÉ AUXILIAIRE DE PARCS DU LIMOUSIN (SAPL)

STÉ AUXILIAIRE DES PARCS MEDITERRANEE (SAPM)

STÉ BORDELAISE D'EXPLOITATION DE SERVICES (SBES)

STÉ CONCESSIONNAIRE DES EQUIPEMENTS DE STATIONNEMENT DU LOUVRE (SCESL)

STÉ D'ASSISTANCE ET GESTION DU STATIONNEMENT (SAGS)

STÉ DE GESTION DES PARKINGS DU CLOS

STÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA VILLEDE NANTERRE (SEMNA)

STÉ DES PARKINGS DE NEUILLY

STÉ D'EXPLOITATION DES PARKINGS DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL EVRY 2

STÉ D'EXPLOITATION DES PARKINGS ET DU FORUM DES HALLES DE PARIS

STÉ DU PARC AUTO METEOR

STÉ DU PARC HOTEL DE VILLE D'ASNIERES (SPHVA)

STÉ DU PARC LYON DIDEROT

STÉ DU PARC SULZER

STÉ DU PARC TRINITE D'ESTIENNE D'ORVES

STÉ DU PARKING DU BOULEVARD DE LA REINE (SPBR)

STÉ DU PARKING RENNES MONTPARNASSE

STÉ DU PARKING VERSAILLES NOTRE-DAME

STÉ DU PELLEGRIN

STÉ FINANCIERE DE PARC AUTOMOBILE

STÉ FINANCIERE MIDI-PYRENEES (SFMP)

STÉ LES PARKINGS DE LOURDES

STÉ MANTAISE DE STATIONNEMENT

STÉ MEDITERRANEENNE DE STATIONNEMENT

STÉ PARKING PERRINON

STÉ PARKING SOUTERRAIN 8EME ARRONDISSEMENT

STÉ PARKINGS DU NORD ET DE L'EST PARISIEN (SOPANE)

STÉ PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT (SPL RNS)

STÉ SOPARK

STÉ TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT (STS)

STÉ VILLE RENOUVELEE - EFFIA ROUBAIX

STRASBOURGEOISE ENLEVEMENT GARDIENN (SEG)

TIGNES STATIONNEMENT

TISSPARK

TOURCOING STATIONNEMENT

TRANSDEV PARK BAGNEUX

TRANSDEV PARK SURESNES

TRANSDEV PARK VOIRIE

TRUCK ETAPE VALENCIENNES (TEV)

VALMOREL GESTION

VERSAILLES PARC AUTO

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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